全年重磅!《2023年度TikTok電商行業趨勢白皮書》發布!

2024年1月5日 10:02:44 來源：喜運達

2023年，似乎所有的東西都往相反的方向發展。疫情消退后經濟沒有明朗，局部沖突愈演愈烈沒有消停，打工人辛苦工作工資沒有漲，瘋狂買買買的雙十一也開始變得冷清..

.似乎是不友好的一年，那你有聽到“增長的聲音”嗎？——有。

TikTok電商就是為數不多還在增長的行業，雖“局勢動蕩”但“造富神話”依舊頻繁上演。特別是TikTok Shop 下半年正式開放美國業務，開啟巨大消費市場的閉環流量，指數級地推進商業化，它終于來了！

現在的TikTok帶貨市場，就如同18年的國內抖音，正在希望更多的商家和普通人通過短視頻帶貨能掙到錢的階段。

此時，平臺會幫你，而你也要緊緊抓住橄欖枝才行。

不管你是想發力美國市場的，還是做東南亞市場的，不管你是做美妝品類的，還是服飾鞋包的，以下這份報告的數據都實在太過重要。

超店有數依托自身在電商數據領域的優勢，發布《2023年度TikTok電商行業趨勢白皮書》，從年度選品趨勢、短視頻爆款基因、地區消費偏好、商品定價策略、單品/店鋪/達人年度排行、用戶生態特征、品牌成功營銷案例七大層面解讀當下TikTok商業趨勢，方便TikTok賣家對2023年度跨境賽道現狀有更直觀的認知，做好2024年的營銷策略。

完整版白皮書可掃碼領取或點擊按鈕領取，以下是報告節選。（長達110+頁）

TikTok用戶生態洞察反哺帶貨

TikTok單月全球下載用戶數破0.6億，全年下載高峰集中在5月及8月，位列全球范圍內16個國家的下載量第一，123個國家的下載量第2~10位，用戶人均使用時長將近100分鐘/天，遠超Instagram、 Facebook、YouTube等同類型社交應用，這個流量是驚人的。隨著全球用戶對短視頻生態青睞度增加，消費習慣變遷是遲早的事，TikTok正將用戶價值兌換成真金白銀。但實際上，目前的局勢并不是那么樂觀。印尼、巴西、越南、巴基斯坦等“用戶聚集地”MAU增速下降，只有美國市場拿出了相對亮眼的活躍度成績單（第三季度MAU大幅上漲9.87%）。整個TikTok應用內購收入在今年Q3期間取得較大突破破千萬美金，而實際上內購收入增速自今年Q1起已經放緩。

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這樣的用戶生態可以反哺什么信息給賣家？從流量上來看：火爆全球的TikTok確實賦予了跨境電商更多想象力和增量空間，而流量型生意講究效率。從賣貨上來看：【社交+內容+電商】重新定義了跨境電商賽道，而多形態生意講究信息差。所以，到底如何將信息落地到TikTok業務？答案都藏在我們的TikTok Shop大盤數據中 ——

TikTok Shop 電商大盤：看現在和未來

聚焦全年TikTok Shop電商大盤，東南亞多國呈現增長態勢，且下半年增速明顯加快，其中泰國、馬來西亞八月環比增長超40%，勢頭較猛。歐美市場方面，英國市場全年增長不如意，要知道TikTok 2023的電商目標是230億美金，在如此“宏大”的愿景之下，英國市場的表現并不亮眼。

下面具體分析英國、美國、東南亞市場TikTok2023全年業務大盤。

英國市場：有漲，但虧，切勿盲目進場從單個品類來看，英國市場美妝個護下半年銷售額漲37%，女裝與女士內衣下半年增長41%，居家日用增長142%，食品飲料增長49%，增長態勢雖不及美國，但相較其他東南亞國家還是算優異的。可為何！很多商家對英國市場仍信心不足？對平臺自己來說，英國市場已經砸了不少錢，想要繼續在歐洲市場做大，勢必要投入更多資金。而為了吸引更多商家入駐，平臺對入駐商家的門檻設置并不高，這就導致了英區小店魚龍混雜的局面，假貨、仿品等問題一定程度上影響了英國用戶的購物體驗。生意開展難，所以賣家瘋狂上演價格戰，甚至卷成“拼多多。加之英國本土市場對短視頻、直播間消費習慣尚未養成，網紅帶貨體系處于起步階段，就算復制“低價”、“打折”的模式也很難走得通。如果想布局英國市場，前期應當做好充分準備，切勿盲目進場。

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美國市場：全新增量場，著眼現在和未來相較疲軟的英區，9月始全面開放的美國市場第三季度全場GMV環比上漲38819倍，第四季度截止日前上漲208%，按目前的增速，美國市場有望跟東南亞市場齊頭并進，甚至超雄。對于賣家來說，美國市場的“38819倍”意味著什么？意味著美國小店從6月份的332家開到11月份的3.15w家，竟對多。帶貨短視頻數翻倍涌現，視頻素材很快就會被淹沒，節奏快。

具體到增量詳情，美國市場的美妝個護、女裝與女士內衣、愛好與收藏、手機與數碼、運動與戶外是美國TikTok市場的五大熱銷品類，以美妝個護類目為例，美容個護電器、美妝香水、美容護膚、鼻子口腔護理、頭部護理與造型、洗浴與身體護理是其熱銷細分類目，是商家可以發力的重點方向。

需要注意的是，目前備受關注的美國市場銷量大頭高度集中在美妝、女裝類目等長期類目，增速較快的品類則是手機數碼、運動與戶外、居家日用及保健類目，藍海品類可待開發。

東南亞市場：雖值“多事之秋”，但有底氣事實證明，TikTok Shop東南亞之路走對了方向，目前為止創作了不少佳績：今年以來印尼市場整體銷售額上漲520%（盡管被封了一個月），泰國市場整體銷售額上漲1441%（東南亞增量第一），越南市場上漲975%，馬來西亞市場增長969%...單看數字，很爽。而實際上，賣家的反饋聲音也是——真香。東南亞各國消費人群偏年輕化，對社交媒體消費，直播帶貨、網紅帶貨等模式接納度高，物流成本低，商家的入局成本并不高。具體到各國大盤，印尼、泰國斷層領先搶占前二，越南、馬來西亞、菲律賓緊隨其后，新加坡市場體量較小。整體上生意開展難度雖小，但下半年以來一連鎖的“政治反應”讓部分市場深陷泥潭，需要賣家積極應用隨機調整策略，不掉以輕心。

年度選品趨勢+爆款基因

通過超店有數大數據產品，我們可以獲知TikTok電商市場商品數量、消費銷量、有交易商品數等多項數據，并進行交叉分析，洞察出各市場商品環境及品類優劣勢。各品類商品生存環境方面：歐美市場美妝個護、女裝與女式內衣的商品數基數高，有交易的商品數占比保持高位，整體來看商品生存環境良好。時尚配件、廚房用品、居家日用、運動與戶外等商品數基數大，有交易的商品數占比低于大盤，其市場商品間競爭相對激烈。各品類優劣勢洞察方面：保健類目以近90%的增速斷層領先，成為11月份美區市場的優勢品類。家居建材、電腦辦公、居家日用、家具、母嬰用品等類目強勢抬頭。而其銷售額基數小，市場潛力還有待挖掘，家居類目市場潛力大，增速超50%。具體到各國市場的選品趨勢，超店有數通過商品銷售額、上下半年熱銷單品銷量漲幅兩項數據，帶來選品策略及爆款因素洞察。以美國市場為例，美妝個護全場GMV占比近25%，月銷售額在近億美金左右，女士與女士內衣則以10~15%的比例位列第二，兩者均屬長期優勢品類。增速較快的品類則是運動與戶外、保健、家電及居家日用類，空白市場仍需補充。

詳細到各細分類目的單品變現情況：

美妝個護：局部護膚趨勢凸顯，產品功能亟需走精細化，護發產品、卷發棒、睫毛膏、唇部護理單品銷量上升強勢。
手機數碼：自帶“明星效應”+“悅己體驗”，智能手表、游戲機、便攜充電器脫穎而出，藍牙耳機商品飽和。
保?。航∩眍愊嚓P商品強勢抬頭，下半年以來蛋白粉單品銷量暴漲。
愛好與收藏：收藏賽道不斷細分，卡牌需求量猛漲。

除美國外，英國、泰國、印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、新加坡等國家的選品趨勢頁見完整報告。

年度消費偏好+定價策略

想要實現持續可行的增長目標，我們必須在選品以外審視電商本質。

——本質是以消費者為中心。而對千千萬萬在一線的跨境賣家來說，如何全面理解消費者？要基于哪些數據去預判消費偏好？——定價意味著賣家的商品信心，商品數量意味著市場投入程度，而消費銷量則代表著消費者是否買單，以這三項數據交叉分析，洞察單品類的消費偏好。另外也可以通過消費者調研報告獲取信息，據英敏特《2024全球消費者趨勢》報告，70%的泰國消費者對天然成分的美容產品感興趣，并愿意花更多的錢購買；67%的英國消費者在過去12個月里購買了家具，他們更愿意花更多的錢購買耐用的高質量家具，而不是購買需要頻繁更換的廉價家具。由此可見，消費者傾向于比照品牌所傳遞的價值觀是否和自己吻合，不過分注重價格。而上述所講超店有數三項數據交叉分析，也同樣呈現一樣的結果。以泰國市場女裝與女士內衣為例，賣家布局時敏感地嗅到了高端市場的消費風口，并在61-200美金的價格區間大力注入投資，在200美金以上商家布局心理趨于保守，商品數投入占比相較前幾個區間有所回落，消費者熱情仍十分高漲，可見在此類賽道消費者意愿以商品品質為導向，商家可大膽攻占高端線。泰國美妝個護類目又是另外的景象，下半年商家不約而同地選擇了削減低端商品供應量，往中高端發力。在$61-200的價格范圍內，消費者回以飽滿的消費熱情。尤其在$101-200的價格區間，商家的投入回報比可以說是“四兩撥千金”。但與市場預判相反的是，投入最大力度的價格200美金以上商品銷量遇冷，削減供應的$21-60價格帶銷量反而逆勢上揚。可見消費者對美妝個護類商品的消費定位追求品質與價格的平衡。

除女裝與女士內衣、美妝個護類目除外，運動戶外、手機數碼、愛好與收藏、食品飲料、居家日用、時尚配件等類目的定價策略均在完整版報告可查看。

商品/店鋪/達人年度排行

在沒有成功之前，對于TikTok賣貨，大家都只是在參與一場「賭局」。「賭局」勝利與否？今天超店有數也來交交卷，為各位展示2023年度商品/店鋪/達人年度銷售額排行榜。以商品排行為例，2023年度商品GMV排行TOP10數據中，美國、越南兩國市場均呈現出多樣化景觀，市場生態較為健康。美國市場在各個類目皆有涉獵，其中美妝個護、電子產品、居家日用、服裝、保健等品類均有不錯的表現。在越南市場，家用電器、美妝個護、食品飲料、保健等品類也占據了較高的市場份額。相較之下，泰國商品年度排行則略顯單一，其中美妝個護類目在泰國市場表現尤為突出完全霸榜。這反映了當地消費者對美妝個護產品的高度熱衷。

除商品銷售額排行榜外，美國、英國、泰國、印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、新加坡等國家的小店銷售額排行榜、達人帶貨排行榜均見完整報告。本次我們

邀請到MISTINE、云頂倉、美迪電商、魯班跨境通、易倉等發表獨家趨勢洞察，從業務、產品、增長等問題上表達對今年跨境市場的大趨勢有什么直觀感受及對2024年TikTok電商賽道的趨勢預見。

以上是《2023年度TikTok電商行業趨勢白皮書》的部分內容節選。更多詳情數據，請在完整版PDF查看！

*特別鳴謝：數跨境BI、遞四方、白鯨出海、TT123跨境電商、TKFFF跨境導航網、邦閱網、發現報告、IT桔子、TK去哪兒、TKEVO、EZGOA、51全行業報告網、奇贊、優閱達大數據生態、TK出海日志（賣家之家）、大數跨境、牛賣瀏覽器、ogcloud、易倉、品類出海指南、魯班跨境等媒體傳播支持說明：本報告為[超店有數] 出品，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，轉載需注明來源。如有部分文字和數據或圖片素材采集于公開信息，僅為說明問題之引用，所有權為原作者所有。報告內容僅供一般性參考，不應視為針對特定事務的意見或依據。本報告中的TikTok移動數據來源于[點點數據] ，相關數據皆為對應產品在統計時間內追蹤到的數據，僅供參考；全球消費者調研數據來自于英敏特《2024 全球消費者趨勢》節選。

來源：喜運達