對(duì)標(biāo)國(guó)際巨頭，中國(guó)物流集團(tuán)聯(lián)手國(guó)家隊(duì)布局全球

2022年4月6日 5:20:40 來(lái)源：喜運(yùn)達(dá)

從華貿(mào)物流看中國(guó)物流集團(tuán)如何聯(lián)手物流各個(gè)領(lǐng)域龍頭，通過(guò)物流資源整合紅利，開(kāi)啟全球化物流布局征途？

圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

以華貿(mào)物流為全球化布局先鋒?

中國(guó)物流集團(tuán)是我國(guó)唯一以綜合物流作為主業(yè)的新央企，自成立起便具有行業(yè)內(nèi)最為頂級(jí)的配置：占據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)；擁有全國(guó)多個(gè)大港口和全國(guó)將近40%的高速路運(yùn)營(yíng)權(quán)的招商局；提供強(qiáng)力鐵運(yùn)保障的中鐵路；補(bǔ)齊?？者\(yùn)能力的中遠(yuǎn)海運(yùn)和東方航空；以及國(guó)際物流業(yè)務(wù)領(lǐng)先、擁有全球網(wǎng)絡(luò)的華貿(mào)物流。

目前，中國(guó)物流集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)遍布國(guó)內(nèi)30多個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）及海外五大洲，物流資源豐富。

圖片來(lái)源：中國(guó)物流集團(tuán)2022年工作會(huì)議

作為中國(guó)物流集團(tuán)中唯一經(jīng)營(yíng)跨境綜合物流的主體，華貿(mào)物流在中國(guó)制造業(yè)出海進(jìn)程中承接了跨境物流業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略價(jià)值，這無(wú)疑使其成為了中國(guó)物流集團(tuán)全球化物流布局的先鋒。

華貿(mào)物流主要是以國(guó)際貨代物流業(yè)務(wù)起身，央企基因傳承疊加市場(chǎng)化激勵(lì)，如今已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的第三方國(guó)際綜合物流服務(wù)商，具有較大的影響力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

牽手嘉誠(chéng)、東航完善運(yùn)力布局?

華貿(mào)物流的國(guó)際空海運(yùn)業(yè)務(wù)基本盤(pán)夯實(shí)，與河南航投、上港集團(tuán)物流、南航物流等頭部貨運(yùn)物流企業(yè)以及馬士基、HMM、長(zhǎng)榮、國(guó)泰航空、空橋貨運(yùn)航空等多個(gè)主流船司、航司都建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，在貨量規(guī)模、資源整合、客戶結(jié)構(gòu)三個(gè)維度構(gòu)建了核心壁壘。

如今隨著中國(guó)物流集團(tuán)在物流板塊資源整合的紅利凸顯，華貿(mào)物流已經(jīng)逐步開(kāi)啟戰(zhàn)略合作之路，以實(shí)現(xiàn)外延擴(kuò)張、資源整合的提質(zhì)增效。中國(guó)物流集團(tuán)引入的三大戰(zhàn)略投資者中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、中國(guó)東航、招商局集團(tuán)也將為華貿(mào)物流帶來(lái)干線運(yùn)力及港口資源的戰(zhàn)略協(xié)同。

3月16日，華貿(mào)物流與嘉誠(chéng)國(guó)際、智都投資簽訂合作協(xié)議，聯(lián)合設(shè)立合資航空公司——嘉誠(chéng)國(guó)際航空，通過(guò)協(xié)同各方資源在廣州興建國(guó)際航空樞紐中心，以運(yùn)作航空物流倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、國(guó)際貨運(yùn)代理等業(yè)務(wù)，大幅增強(qiáng)航空物流供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，這成為華貿(mào)物流布局航空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)最上游，完善自有運(yùn)力布局的核心舉措。

要知道民航局對(duì)于新設(shè)航司準(zhǔn)入的數(shù)量是高度嚴(yán)格控制的，我國(guó)當(dāng)前總共只有十一張貨運(yùn)航空牌照，牌照資質(zhì)和清關(guān)干線節(jié)點(diǎn)都是重要資源；而且貨量需求及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局層面與航空物流公司的協(xié)同性也十分重要，因此，成立一個(gè)新的航空公司具備極高的政策壁壘和規(guī)模壁壘。

此次設(shè)立航空貨運(yùn)公司，將幫助華貿(mào)物流獲取稀缺的牌照資源，加深在國(guó)際空運(yùn)業(yè)務(wù)的干線資源掌控能力，有望實(shí)現(xiàn)區(qū)域、牌照、環(huán)節(jié)的三重戰(zhàn)略卡位，進(jìn)一步高筑業(yè)務(wù)護(hù)城河。

而就在與嘉誠(chéng)、智都簽署合作意向的前一天，3月15日，華貿(mào)物流剛與東航物流簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，共同面向大型制造業(yè)客戶提供全球物流解決方案，開(kāi)展海外工作，打通物流供應(yīng)鏈。華貿(mào)物流與東航物流強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手是中國(guó)物流集團(tuán)掛牌成立后在跨境物流板塊的重大動(dòng)作。

東航物流脫胎于民航航空貨運(yùn)混改，是三大航貨運(yùn)混改上市第一單，其獨(dú)家運(yùn)營(yíng)中貨航全貨機(jī)業(yè)務(wù)，擁有上海虹浦兩場(chǎng)超50%的貨站資源，并以此為基礎(chǔ)衍生其他物流及供應(yīng)鏈服務(wù)。東航物流的全貨機(jī)和客機(jī)腹艙運(yùn)輸能力，再加上自身的物流資源整合能力，華貿(mào)物流的全球網(wǎng)絡(luò)布局將得到飛速前進(jìn)。

截至目前，國(guó)際空運(yùn)方面，華貿(mào)物流2020年包機(jī)量達(dá)到900余架，在中國(guó)貨代物流綜合排名第五。業(yè)務(wù)量由2009年11.25萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年34.53萬(wàn)噸，復(fù)合增速10.7%，2021年前三季度運(yùn)量達(dá)到25.7萬(wàn)噸。

此外，國(guó)際海運(yùn)方面，業(yè)務(wù)量由2009年30.86萬(wàn)標(biāo)箱增長(zhǎng)至2020年102.10萬(wàn)標(biāo)箱，復(fù)合增速11.4%，2021年第三季度運(yùn)量達(dá)到78.20萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)6.8%；國(guó)際鐵運(yùn)方面，2020年整箱量超過(guò)17000FEU，拼箱量達(dá)到4600MT。

華貿(mào)物流國(guó)際空、海運(yùn)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)情況圖片來(lái)源：浙商證券?

借助郵政擴(kuò)張跨境電商業(yè)務(wù)?

基于自身傳統(tǒng)貨代的優(yōu)勢(shì)以及跨境電商市場(chǎng)紅利，華貿(mào)物流自2019年起，通過(guò)數(shù)次并購(gòu)合作進(jìn)行外延擴(kuò)張，布局跨境物流重要資源節(jié)點(diǎn)，深度切入跨境電商物流市場(chǎng)。

2019年，華貿(mào)物流收購(gòu)華安潤(rùn)通以切入跨境電商郵政包裹市場(chǎng)，并獲取相關(guān)航空資源；2021年3月，收購(gòu)深創(chuàng)建供應(yīng)鏈，使得業(yè)務(wù)延伸至中港運(yùn)輸以及關(guān)務(wù)申報(bào)，補(bǔ)足前端攬件能力，獲得跨境電商監(jiān)管功能區(qū)資源；2021年7月，收購(gòu)佳成國(guó)際，實(shí)現(xiàn)已有關(guān)務(wù)和干線能力與佳成國(guó)際的供應(yīng)鏈體系協(xié)同，進(jìn)一步豐富跨境電商物流領(lǐng)域產(chǎn)品鏈條。

資料來(lái)源：華貿(mào)物流公司簡(jiǎn)介 ?制圖：曉生研究院

通過(guò)這幾起并購(gòu)事件，華貿(mào)物流在跨境電商物流領(lǐng)域的底盤(pán)基本搭建完成。結(jié)合傳統(tǒng)貿(mào)易的普貨、郵政小包以及FBA專線電商貨，并購(gòu)成員的資源將會(huì)進(jìn)一步構(gòu)建和充實(shí)華貿(mào)物流的干線產(chǎn)品，增加現(xiàn)有海外網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)功能，助力華貿(mào)物流構(gòu)建服務(wù)跨境電商行業(yè)的全球供應(yīng)鏈服務(wù)體系，形成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

值得注意的是，繼收購(gòu)華安潤(rùn)通項(xiàng)目之后，在2月23日，華貿(mào)物流與中國(guó)郵政速遞物流簽署戰(zhàn)略合作，涉及經(jīng)營(yíng)范圍包括國(guó)內(nèi)/國(guó)際郵件寄遞、貨代、供應(yīng)鏈等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。

華貿(mào)物流隸屬于中國(guó)物流集團(tuán)，中國(guó)郵政速遞物流隸屬于中國(guó)郵政集團(tuán)，此次合作意味著中國(guó)物流集團(tuán)與中國(guó)郵政的正式攜手，也是華貿(mào)物流完成央企物流板塊重組后的第一步重要戰(zhàn)略。為什么中國(guó)郵政會(huì)處于如此重要的戰(zhàn)略位置，成為華貿(mào)物流的第一步？

中國(guó)郵政速遞物流是國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)歷史悠久、網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍較廣的快遞物流綜合服務(wù)商，在萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)的合作框架下，擁有全球174個(gè)口岸的網(wǎng)絡(luò)渠道，在清關(guān)方面擁有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。依托萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)郵政的國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，在美國(guó)、英國(guó)、日本、俄羅斯等8個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了13個(gè)海外倉(cāng)。

中國(guó)郵政的出口業(yè)務(wù)主要包括經(jīng)濟(jì)輕小件、國(guó)際快遞、定制專線、海外倉(cāng)配等，擁有享譽(yù)全球的“EMS”特快專遞品牌以及盛名在外的“E郵寶”。從全球干線網(wǎng)絡(luò)資源來(lái)看，中國(guó)郵政航空目前自有全貨機(jī)規(guī)模32架，在國(guó)內(nèi)的全貨機(jī)數(shù)量?jī)H次于順豐航空，國(guó)際航線達(dá)14條，覆蓋18個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2021年1-11月，郵航國(guó)際航班貨郵總量達(dá)到3.76萬(wàn)噸。

此次與中國(guó)郵政加深合作，華貿(mào)物流可借此切入萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)體系，并結(jié)合中國(guó)郵政的包裹渠道資源，進(jìn)一步拉長(zhǎng)服務(wù)鏈條，完善全球物流服務(wù)體系的構(gòu)建。

申萬(wàn)宏源證券的分析指出，按照2022年跨境電商B2C小包3000億市場(chǎng)規(guī)模，中國(guó)郵政小包市場(chǎng)規(guī)模300億收入估算，本次合作有希望增厚華貿(mào)物流2022年收入30億，按照3%-4%凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)測(cè)算，對(duì)應(yīng)增厚歸母凈利潤(rùn)0.9億-1.2億。

綜合并購(gòu)事件和戰(zhàn)略合作，華貿(mào)物流目前的跨境電商物流產(chǎn)品矩陣已經(jīng)頗具規(guī)模，包括郵政包裹、FBA專線、國(guó)際快遞、個(gè)人快件產(chǎn)品以及對(duì)應(yīng)的配套服務(wù)，并具備整合尾程派送以及提供清關(guān)、商品分撥、卡車通關(guān)檢驗(yàn)等服務(wù)能力。

2021年前三季度，華貿(mào)物流跨境電商國(guó)際空運(yùn)業(yè)務(wù)量達(dá)到5.5萬(wàn)噸、國(guó)際海鐵達(dá)到2.1萬(wàn)箱。

對(duì)標(biāo)DSV、德迅踐行外延并購(gòu)?

無(wú)論是兼并收購(gòu)華安潤(rùn)通、深創(chuàng)建、佳成國(guó)際，還是與東航物流、嘉誠(chéng)國(guó)際、中國(guó)郵政等建立戰(zhàn)略合作，華貿(mào)物流在國(guó)內(nèi)外物流領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施能力和資源掌控能力將得到大幅增強(qiáng)，從而構(gòu)建自主可控的全鏈路跨境物流體系。

目前，華貿(mào)物流的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已遍布世界200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在中國(guó)香港、新加坡、越南、德國(guó)、美國(guó)、南美、非洲均擁有自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，并在美國(guó)、歐洲、東南亞等地區(qū)成立了18家以上的海外公司；境外倉(cāng)庫(kù)達(dá)到7萬(wàn)平方米以上；國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面，圍繞華北、華東及華南香港3大區(qū)域，華貿(mào)物流建立了70個(gè)以上分支機(jī)構(gòu)，倉(cāng)庫(kù)面積超過(guò)20萬(wàn)平方米。

圖片來(lái)源：華貿(mào)物流公司介紹

2021年前三季度，華貿(mào)物流的營(yíng)收達(dá)到166.02億元，同比增長(zhǎng)69.2%，凈利潤(rùn)6.7億元，同比增長(zhǎng)65.92%。其中，國(guó)際空運(yùn)營(yíng)收45.5億元，同比增長(zhǎng)6.3%，國(guó)際海運(yùn)營(yíng)收79.3億元，同比增長(zhǎng)151.8%；跨境電商物流營(yíng)收23.5億元，同比增長(zhǎng)99.8%。

制圖：曉生研究院

綜合來(lái)看，華貿(mào)物流的運(yùn)營(yíng)模式偏向輕重結(jié)合，具備較高的靈活度，利于國(guó)內(nèi)外物流網(wǎng)絡(luò)布局的鋪開(kāi)。依托央企平臺(tái)資源以及多年的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，華貿(mào)物流深度踐行外延并購(gòu)戰(zhàn)略，通過(guò)整合物流資源、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)布局、客戶結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)以及規(guī)模份額提升，持續(xù)鞏固自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，其對(duì)標(biāo)的正是國(guó)際物流巨頭DSV以及德迅的發(fā)展之路。

總結(jié)

疫情沖擊下，行業(yè)百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更加趨向于復(fù)雜和不確定，全球物流業(yè)已出現(xiàn)垂直整合的趨勢(shì)。

在這樣的背景下，中國(guó)物流集團(tuán)與各個(gè)國(guó)家隊(duì)的物流相關(guān)企業(yè)開(kāi)展深度合作，是著眼于加快培育壯大具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代物流企業(yè)，推動(dòng)物流業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，也是為其他企業(yè)參與全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系重構(gòu)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供進(jìn)一步的支撐。

各個(gè)國(guó)家隊(duì)企業(yè)聯(lián)手合作，整合物流各個(gè)環(huán)節(jié)的資源，通過(guò)形成合力提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，如此才能撼動(dòng)國(guó)外物流企業(yè)對(duì)這一領(lǐng)域的統(tǒng)治。而有了國(guó)家隊(duì)作為標(biāo)桿，民營(yíng)物流企業(yè)或許可以以此為契機(jī)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，探索適合自己的發(fā)展方向，進(jìn)一步提高資源整合和效率。國(guó)家隊(duì)的攜手合作，或?qū)⒊蔀槲覈?guó)物流行業(yè)發(fā)展的新起點(diǎn)，自此走上一段新的征程。

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作者：Winni

⊙參考資料：

1. 華貿(mào)物流公司介紹、華貿(mào)物流2021年前三季度財(cái)報(bào)

2. 中國(guó)國(guó)家郵政局、中國(guó)郵政速遞物流官網(wǎng)

3. 浙商證券：《華貿(mào)物流：傳統(tǒng)國(guó)際貨代基本盤(pán)穩(wěn)固，跨境電商物流多維優(yōu)勢(shì)打造新增長(zhǎng)極》

4. 浙商證券：《擬合資設(shè)立航空貨運(yùn)公司，補(bǔ)強(qiáng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)資源布局護(hù)城河》

5. 澎湃新聞：《航空貨運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈》

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