未來幾年，貿易模式將如何演變？關稅沖突會產生什么影響？哪些國家和地區將在貿易增長中占據領先地位？DHL和New York University Stern School發布了《DHL Trade Atlas 2025》，對全球貿易中最重要的趨勢進行全面分析。
圖片來源：DHL
面對地緣政治緊張局勢和對美國關稅普遍上漲的擔憂，《DHL Trade Atlas 2025》提供了詳實的數據分析，涵蓋全球貿易趨勢及前景，總結了近200個國家和地區的貿易模式，涵蓋超過99%的全球貿易總量、GDP及人口數據，為企業高管、政策制定者、學者、學生、媒體及公眾提供權威參考。
該報告由DHL委托編寫，作者為紐約大學斯特恩商學院的Steven A. Altman和Caroline R. Bastian，最終報告于2025年2月完成，并基于截至2025年1月的數據和預測更新。
1全球貨物貿易增長略有加快
美國新任總統上任后，未來的貿易政策充滿不確定性。不過《DHL Trade Atlas 2025》強調，在多重沖擊下，全球貿易增長表現出驚人的彈性。即使美國開始提高關稅，這一趨勢也有可能會持續下去。
最新的預測顯示，從2024年到2029年，全球貨物貿易的年均復合增長率預計為3.1%。基本與全球GDP的增長率保持一致，且相比于過去十年，貿易增長略有加快。即使美國新一屆政府全面實施其關稅上調計劃，并引發其他國家采取對應措施，全球貿易在未來五年內仍然預計將保持增長，不過增速將有所放緩。
DHL快遞首席執行官John Pearson表示：“《DHL Trade Atlas 2025》呈現出極具鼓舞性的洞見。全球發達經濟體和新興經濟體仍有巨大的貿易增長潛力。令人印象深刻的是，國際貿易經受住了2008年金融危機、新冠疫情、關稅政策和地緣政治沖突等各種挑戰。”
2貿易增長的新領導者
2024年至2029年，預計有4個國家將在貿易增長速度（speed）（增長率/growth rate）和規模（scale）（絕對數量/absolute amount）方面都躋身于全球前30名，分別是印度、越南、印度尼西亞和菲律賓。其中，印度在全球貿易增長的規模中排名第三（占全球貿易增長的6%），僅次于中國（12%）和美國（10%）；從地區來看，未來五年全球貿易增長的主要貢獻者分布在亞洲、歐洲和北美，而貿易增長最快的國家還包括非洲和拉丁美洲的部分國家。
在世界主要地區層面，預計從2024年到2029年，南亞和中亞、撒哈拉以南非洲和東盟國家的貿易額增長最快，年均復合增長率在5%至6%之間，其他地區預計將以2%至4%的速度增長。
3長距離貿易創下新紀錄
近年來，近岸外包（nearshoring）和本地化生產趨勢受到廣泛關注，但《DHL Trade Atlas 2025》表明，全球貿易并未變得更加區域化，實際的貿易流量顯示出相反的趨勢。2024年前9個月，全球貨物貿易的平均運輸距離達到了創紀錄的5000公里，而區域內貿易的占比則降至新低，僅為51%。
4美國政策變化下的樂觀因素
雖然美國的貿易政策趨于收緊，《DHL Trade Atlas 2025》仍列舉了全球貿易前景向好的幾個關鍵因素。例如：大多數國家繼續將貿易視為重要的經濟機會，而美國的貿易壁壘可能反而促使其他國家加強彼此之間的貿易聯系。
此外，特朗普政府提出的關稅威脅可能會被調整或者推遲，以避免美國國內通脹的大幅上升。目前，美國在世界進口中所占的份額為13%，在世界出口中所占的份額為9%，這足以讓美國的政策對其他國家產生實質性影響，但不足以單方面決定全球貿易的未來。
紐約大學斯特恩商學院未來管理中心高級研究學者兼DHL全球化倡議主任Steven A. Altman表示：“雖然全球貿易體系面臨挑戰，但貿易的巨大經濟和社會價值使其展現出極強的韌性。美國或許會減少貿易往來，但其他國家不太可能跟隨其步伐，因為規模較小的經濟體在全球貿易退縮中受到的損失更大。”
5中國制造商品通過新渠道進入美國
《DHL Trade Atlas 2025》對全球貿易格局受地緣政治影響的變化進行了最新分析。數據顯示，2022年和2023年，美國及其盟友和中國及其盟友之間的貿易占比有所下降，相較于各自內部貿易的占比縮小，但這一變化幅度較小，并且在2024年沒有延續。
美國和中國的雙邊貿易占全球貿易總量的比重有所下降，從2016年的3.5%下降至2024年前9個月的2.6%，但不足以構成有意義的“脫鉤”。不過，美國從中國進口的商品占比依然與全球平均水平保持一致。而且有跡象表明，美國從中國的進口額可能被低估。此外，若將美國從其他國家進口但含有中國零部件的產品計算在內，美國對中國制造商品的依賴度并未出現實質性下降
來源：曉生研究院
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