01 TikTok Shop回歸印尼

Shopee母公司股價(jià)應(yīng)聲大跌

分析師表示，Shopee 將會面臨來自 Tokopedia 和 TikTok 在印尼合作之下的“更大壓力”。

周一，GoTo 和 TikTok 在印度尼西亞宣布建立“互利戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系”，為占該國商家 90% 以上的中小微企業(yè)提供服務(wù)。

晨星公司高級股票分析師王凱在周一的一份報(bào)告中表示：“我們認(rèn)為，這筆交易也可能給 Shopee 帶來更大的壓力，因?yàn)樗苍谂S持盈利能力。”

合作聲明發(fā)布后，Shopee 母公司 Sea 在美國上市的股票收盤下跌 5.33%，至 37.87 美元。

Momentum Works 的 Jianggan Li 表示，GoTo 與 TikTok 的交易是一個(gè)“神來之筆”。

李在周一的分析中表示：“TikTok Shop 將獲得全面的運(yùn)營控制權(quán)、經(jīng)營電子商務(wù)的合法性以及一些有用的當(dāng)?shù)孛擞选！?/p>

Shopee 需要非常清晰的策略來贏得這場比賽，而獲勝的關(guān)鍵可能并不在于電子商務(wù)。

“單純靠電商產(chǎn)品、運(yùn)營和收入，Shopee 無法正面擊敗 TikTok Shop。Shopee 需要一個(gè)非常明確的策略來贏得這場比賽，而獲勝的關(guān)鍵可能并不在于電子商務(wù)，”Li 表示。

王凱表示：“鑒于最近 TikTok 等社交媒體平臺上的直播電商增長速度快于傳統(tǒng)電商平臺，我們認(rèn)為 Sea 可能會增加運(yùn)營費(fèi)用。”他補(bǔ)充說，這可能會導(dǎo)致“直播電商的利潤率下降”。

另外值得注意的是，由于放棄了 Tokopedia 的主導(dǎo)權(quán)，GoTo 股票在周一也下跌了約 20%。

02 跨境電商或再迎利好

國務(wù)院鼓勵(lì)發(fā)展外貿(mào)C2M模式 

近日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》，其中提及加快內(nèi)外貿(mào)品牌建設(shè)，鼓勵(lì)發(fā)展反向定制（C2M），并培育一批中國特色品牌廠商折扣店等措施，有望為跨境電商行業(yè)注入新的發(fā)展動(dòng)能。

12 月 11 日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》（下稱《若干措施》），其中提出，加快內(nèi)外貿(mào)品牌建設(shè)。

實(shí)施“千企百城”商標(biāo)品牌價(jià)值提升行動(dòng)，推進(jìn)全國質(zhì)量品牌提升示范區(qū)建設(shè)，支持發(fā)展區(qū)域品牌，發(fā)展綠色、有機(jī)、地理標(biāo)志和名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品公共品牌。

《若干措施》還指出，支持內(nèi)外貿(mào)企業(yè)培育自主品牌，鼓勵(lì)外貿(mào)代工企業(yè)與國內(nèi)品牌商合作，支持流通企業(yè)、平臺企業(yè)發(fā)展自有品牌，與制造企業(yè)開展品牌合作。鼓勵(lì)發(fā)展反向定制（C2M）。培育一批中國特色品牌廠商折扣店等。

據(jù)了解，C2M（CustomertoManufactory，即顧客對工廠）模式，是指消費(fèi)者直達(dá)工廠，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新型的生產(chǎn)制造和商業(yè)形態(tài)，主要從電商渠道對制造商賦能。

在 C2M 模式下，消費(fèi)者直接通過平臺下單，工廠接收消費(fèi)者的個(gè)性化需求訂單，再根據(jù)需求設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、發(fā)貨。專業(yè)人士分析，C2M 模式在降低成本、讓消費(fèi)者以低價(jià)買到高品質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)，可有效幫助企業(yè)直接對接市場需求，提高生產(chǎn)效率，降低庫存壓力。

近年來，政府相關(guān)部門相繼發(fā)布政策鼓勵(lì) C2M 等新型商業(yè)模式的發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行反向定制、柔性化生產(chǎn)，以更好匹配市場需求。

此前在 2022 年年初，工業(yè)和信息化部就曾發(fā)布《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，其中明確提出要鼓勵(lì)發(fā)展 C2M 等新型商業(yè)模式。2022 年 8 月，商務(wù)部等 13 部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知》，其中也提到鼓勵(lì)發(fā)展反向定制（C2M）、個(gè)性化設(shè)計(jì)、柔性化生產(chǎn)和智能制造。

03 印尼將監(jiān)管TikTok和GOTO之間的合作

印尼貿(mào)易部長周二表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在 TikTok 和 GoTo 合作試點(diǎn)期間評估其對東南亞國家小商戶的影響。

TikTok 周一表示，在印尼 9 月份以保護(hù)小企業(yè)和用戶數(shù)據(jù)為由禁止在社交媒體平臺上進(jìn)行網(wǎng)上購物后，TikTok 同意斥資 8.4 億美元收購 GoTo 電子商務(wù)部門 Tokopedia 的大部分股權(quán)。

兩家公司表示，他們的合作關(guān)系將于周二開始，并在與相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的密切協(xié)商和監(jiān)督下進(jìn)行試點(diǎn)。

印尼貿(mào)易部長 Zulkifli Hasan 表示：“我們將給予三到四個(gè)月的試用期，因?yàn)榧夹g(shù)并不是一件容易的事情，也許需要努力完善它。”

“（試驗(yàn)的）主要目的是幫助賣家……以便他們……能夠（在 TikTok Shop 暫停之后）再次開展業(yè)務(wù)，”他說。

Zulkifli 表示，該部將在試用期結(jié)束后對合作伙伴關(guān)系進(jìn)行審核和評估，并補(bǔ)充說，該法規(guī)旨在保護(hù)雇用該國 90% 的小企業(yè)。

TikTok 一直希望將其在印尼的 1.25 億用戶群轉(zhuǎn)化為電子商務(wù)收入的重要來源，因?yàn)轭A(yù)計(jì)到 2030 年，該國的電子商務(wù)總商品價(jià)值將增加一倍以上，達(dá)到 1600 億美元。

分析師表示，與擁有約 6700 萬用戶的印尼最大電子商務(wù)平臺 Tokopedia 的交易將幫助 TikTok 成為更強(qiáng)大的競爭對手，與總部位于新加坡的 Sea 旗下的 Shopee 和中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴旗下的 Lazada 等老牌競爭對手相比。

Jefferies 分析師在一份報(bào)告中表示，該試點(diǎn)計(jì)劃預(yù)計(jì)將獲得與 TikTok Shop 之前相同的用戶體驗(yàn)，并指出其在印尼的快速增長速度。

他們表示，TikTok Shop 的在線交易總額在禁令實(shí)施前增長了兩倍，達(dá)到 60 億美元，這是 Tokopedia 用了 10 年時(shí)間才達(dá)到的數(shù)據(jù)。

來源：跨境東南亞

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