2043年航空貨運市場大爆發(fā)，電子商務(wù)究竟有多大潛力？

2024年12月17日 10:33:54 來源：曉生研究院

波音表示，快遞運輸量將超過普通貨物增長33%

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根據(jù)波音公司的最新展望，到2043年，快遞貨物將占所有航空貨運業(yè)務(wù)的四分之一，因為電子商務(wù)銷售增長大大超過一般貨物，全球貨運機隊將增加三分之二，以滿足航運需求。
波音在上個月發(fā)布的《全球航空貨運預測》中表示，盡管國際寬體客機航班提供了大量貨運空間，但對工廠制造的貨機和客改貨的需求也在增加，因為專用貨機給企業(yè)帶來更大的靈活性和時間可靠性。
據(jù)波音分析，全球經(jīng)濟增長、供應鏈多元化擴展至中國以外的國家，以及電子商務(wù)的強勁需求，將推動航空貨運量以每年4%的速度增長，預計未來20年航空運輸量將翻倍。過去20年里，該行業(yè)的年均增長率為2.6%。
自2023年中以來，隨著中國電商平臺加大直達消費者的履約力度，企業(yè)對消費者的在線購物運輸加速，給航空貨運行業(yè)帶來重大變革。eMarketer的數(shù)據(jù)顯示，全球電子商務(wù)銷售額在過去五年中翻了一番，超6萬億美元，并繼續(xù)以約9%的年增長率增長，尤其是南亞和東南亞的新興市場增長迅速。電子商務(wù)將在未來20年成為航空貨運增長的主導驅(qū)動力。波音表示，提供電子商務(wù)托運人所需速度的快遞承運商，其貨運量將以每年5.8%的速度增長，而普通貨物的貨運量將以每年3.6%的速度增長，相差33%。一般來說，一般貨物被定義為由第三方物流公司預訂的較大、體積較大的貨物。
隨著電商分銷中扮演更重要的角色，快遞公司預計將在20年內(nèi)處理25%的航空貨運量，較目前18%的市場份額有所提升。
其他大趨勢也對空運公司和飛機制造商有利。波音的貨運預測假設(shè)全球GDP和貿(mào)易每年增長2.6%和2.9%。航空物流行業(yè)也將從多節(jié)點供應鏈的崛起中得到提振。隨著制造商將工廠遷往亞洲和其他地方，以實現(xiàn)中國以外生產(chǎn)來源的多樣化，并避開中國的關(guān)稅，他們將越來越依賴航空貨運，以便在制造過程的不同階段實現(xiàn)及時銜接。以5年前為例，亞洲出口到美國的航空貨運有37%來自中國以外的市場。如今，亞洲向美國出口的商品中，約有一半來自中國以外的國家。

根據(jù)波音的預測，在強勁的經(jīng)濟擴張和消費者需求的推動下，東亞和南亞地區(qū)的航空貨運量每年將增長最快，而隨著快遞和電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)的擴張，印度國內(nèi)航空貨運市場將增長近四倍。

波音商用市場營銷副總裁達倫·赫爾斯特在上個月于國際航空貨運協(xié)會貿(mào)易展上發(fā)布該報告時表示：“對航空貨運的好處在于，飛機可以隨時重新部署，因此隨著供應鏈的轉(zhuǎn)移，航空貨運和貨機網(wǎng)絡(luò)也可以靈活調(diào)整，來運送全球供應鏈中的物資。”
波音預計，全球航空貨運機隊將從2023年的2340架增至3900架，運力需求的增長是主要原因。大型寬體貨機的數(shù)量幾乎翻倍，相較于波音兩年前預測的75%增長有了顯著提升。在未來20年內(nèi)，近一半的貨機交付將用于機隊更新，因為航空公司將逐步淘汰老舊且效率較低的飛機。
波音預測負責人胡爾斯特（Hulst）表示，目前約有600至650架大型貨機（載重80噸或以上）在運營。未來三到五年內(nèi)，其中大約一半將達到退役年齡。
飛機制造商將在未來20年內(nèi)交付2845架貨機，其中約70%將是二手客機的改裝貨機。生產(chǎn)最多的貨機類別是標準尺寸貨機，預計將交付1250架，這類貨機適合短途和區(qū)域快遞網(wǎng)絡(luò)。大型貨機的交付數(shù)量將達到810架，其次是中型寬體貨機，預計交付795架。波音公司表示，根據(jù)全球事件對市場的影響，這一估計可能上下浮動400架。
各地區(qū)的貨機交付原因各不相同。由于預計經(jīng)濟增長強勁，亞太地區(qū)的機隊將在未來20年內(nèi)翻倍，而北美的大部分新飛機交付將用于替換現(xiàn)有飛機。
雖然歷史上大型貨機既來自工廠生產(chǎn)也來自改裝，波音表示未來的需求將傾向于生產(chǎn)型貨機，因為它們?yōu)楹娇展咎峁┝烁叩男省⒏偷膯挝怀杀尽⒏叩氖褂寐室约案鼜姷倪\輸能力。值得注意的是，有三個集團正在準備首次對波音777（洲際客機）進行改裝。大型寬體貨機占全球?qū)Ｓ秘洐C運力的四分之三以上。

在之前的預測中，波音曾預計貨機機隊將在2014年達到3610架，并需要不到2800架新增飛機。在向記者的另一場簡報會上，Hulst表示，未來20年貨機預測數(shù)量的略微下降是因為新一代飛機提供了更高的生產(chǎn)力和利用率，從而減少了對大量貨機的需求。

波音在報告中強調(diào)了專用貨機的價值，指出目前在主艙貨機上運輸?shù)呢浳锉刃鹿谝咔橹案啵疫\營貨機的航空公司在2023年貢獻了全球航空貨運行業(yè)90%的收入。
由于疫情期間客運航班大幅減少，2020年至2021年間超過70%的航空貨運量由貨機運輸。隨著客運行業(yè)逐步恢復，貨機在市場中的份額在接下來的兩年里降至60%。如今，主艙貨機已恢復到傳統(tǒng)水平，運輸約54%的航空貨運量。胡爾斯特表示，盡管過去兩年客運能力大幅增加，主艙貨機的市場份額將在短期和中期保持在這一水平，或略微上升。對專用長途貨機的需求在亞洲至北美和歐洲的干線航線上最為強勁，在這些航線上，近80%的航空貨物通過全貨機運輸。跨大西洋市場中，主艙貨機的貨運量占比約為40%，與疫情前的水平相似。

波音表示，未來20年，大型貨機的需求量將很大。

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快遞航空公司如FedEx、UPS、DHL和亞馬遜占全球航空貨運收入的約45%。綜合航空公司——同時擁有客機和貨機——占行業(yè)收入的三分之一。專注于普通貨物的全貨機航空公司產(chǎn)生了約10%的航空貨運收入。只有10%的收入來自于專門的客運航空公司，它們使用客機下層艙位運輸行李和貨物。
Hulst還提到，轉(zhuǎn)運航空公司在市場中的影響力日益增加，包括卡塔爾航空、阿聯(lián)酋航空、阿提哈德航空、土耳其航空以及日益崛起的阿塞拜疆絲路西方航空，它們利用地理位置優(yōu)勢，通過本國將貨物連接不同地區(qū)的兩國。由于俄羅斯在應對烏克蘭戰(zhàn)爭引發(fā)的制裁時關(guān)閉了空域，這些航空公司在過去兩年里獲得了更多市場份額。Hulst在一次單獨的記者簡報會上表示，這些擁有類似非官方交通權(quán)的航空公司，其貨機機隊在過去六年增長了50%。

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