鈦動分享|谷歌2020年東南亞電子商務(wù)報告（上）

2020年12月7日 19:34:31 來源：AMZ123

近期，谷歌、淡馬錫控股集團和貝恩咨詢公司共同發(fā)布了《2020年東南亞電子商務(wù)報告》。報告涉及越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡及印度尼西亞六國，覆蓋五大主要數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域以及兩大新興領(lǐng)域。

向數(shù)字時代飛躍：迅速入局，持續(xù)增長

東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)使用率正在持續(xù)增長，并且新用戶還在繼續(xù)涌入。單是2020年一年內(nèi)，該地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)用戶就增加了4千萬，總用戶量達到了4億，而在2015和2019年時，總用戶量分別為2.6億和3.6億。目前，東南亞70%的人口都已接入互聯(lián)網(wǎng)。

疫情也推動用戶開始嘗試首次嘗試新的數(shù)字服務(wù)，帶來數(shù)字消費的加速發(fā)展。受疫情影響，1/3的消費者開始使用新的在線服務(wù)。

教育、雜貨、借貸是享受流紅利最多的三大服務(wù)。

除了越南和泰國，大部分新消費者屬于非都市人群。

這場數(shù)字化提速相當(dāng)具有粘性：94%的新消費者都傾向于在后疫情時代繼續(xù)進行數(shù)字服務(wù)消費。

科技助推生活形態(tài)改變：消費者更頻繁地帶著目的上網(wǎng)

疫情封鎖期間，消費者們花費更多時間在網(wǎng)絡(luò)世界流連。東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)用戶每日人均上網(wǎng)時間在疫情前為3.7小時，到疫情肆虐時該數(shù)據(jù)增長到了4.7小時，而后疫情時期，人均時間平穩(wěn)保持在4.2小時。

在疫情期間，東南亞所有區(qū)域的用戶人均數(shù)字媒體使用時間相比疫情前提升1個小時。

人們對數(shù)字服務(wù)的認知也發(fā)生了改變。疫情期間，承認電子產(chǎn)品、服飾、美容（Beauty）、雜貨（groceries）、食品配送（food delivery）、視頻、音樂以及教育類服務(wù)給自己帶來幫助的人群較疫情前明顯增多，在后疫情時期略有回落，但依然高于疫情前；運輸、在線旅游，以及貸款服務(wù)則保持上升并趨于穩(wěn)定。

在今年，科技從根本上影響著生活的方方面面：

提供生活必需品：貨物流動性受限，但電商服務(wù)仍能讓人們便利地購買到生活必需品。食品配送服務(wù)給那些不能下廚的人提供了一個好選擇，而電子錢包這類無現(xiàn)金支付服務(wù)則讓人們更便利地進行交易。

填補學(xué)業(yè)空白：如果沒有家庭線上學(xué)習(xí)服務(wù)，1.35億在校生將無法繼續(xù)接受教育，這對該地區(qū)的家庭來說是一個很嚴(yán)重的問題。同樣的，成年人也有了更多在家呆著的時間，他們也抓住機會通過在線課程提升自己的技能。

追蹤健康安全：政府需要移動追蹤系統(tǒng)來進行疫情計劃和控制，而數(shù)字服務(wù)正好給該系統(tǒng)帶來了提升。在醫(yī)保系統(tǒng)負擔(dān)不斷攀升的情況下，數(shù)字服務(wù)讓醫(yī)生有機會接觸、治療非重癥病患，給醫(yī)療系統(tǒng)減輕了壓力。

助力“居家辦公”（WFH）：居家辦公成為世界新常態(tài)，推動企業(yè)采取數(shù)字化解決方案，以便雇員能繼續(xù)有效率地遠程辦公。

促進商業(yè)數(shù)字化：在這段時間里，企業(yè)不得不開始重新思考自己的運作方式，多樣化銷售渠道，創(chuàng)新疫情封鎖下的用戶觸達方式。

維持零售業(yè)和餐飲業(yè)：社交距離和封禁措施嚴(yán)重影響了食品配送行業(yè)領(lǐng)域，不過，網(wǎng)絡(luò)也給這些中小企業(yè)提供了另外的收入來源。

危機時期的韌性：增長前景更為強勁

即使面臨著全球經(jīng)濟放緩的境況，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟依然能夠保持彈性，達到了1000億美元的交易總額。隨著消費者和中小企業(yè)轉(zhuǎn)到線上，總交易額增長強勢，并有望在2025年增長至3000億美元以上。

新冠疫情使連續(xù)多年的經(jīng)濟增長倒退了一步。大多東南亞國家2020年的實際GDP都有一定幅度的下降：馬來西亞、泰國回落到了2018年的水平，新加坡則降回至2017年。不同的是，泰國的實際GDP并未呈現(xiàn)下降趨勢，而是延續(xù)過往增長勢頭，繼續(xù)上升。

逆勢之下，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的交易總額在今年依然能夠超過1000億美元。該市場的2019-2020年的年復(fù)合增長率為5%，2020-2025年則有望達到24%。越南和印度尼西亞的數(shù)字經(jīng)濟增長則達到了兩位數(shù)。新加坡繼續(xù)承擔(dān)區(qū)域增長推動者的角色，但今年受旅游業(yè)的影響下，短期交易總額略有下降。

東南亞電商市場的長期前景要比以前更加強勁，影響因素如下：

1.持續(xù)增長的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)用戶數(shù)。有36%的消費者是第一次接觸數(shù)字化服務(wù)，94%的消費者的行為具有粘性，并且大眾對于數(shù)字化服務(wù)的使用率和信任都有客觀增長；

2.穩(wěn)定基礎(chǔ)。在疫情前，東南亞已是世界上經(jīng)濟增速最快的地區(qū)之一，包括旅游、運輸和借貸在內(nèi)的關(guān)鍵行業(yè)復(fù)蘇；

3.擴張的線上供應(yīng)規(guī)模。中小企業(yè)在刺激下入局，商業(yè)數(shù)字化加速，平臺上出現(xiàn)了更多交叉銷售的機會；

4.生態(tài)性支持。東南亞地區(qū)對科技創(chuàng)新設(shè)有支持性政策，設(shè)立了相應(yīng)機構(gòu)幫助中小企業(yè)走向線上，基礎(chǔ)設(shè)施條件也在不斷改善；

新的在線消費習(xí)慣已經(jīng)推動電商總交易額達到了620億美元。更多的消費者和中小企業(yè)轉(zhuǎn)移到線上，消費者的購物頻率上升，中小企業(yè)也因電商成為唯一銷售渠道而上線。

在整個東南亞地區(qū)，人們對電商將持續(xù)保持接受態(tài)度。47%的人因為“省時省力”而進行網(wǎng)上購物，49%的新消費者把“減少與病毒接觸風(fēng)險”作為線上購物首要原因，40%則認為物流配送是網(wǎng)上購物的一大障礙。

消費者越來越傾向于在網(wǎng)上購買生活用品，而且這一趨勢還將繼續(xù)。在這段時間里，線上雜貨品類消費有了突進式發(fā)展，其中，47%的購買者都是剛開始使用這一服務(wù)的，并且76%的人計劃在之后繼續(xù)在線上購買雜貨。隨著線上消費市場趨于成熟，市場和產(chǎn)品也會越來越多樣。