跨境直郵專線和海外倉在巴西的發展如何？

2024年9月4日 9:17:55 來源：曉生研究院

近年來，巴西的跨境直郵專線、海外倉、尾程配送都得到了快速發展。在巴西這個全球電商增長最大的市場，電商和物流巨頭們的競爭激烈。1
跨境直郵專線在巴西的發展概況在雙邊協議的巴西跨境Packet專線上線運營之前，前往巴西的包裹主要是使用UPU（萬國郵政聯盟）框架下的郵政服務產品，其中包括中國郵政的E郵寶、中郵航空掛號與平郵。也有一些外郵，例如瑞典郵政、瑞士郵政、新加坡郵政、英國皇家郵政等。2018年7月，巴西郵政發布公告要求針對UPU框架下的航空掛號與平郵加收BRL15/票的國際郵政操作費，此后中國到巴西的包裹主要集中在UPU框架下的e-Packet服務產品，其中以中郵的E郵寶與瑞典郵政的瑞郵寶為主。
但e-Packet在巴西存在以下主要問題：（1）包裹承運時間太長，頭程航空時效不穩定；（2）包裹操作環節不透明，異常問題件無法在當地得到及時解決；（3）當地無客服協助解決清關異常與繳稅操作問題；（4）退件無法在當地進行處理及二次銷售。
巴西Packet專線的產品設計就是在e-packet產品的基礎上進行優化：采用固定航空倉位確保頭程航空時效的穩定；在巴西轉運的關鍵節點設置跟單人員，隨時解決異常件問題；與巴西郵政對接內部完整軌跡，將不能妥投的所有問題呈現出來并循環優化與改進；在巴西Curitiba建設退件倉，處理派送不成功的退件、派送成功后的退件退回以及二次銷售等問題。
巴西Packet產品在巴西獲得免稅入境需要滿足以下條件：（1）商品的網上銷售價格需要在50美元以下；（2）包裹重量在3KG以下（2021年10月20日起，巴西郵政Correios對郵政包裹的清關地做了分流，3KG以下的包裹留在Curitiba清關，3KG以上的包裹分流到圣保羅或里約的國際郵政監管區清關）；（3）清關地只限在巴拉那州庫里蒂巴的國際郵政監管操作中心（Ceint倉）；（4）收貨人必須是個人，使用個人的稅號；（5）尾程的運輸與派送必須是巴西郵政Correios公司。
基于以上條件，銷售價格高于BRL10/包裹將被排除在免稅入境的許可中，同時，重量超過3KG和售價超過50美元的大件包裹也被排除在免稅入境的許可中。這就使得進入巴西的跨境包裹被高度集中在Curitiba的郵政公司，而Curitiba的郵政Ceint倉內操作能力，成為了考驗Packet產品時效的主要難點。
Packet上線后的主要運營指標如下：

經過近2年的產品優化與完善，巴西Packet專線已成為跨境包裹進入巴西的最主要產品，占比達到跨境包裹總量的60%左右。借助Packet專線，2021年4月，速賣通平臺面向巴西推出了X日達服務，承諾X日達包裹到達巴西的全程時效為15天之內。2
海外倉在巴西的發展現狀與趨勢巴西目前還沒有形成類似歐美國家中專供跨境包裹使用的第三方海外倉，在巴西運營的主要電商平臺包括Amazon、Mercado Livre、B2W、Shopee等，都沒有向跨境賣家提供巴西本地的倉庫，以方便存儲跨境包裹。其背后的原因在于巴西的進口稅高，稅制非常復雜，導致跨境包裹在入境時，經常通過各種不規范的申報方式來逃避高額進口稅，而巴西的法律規定：在不能證明商品來源合法的情況下，倉儲運營商需要承擔連帶責任。
相比于第三方海外倉，傳統的B2B倉庫在巴西圣保羅、巴西利亞等地數目較多，基本都是14米層高的高貨架位存儲類倉庫，整個存儲與轉運都有規范的商品發票（DANFE）與運輸發票（DACTE）。
另外，值得注意的是，巴西存在很多面向本地電商賣家或本地貨源的B2C類存儲倉庫，這類To C的倉庫主要是由大型平臺自運營，包括Amazon、Mercado Livre 、B2W 、Mugalu等。2021年11月，Shopee就在圣保羅建立了一個超1萬平方米的本地存儲倉。
一般情況下，正規的存儲倉庫都會要求入倉商品有商品發票（由稅務局系統打印出來），而進口的商品入倉則需要有進口報關單與繳稅證明文件，因此這些倉庫目前主要還是供巴西本地貨源使用，Amazon、Mercado Livre、B2W、Magalu等平臺建立的巴西本地倉也更多是為境內電商提供服務。
至于接收境外商品的倉庫，巴西也存在很多。但由于這類倉庫的運營模式是接收境外貨物之后再轉到境內給電商供貨，基本上都存在一定的合規性問題，被稅務局或海關查扣的風險很大，所以基本上這類倉庫都會隱密運營。
2021年3月，安駿物流開始在巴西庫里蒂巴籌建2000平方米的退件分揀處理倉，專門處理跨境包裹在巴西的退運問題，成為巴西首家專門針對巴西跨境退件設立的專項分揀倉庫。2021年11月，安駿物流通過并購加擴建的方式在圣保羅近郊區擴建了一個5000平方米的電商存儲集運倉，主要面向巴西本地電商貨源進行存儲、集運與包裹操作服務。
2023年底，安駿物流與巴西圣保羅GRU機場簽訂2.5萬平海關監管倉（GRU Ceint倉）的租賃協議，海關商業快遞清關能力峰值為包裹量100萬/日，將極大提升海關清關效率，目前該倉是拉美洲內最大的單一國際快遞海關監管倉。
2024年5月27日安駿巴西圣保羅機場海關監管倉首批商業清關包裹順利完成清關，并在5月29日完成圣保羅州區域內的跨境電商包裹的派送，標志著安駿GRU機場國際快遞海關監管倉正式進入試運營階段。至此結束了此前跨境包裹進入巴西只能使用郵政清關才能合規減免進口稅的歷史。3
巴西電商物流發展趨勢在巴西的電商交易中，92%以上的訂單來源于巴西本地的貨源，巴西本地的電商物流需求量巨大，巴西境內快遞服務商數目眾多，有超過2000家的區域性快遞或配送公司在提供此類服務，但至今為止還沒有出現一家全境通郵的快遞公司。
目前，巴西境內有超85%的電商包裹訂單使用巴西郵政Correios的服務，一是因為郵政類包裹在巴西可免物流發票（DACTE）。如果發貨人是個體自然人，也可以使用商品聲明來替代商品發票（DANFE）；二是因為巴西郵政Correios公司的郵局網點最全，覆蓋了巴西全境，在城市的主要區域每間隔不到500米就有一個郵局的網點。
中國物流商近年來頻頻在巴西布局尾程配送服務。2021年3月，極兔率先開始在巴西布局快遞網絡；2021年6月，菜鳥在巴西組建運營及產品開發團隊，并在倉儲、包裹柜、本地配送等方面開展大規模的投入；4月，菜鳥與巴西郵政簽署戰略合作協議，將圍繞國際航空貨運、本地物流基建等展開合作，打造“端到端”全鏈路解決方案，優化中國-巴西的國際快遞產品，服務更多平臺、商家及消費者。
另外，各大電商巨頭也在持續加碼巴西當地的物流建設。例如：Shopee挖走了美客多的高管來執掌巴西物流業務，與十余家本土商派企業達成合作，并陸續開設多個新的配送中心，以改善尾程配送效率，類似的二級配送網點在巴西全國已多達100余個；SHEIN則另辟蹊徑，直接把供應鏈建在當地市場，就地生產、就地配送，縮短整個物流鏈條的長度，從而提升時效、降低清關成本；全球速賣通目前在廣泛布局巴西海外倉的加持下，其跨境包裹在5-10日便可送達核心城市。
面對巴西這個全球電商增長最大的市場，后續電商和物流巨頭們的競爭應該會更加激烈。

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來源：曉生研究院