SHEIN 崛起的背后：主要物流盟友

2024年7月3日 9:18:26 來源：Sorftime

Sorftime NEWS

亞馬遜新聞

據路透社最近報道，Shein 正在加緊準備即將舉行的 IPO，最早可能于本月在倫敦上市。近年來，Shein 的全球知名度急劇上升。2023年，該公司利潤飆升55%，超過20億美元，總GMV約450億美元，首次超過其競爭對手Zara的所有者Inditex的全部銷售額。Shein的成功刺激了新一波服務型企業的崛起，特別是在物流領域。隨著像 Shein 這樣的中國電子商務巨頭擴大其全球影響力，中國物流公司也追隨他們的腳步，在海外取得了重大進展。

隨著Shein的大量訂單到達中東、拉美、非洲等地區，中國物流企業正在這些新興市場快速擴張，抓住了快速增長的機遇。

該領域的知名企業包括被譽為“中東UPS”的iMile、巴西物流先驅安駿物流、價值數十億美元的快遞巨頭J&T Express、被譽為“好望角的DHL”的布法羅以及公認的縱騰集團。作為中國領先的跨境物流供應商。

#iMile - 中東
2015年，Shein進軍中東地區，因為該地區迎來了第一次電子商務熱潮。到 2016 年，Shein 在中東地區的銷售收入已達 2777 萬美元。2017 年，隨著亞馬遜收購當地平臺 Souq，以及 Noon 作為另一家電商企業的出現，這一勢頭得以延續。
目睹大量產品通過電子商務渠道涌入中東，黃震萌生了成立一家專注于解決行業挑戰的物流公司的想法，這就是 iMile 的雛形。
值得一提的是，iMile的A輪融資由一位女性創始人牽頭，是迄今為止中東地區最大的融資之一，總投資額為4000萬美元，字節跳動以較低的估值出資1000萬美元。

中東物流業面臨兩大挑戰：根深蒂固的貨到付款（COD）習慣和最后一英里交付的復雜性。
絕大多數 95% 的中東消費者更喜歡 COD 進行在線購物。雖然這種做法降低了客戶的拒收成本，但它給物流公司帶來了財務負擔并阻礙了倉庫效率。
與此同時，中東地區的最后一英里交付尤其具有挑戰性。分散的人口、分散的住宅和崎嶇的地形（包括沙漠和丘陵）使任務復雜化。模糊的區域劃分進一步加劇了精確定位地址的難度，嚴重阻礙了交付效率并削弱了用戶體驗。
隨著 Shein、Souq 和 Noon 等電子商務巨頭的訂單激增，iMile 利用其在杭州和深圳等中國城市的技術專長。這導致了復雜的數字系統的開發和強大的地址數據庫的建立。
正如 2023 年 8 月報道的那樣，iMile 已成為中東地區電子商務交付的主導力量，實現了盈利的重要里程碑。這一成功很大程度上歸功于其與主要客戶Shein的牢固合作關系，Shein在該地區的訂單量在大流行期間猛增，銷售額達到近30億美元。
iMile的戰略重點是完善關鍵的“最后一英里”交付，這是其成功的關鍵。除了亞馬遜和Noon等擁有內部最后一英里物流能力的平臺外，iMile還與包括TikTok和Temu在內的中東電子商務的其他主要參與者建立了合作關系。
中東地區電子商務的空前激增吸引了眾多物流競爭者，他們渴望進入這個蓬勃發展的市場。J&T Express 在 2021 年迅速滲透市場，并在 8 個月內在阿聯酋和沙特阿拉伯建立了強大的交付網絡，成為 iMile 在中東以外擴張的催化劑。
跟隨像 Shein 這樣不斷向拉丁美洲和歐洲等地區擴張的電子商務巨頭的發展軌跡，iMile 巧妙地抓住了機會，于 2021 年底在墨西哥建立了業務，隨后于 2022 年進入巴西。
iMile的一位內部人士表示：“雖然iMile和Shein可能會探索在其他新興市場的合作，但考慮到每個國家都需要大量的投資物流和基礎設施發展的必要性，將進行細致的市場評估，以評估市場成熟度和政策與跨境電子商務的一致性。
#安駿物流 ·巴西在中東之外，巴西已成為Shein全球增長軌跡的戰略焦點。巴西擁有 2.1 億人口，是拉丁美洲最大的市場，提供了無與倫比的機會。根據 Sensor Tower 2021 年的數據，Shein 在巴西的下載量為 2380 萬次，在時尚電子商務排行榜上名列前茅。該公司當年在巴西的估計收入達到4億美元。然而，巴西的重稅、強大的入境壁壘和復雜的清關給中國全球電子商務企業帶來了重大挑戰。特別是物流，成為將貨物運入該國的主要痛點。近年來，隨著 Shopee 和 Shein 在巴西掀起波瀾，2023 年全球電子商務平臺紛紛將目光投向了這個市場。解決物流的復雜性已成為滲透巴西市場的首要任務。雖然Shein利用了iMile在中東最后一英里物流方面的專業知識，但其與Anjun Logistics的合作對于應對巴西的類似挑戰至關重要。2020 年，Shein 追隨 Shopee 的腳步進軍巴西市場。到 2021 年，該公司已轉向雙重戰略，專注于跨境運營和巴西本地化業務。“我們與 Shein 的合作始于 2020 年。在此之前，從中國到巴西的運輸需要 30 到 90 天。隨著物流渠道的逐步建立，現在80%的貨物在9至14天內到達巴西主要城市，而中西部地區的運輸時間略長，為14至25天。

“雖然Shein不是我們的第一個客戶，但考慮到其訂單量，其重要性怎么強調都不為過，”方珂肯定地說。最初，Shein在與Anjun合作時有三個物流合作伙伴，每年只分配幾百批貨物。到2020年，數千份訂單從Shein流入安駿，銷量持續穩步上升。在整個旅程中，由于巴西的高肥胖率，出現了逃稅和退稅等挑戰，促使 Shein 和 Anjun 密切合作，完善他們的物流模式。方珂觀察到Shein在2021年至2023年期間在巴西的顯著增長，并指出2021年之后訂單大幅激增。到 2021 年底和 2022 年初，Shein 已從戰略上轉向加強其本地化工作。該公司在該地區的強勁表現現在主要歸功于本地業務，盡管其跨境業務繼續穩步增長。與此同時，安駿也順應了Shein增長軌跡的浪潮，與其戰略合作伙伴一起經歷了共生擴張。
2022 年 3 月，Shein 在巴西推出了綜合市場，使當地商家能夠開設商店并銷售他們的商品。到 2023 年 4 月，Shein 宣布在巴西投資約 1.5 億美元，將 2,000 家服裝制造商轉變為其供應商。目標是到 2026 年將 85% 的本地制造產品運往拉丁美洲。從時間線可以看出，Shein在建立本地業務和通過建立倉庫迅速實現供應鏈本地化方面取得了快速進展。在初始階段，在Shein注冊其本地實體之前，Anjun發揮了至關重要的作用。安君為Shein的采購、倉儲設備采購提供了便利，甚至協助獲得了跨境清關所需的證書。在安駿收購的兩家巴西公司的專業知識的支持下，這一基礎為Shein在該地區的擴張奠定了基礎。Shein進入巴西的特點是效率和成本效益。“與Shopee不同，Shopee在巴西的第一年就陷入了物流虧損，Shein設法實現了盈利，”方科強調說。除了國際專線外，安駿還與巴西郵政服務結成戰略聯盟，在最后一英里投遞方面具有顯著優勢。為了滿足Shein的本地業務需求，安駿在2022年大幅擴充了本地團隊，重點關注提高收貨和配送能力。截至2023年底，安駿物流與資產管理公司Brookfield簽訂了瓜魯柳斯國際機場監管倉庫交付合同。該設施占地25,000平方米，旨在將海關的商業快遞清關能力提高到每天100萬張，以解決巴西因場地限制而導致的清關延誤問題。2024年，安駿物流計劃重點發展國際小包直郵、港口服務、本地配送、快遞運輸、海外倉儲五大創新服務。這些產品將徹底改變巴西和整個拉丁美洲的物流格局。#J&T快遞 ·中東和墨西哥J&T Express于2023年10月在香港聯交所上市。J&T在2022年主導了東南亞市場。根據其招股書，僅在 2022 年，該公司在該地區處理了 25.13 億件出貨量，占據了 22.5% 的市場份額，位居榜首。目前，J&T擁有290多個大型中轉中心和22,000多個配送點的全球網絡，員工人數超過350,000人，遍布亞洲、歐洲、非洲、美洲和大洋洲。

盡管J&T的業務遍及全球，但無論它在哪里冒險，它都會發現自己陷入了對平臺的依賴。在東南亞，自2017年開始合作以來，Shopee一直是J&T訂單的主要渠道。從Lazada的失誤中吸取教訓 - 歸因于其過度依賴單一物流供應商 - Shopee一直在加強自己的物流能力，以減少對J&T的依賴。與此同時，在中國，J&T面臨著最嚴峻的挑戰，因為它仍然被阿里巴巴的淘寶和天貓排除在外，這三家公司合計占據了中國電子商務市場50.8%的份額。J&T Express 和墨西哥 Shein 之間的關系變得越來越微妙和有趣。J&T 于 2021 年進入墨西哥市場，這在很大程度上是受 Shein 自 2018 年以來在該地區建立的業務的影響。在過去三年中，Shein 在墨西哥經歷了快速增長，從在線零售擴展到實體店。
最初，Shein 在墨西哥面臨最后一英里物流的挑戰，可選擇的物流服務有限。由于 Shein 在墨西哥的訂單量巨大，且愿意與中國跨境物流公司合作，J&T 迅速填補了這一空白。憑借雄厚的資金實力，J&T 迅速擴大了網絡，實現了良好的平均訂單價值。因此，Shein 將其在墨西哥的所有本地訂單都委托給了 J&T，其 60% 至 70% 的跨境業務量也隨之而來。J&T 甚至被 Shein 視為長期戰略合作伙伴。2022 年 5 月，J&T 自豪地宣布其業務已全面覆蓋墨西哥和巴西。2023 年 5 月，Temu 進軍墨西哥，標志著 J&T 在獲得電子商務巨頭方面的又一次重大勝利。然而，2022 年底涉及 J&T 墨西哥倉庫的一個小插曲導致了一段動蕩時期。在中國，J&T80%的訂單來自Temu的母公司拼多多。利用拼多多的影響力，Temu 要求 J&T 堅定不移地履行墨西哥訂單。這使 J&T 陷入困境，被迫縮減了 Shein 在墨西哥 16 個地區的部分訂單，以滿足 Temu 的要求，這對 Shein 供應鏈的穩定性造成了影響。此后，Shein 一直與 J&T 保持距離。目前，除了與 iMile 等公司建立物流聯盟外，Shein 還在墨西哥建立了自己的倉庫。與此同時，J&T 2023 年的戰略與 Shein 在巴西的做法如出一轍。據內部人士透露，Shein 為 J&T 提供了比 Temu 多 1%的利潤率。

#水牛 - 南非

盡管水牛國際物流公司成立于 2017 年，但其顯著的上升勢頭卻始于最近--在 Shein 于 2020 年進入南非兩年多之后。盡管 Shein 在南非使用了兩家物流供應商，但 Buffalo 國際物流公司已成為促進其發展的關鍵因素。
2023 年，隨著水牛物流公司獲得南非稅務局（SARS）的一級授權經濟運營商（AEO）認證，Shein 的知名度急劇上升。據 SARS 稱，該認證的有效期為五年，水牛城物流公司因此可以簡化程序，減少檢查頻率，提高檢查速度，免除某些海關監督，并降低保證金。"多年來，我們一直是約翰內斯堡機場海關檢查率最低、通關率最高的公司，"Buffalo 公司的網站上這樣寫道，突出了公司的運營效率和可靠性。隨著 Shein 在南非的迅速崛起，Buffalo 也乘勝追擊：占據了從中國到南非的電子商務貨物 90% 的市場份額，送貨時間也從最初的一個月縮短到最快三天。

南非的跨境物流主要由 DHL、UPS、TNT 和 FedEx 主導，它們優先處理大宗貨物。相比之下，Buffalo 只為中國電子商務平臺的客戶提供服務和采購訂單，專注于中小型包裹。這一戰略重點使 Buffalo 能夠與 DHL 和 UPS 等老牌企業共生運營，從而避免直接競爭。Buffalo 解釋說，它將大宗產品運往南非的分揀中心，并利用當地的快遞公司實現最后一英里的快速交付。今年早些時候，Temu 正式登陸南非。憑借其快速的運輸和高效的清關服務，Buffalo 成功與 Temu 建立了合作關系。此外，南非在線時尚零售商 Zando 最近也與 Buffalo 合作，為其類似于 Shein 的國際電子商務平臺 Zando Global 提供物流服務。Buffalo 現在是首屈一指的 B2C 物流公司，為中國到南非的貨運提供便利，每年向南非政府支付高達 10 億蘭特（5388 萬美元）的關稅。

#縱騰集團 - 北美

雖然縱騰集團在公眾面前一直保持低調，但它并沒有逃過投資者的眼睛，尤其是考慮到與之合作多年的 Shein 的飛速崛起。

作為亞馬遜、eBay、TikTok、Shein 和沃爾瑪等主要跨境電商平臺的物流骨干，縱騰在字節跳動和希爾豪斯資本（Hillhouse Capital）等機構數十億美元投資的支持下，已成為行業獨角獸。

縱騰公司副總裁李聰將公司的快速發展歸功于其在 2014 年做出的投資全球物流基礎設施的戰略決策，尤其是針對歐美市場的投資。

Shein靈活的供應鏈在很大程度上得益于縱騰的支持，確保了向美國消費者的及時交付。這一合作突出表明，"走出去 "的趨勢已從產品擴展到基本的基礎設施服務。