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客改貨減少、退役潮降至,窄體貨機(jī)投資將迎來更多機(jī)會?

2024年6月26日 15:01:37    來源:跨境電商物流百曉生

圖片來源:網(wǎng)絡(luò)

由于客機(jī)腹艙運(yùn)力的減少,以及電子商務(wù)的增長,許多飛機(jī)的運(yùn)營商都將目光轉(zhuǎn)向了客改貨,將其作為增加收入的潛在途徑。例如:許多租賃公司對航空貨運(yùn)的長期增長預(yù)測保持樂觀,并投資于新的改裝貨機(jī);航空公司也意識到疫情期間航空貨運(yùn)的重要性,紛紛加大這方面的計劃投入等。

根據(jù)McKinsey(麥肯錫)的數(shù)據(jù)顯示,受到電子商務(wù)推動影響,全球航空貨運(yùn)需求將在2030年前以每年2%至4%的速度保持增長。從2019年到2023年,窄體貨機(jī)的轉(zhuǎn)換數(shù)量從61架增加到約185架,增長了2倍多,在此期間每年增長32%。這一增長主要受到各種新貨機(jī)類型引入的影響,包括2020年的A321P2F,以及幾年后的A321PCF和A320P2F等。其中,737-800類型的貨機(jī)增長最快。

以阿聯(lián)酋為例,雖然會受到生產(chǎn)延期影響,阿聯(lián)酋航空公司仍然堅(jiān)持將10架777-300ER客機(jī)改裝成貨機(jī)的計劃。阿聯(lián)酋航空的一位發(fā)言人表示,雖然貨機(jī)改裝遇到了延遲,但我們?nèi)匀粚υ撚媱澇錆M信心。一旦改裝完成,這些貨機(jī)將提供獨(dú)特的優(yōu)勢,包括更大、更靈活的運(yùn)力服務(wù)等,這將成為運(yùn)輸電商貨物的理想選擇以及未來貨機(jī)機(jī)隊(duì)的重要補(bǔ)充,能夠更加快速高效地運(yùn)送貨物。

2021年,阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)首次宣布計劃投資777-300ER改裝,到2023年末已擁有11架波音777,2024年還將交付4架777-200F,2025年再交付1架。

再如,Alaska Air Cargo(阿拉斯加航空貨運(yùn)公司)表示正在與波音公司密切合作,以確保新的737-800BCF能夠以服務(wù)客戶所需的水平運(yùn)行,這2架貨機(jī)將比原先的3架737-700貨機(jī)多承載10000磅(超過4500公斤)。

據(jù)航空分析公司Cirium的估計,貨機(jī)改裝公司在2022年創(chuàng)下了超過170架修改機(jī)身的紀(jì)錄,高于2021年的120架改裝,是2019年完成數(shù)量的三倍。從2010年到2021年,客機(jī)到貨機(jī)的改裝數(shù)量以9%的復(fù)合年增長率穩(wěn)步增長。

另外,Cirium的最新預(yù)測顯示,貨機(jī)機(jī)隊(duì)每年將增長2.6%,未來20年貨機(jī)將達(dá)到3590架,包括價值1400億美元的1060架新造飛機(jī)(30%)和2530架由客機(jī)改裝的貨機(jī)(70%)。全球電商的持續(xù)增長將推動貨機(jī)機(jī)隊(duì)的長期增長,改裝需求在2023年達(dá)到峰值。

從地理角度看,北美是最大的電商提供商所在地,雖然占比從47%降至37%,但仍然保持在全球貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模中的領(lǐng)先份額;中國的貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模增長了10個百分點(diǎn),份額達(dá)到18%,與歐洲并駕齊驅(qū),成為全球第二大貨運(yùn)市場。

波音公司則在2022年世界航空貨運(yùn)預(yù)測(WACF)中表示,到2041年,航空貨運(yùn)服務(wù)的需求將增加一倍以上,運(yùn)輸量將增加兩倍,全球貨運(yùn)機(jī)隊(duì)將增加60%以上,全球貨機(jī)機(jī)隊(duì)將需要近2800架生產(chǎn)型和改裝型貨機(jī),以滿足2041年的增長和更新需求。其中,1/3的交付將包括新的生產(chǎn)貨機(jī),而2/3將是貨機(jī)改裝,例如737-800波音改裝貨機(jī)(BCF)等。另外,亞太地區(qū)將獲得大約40%的新的和改裝的貨機(jī)。隨著貨運(yùn)量在預(yù)測期內(nèi)翻一番,運(yùn)營商將需要改用777-8貨機(jī)等能力更強(qiáng)、更節(jié)能、更可持續(xù)的飛機(jī)來滿足需求。未來20年,全球貨機(jī)數(shù)量將增加1300多架,總數(shù)量達(dá)到3600多架。

圖片來源:波音

在電商需求推動下,前兩年的窄體貨機(jī)改裝市場確實(shí)獲得了巨大的增長,但如今隨著客運(yùn)航班恢復(fù)并超過2019年的水平,改裝貨機(jī)的交付速度似乎已經(jīng)放緩。一些STC持有者在2024年減少了交付計劃,一些改裝公司開始對面臨的供應(yīng)鏈短缺、需求下降等挑戰(zhàn)表示擔(dān)憂。

管理咨詢公司Oliver Wyman(奧緯咨詢)表示,現(xiàn)在從改裝生產(chǎn)線下來的窄體貨機(jī)也進(jìn)入了倉庫,這引發(fā)了人們對產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。

麥肯錫公司預(yù)計,從2023年到2030年,窄體貨機(jī)的改裝數(shù)量將每年下降約5%-10%。需求的下降不僅與客機(jī)腹艙運(yùn)力的恢復(fù)有關(guān),還與客運(yùn)市場本身的強(qiáng)勁以及新飛機(jī)交付的延遲有關(guān),這促使租賃公司將飛機(jī)與客運(yùn)運(yùn)營商保持更長時間的合作。

而從長期來看,電子商務(wù)的興起和增長潛力已經(jīng)顛覆了貨運(yùn)市場的傳統(tǒng)思維。根據(jù)波音公司2023年6月發(fā)布的最新商業(yè)市場展望,雖然在傳統(tǒng)上,航空貨運(yùn)的收入噸公里(RTKs)與GDP的增長密切相關(guān),但由于電子商務(wù)和不斷發(fā)展的供應(yīng)鏈等結(jié)構(gòu)性因素,長期航空貨運(yùn)量將繼續(xù)超過全球貿(mào)易增長。

在過去5年中,電子商務(wù)在零售銷售中的份額翻了一番,到2026年占比可能達(dá)到23%,這將對窄體貨機(jī)的需求產(chǎn)生明顯的影響。新的快遞網(wǎng)絡(luò)將繼續(xù)支持電子商務(wù)的增長,預(yù)計未來20年快遞機(jī)隊(duì)將增長58%。而隨著圍繞電子商務(wù)平臺創(chuàng)造新的ACMI機(jī)會,每個領(lǐng)域的具體增長率將有所不同。例如:在窄體貨機(jī)市場,737-800貨機(jī)已經(jīng)被亞馬遜、DHL、美客多、京東等公司用于服務(wù)自己的航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

但隨著電子商務(wù)的巨大增長和未來飛機(jī)退役的繼續(xù)進(jìn)行,再加上改裝貨機(jī)供應(yīng)受到當(dāng)前需求不足、數(shù)量減少的困擾,希望利用電子商務(wù)增長保證運(yùn)輸?shù)暮娇展緦⒚媾R改裝窄體貨機(jī)的短缺局面。

未來幾年內(nèi),快遞機(jī)隊(duì)中的許多飛機(jī)都將會面臨退役,據(jù)Cirium預(yù)計,大約75%的現(xiàn)有貨機(jī)將在20年內(nèi)退役。其中就包括電商運(yùn)輸一直依賴的737-400F和757-200F這兩種類型的貨機(jī)。

波音公司在其商業(yè)市場展望中估計,目前仍有超過700架老技術(shù)窄體貨機(jī)還在服役當(dāng)中,平均機(jī)齡為30年。以737-400F為例,歐洲最大的運(yùn)營商ASL航空控股公司已經(jīng)開始用737-800貨機(jī)替換這個經(jīng)典機(jī)型。2019年,ASL運(yùn)營了超過40架737-400,但到了2023年,這一數(shù)量已經(jīng)減少到25架左右。

至于757-200F,DHL已經(jīng)將一些757- 200F貨機(jī)送去拆解;而最大的757運(yùn)營商聯(lián)邦快遞最近已經(jīng)開始淘汰這種機(jī)型。雖然757-200F仍有能力保持對航空公司的價值,但隨著這些飛機(jī)的平均機(jī)齡接近30年,這將產(chǎn)生一個不可避免的結(jié)論:未來20年,隨著電子商務(wù)規(guī)模翻一番,屆時將需要更換更多的貨機(jī)。

波音公司商業(yè)營銷副總裁Darren Hulst總結(jié)道:雖然在過去兩年的歷史性需求之后,航空貨運(yùn)市場正在回歸更正常的速度,但包括快遞網(wǎng)絡(luò)增長、不斷發(fā)展的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略和新的貨運(yùn)市場進(jìn)入者在內(nèi)的結(jié)構(gòu)性因素正在推動持續(xù)的貨機(jī)需求。在全球運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中,航空貨機(jī)將繼續(xù)成為運(yùn)輸高價值貨物的關(guān)鍵推動因素,在不斷擴(kuò)大的市場中運(yùn)輸量會不斷增加。

過去幾年,航空貨運(yùn)業(yè)經(jīng)歷了短期下降和動蕩不安,但值得記住的是,航空貨運(yùn)行業(yè)具有周期性,長期來看仍然具有潛力。而且統(tǒng)計過去十多年的季度數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),世界航空貨運(yùn)市場具有非常好的彈性,跌的越狠,反彈越高,能夠在經(jīng)歷短期沖擊后迅速恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)報復(fù)性增長。例如,在金融危機(jī)期間,最低點(diǎn)跌了差不多22%,最高點(diǎn)則報復(fù)性增長了大約30%。因此,為電子商務(wù)業(yè)務(wù)而投資窄體貨機(jī)的企業(yè)可以期待穩(wěn)定的長期投資回報。

來源:跨境電商物流百曉生

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