海運(yùn)費(fèi)一再瘋漲，貨代生意不好做

2024年6月25日 14:18:24 來源：跨境電商物流百曉生

“從業(yè)25年，最近的市場變化是我經(jīng)歷過最反常的。”近日，共勤外貿(mào)服務(wù)CEO杜英博告訴時代財經(jīng)。

今年4月以來，海運(yùn)價格在傳統(tǒng)淡季迎來逆勢上漲。如今進(jìn)入旺季初期，價格繼續(xù)沖高。達(dá)飛、馬士基等頭部船運(yùn)公司在上周再度發(fā)布漲價函，每40英尺集裝箱（FEU）運(yùn)價上漲2000美元，亞歐航線的FAK（Freight All Kinds，均一運(yùn)費(fèi)）已最高漲至9400美元/FEU。
上海航運(yùn)交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，中國出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)6月14日收于1733.47點(diǎn)，較上一周大幅上漲8.8%，到達(dá)兩年來的峰值。

近兩年中國出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)情況。（圖源：上海航運(yùn)交易所）

“現(xiàn)在每星期都是一個新價格，所以我們報價很謹(jǐn)慎。最大的問題還不是漲價，而是根本訂不到艙，我有80%的貨都出不去，這對貨代公司、外貿(mào)公司影響都很大。”寧波一家貨代公司的負(fù)責(zé)人常江對時代財經(jīng)說。
“5月份海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸市場經(jīng)歷了快速而劇烈的增長，并且隨著現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)的進(jìn)一步上漲，這種趨勢還將繼續(xù)。”海運(yùn)和空運(yùn)運(yùn)費(fèi)分析平臺Xeneta首席分析師Peter Sand近日表示。不過他預(yù)計，盡管6月中旬的現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)還將再次上調(diào)，但上調(diào)幅度可能不會那么大。

不只紅海危機(jī)

如果說紅海危機(jī)是去年底至今年初海運(yùn)運(yùn)價上漲的根本原因，那么導(dǎo)致4月以來運(yùn)費(fèi)上漲的原因則更為復(fù)雜。
去年12月，由于紅海沿岸武裝對于部分途徑紅海商船的襲擊，多家航運(yùn)巨頭宣布暫時停運(yùn)所有途徑紅海的航線，選擇繞行好望角，并且收取紅海附加費(fèi)。
部分集運(yùn)公司還試圖通過增加西地中海和亞洲的轉(zhuǎn)運(yùn)來解決紅海繞行問題，但隨之而來的問題是，幾個樞紐港口出現(xiàn)了嚴(yán)重?fù)矶隆?br />而目前，全球第二大集裝箱港口新加坡港正經(jīng)歷“大堵船”。咨詢公司萊納利特卡近期報告稱，現(xiàn)在集裝箱船只在新加坡最長可能需要等待大約七天才能獲得泊位，而正常情況下船只最多只需等待半天。
“現(xiàn)在主要的問題是船不夠了。從中國出發(fā)，原本是30天到歐洲，現(xiàn)在至少要45天，來回相當(dāng)于增加了一個多月的時間。再加上擁堵，集裝箱回流不及時，導(dǎo)致各個港口缺箱，這也是引起漲價的一個原因。”常江告訴時代財經(jīng)。
地緣政治的影響還體現(xiàn)在更多方面，例如11月份才會塵埃落定的美國總統(tǒng)大選。一名貨代向時代財經(jīng)透露，由于擔(dān)憂特朗普上臺后導(dǎo)致關(guān)稅上漲，目前許多外貿(mào)公司傾向于提前出貨，部分公司甚至已經(jīng)開始運(yùn)輸圣誕季商品了。
運(yùn)力供給減少，疊加需求增長，幾大主要航線出口集裝箱運(yùn)價全線上漲。根據(jù)上海航運(yùn)交易所，5月歐洲航線、地中海航線、美西航線、波紅航線較上月分別上漲12.3%、11.7%、13.1%、20.3%。

圖源：交通運(yùn)輸部
尤其值得注意的是，南美航線較上月大漲50.6%，如果與去年全年的平均數(shù)據(jù)相比，已接近翻倍。
這主要是由于南美國家對電動車和太陽能板等商品，增加了進(jìn)口稅的政策。根據(jù)商務(wù)部消息，巴西自今年起對進(jìn)口太陽能電池板收取10.8%的南方共同市場對外統(tǒng)一關(guān)稅，并設(shè)立了至2027年逐年遞減的免稅配額；到2026年，電動汽車的進(jìn)口關(guān)稅也將逐步提高至35%。
中國公司急于出貨，各大航運(yùn)公司在今年4月紛紛加開了從中國至南美洲的航線。前述貨代表示，由于部分新能源汽車等公司以及太陽能電池板的大批量出貨，高價買斷艙位，也引起了船公司統(tǒng)一漲價。

部分中小外貿(mào)企業(yè)停止發(fā)貨

多重因素交織下，海運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，也外溢影響空運(yùn)費(fèi)和中歐班列費(fèi)用上漲。但更大的問題是訂不到船和艙。
在杜英博看來，“一箱難求”的情況已經(jīng)出現(xiàn)。“中小貨代公司好多業(yè)務(wù)直接沒法干了。拿不到艙、拿不到箱子，即使能報價也訂不上。4、5月處于最艱難的時期，現(xiàn)在能稍微訂到一些7月份的艙位，但是價格還是很高，比3月份漲了2、3倍。”
不過杜英博認(rèn)為，“一箱難求”更多是短期不平衡導(dǎo)致的，并不會持續(xù)太久。
常江的看法略有不同，他認(rèn)為，“一箱難求”的情況恐怕會持續(xù)到年底。
作為大型貨代，他在年初與船運(yùn)公司約定的合同價大概是3100美元，同時擁有固定配比的低價艙位。但在現(xiàn)階段，船運(yùn)公司已經(jīng)取消了低價艙位配比，也無法用約定價訂到貨艙。“一點(diǎn)辦法也沒有。現(xiàn)在一個集裝箱（的價格）已經(jīng)漲到了8500美元，預(yù)計歐線、地中海線、南美、北美等航線都會漲至破萬美金的價格。”

圖源：圖蟲

漲價的紅利主要?dú)w于船運(yùn)公司。如船運(yùn)巨頭馬士基近日表示，上調(diào)2024年預(yù)計營業(yè)利潤至70億-90億美元。這已經(jīng)是馬士基在一個多月內(nèi)第二次上調(diào)預(yù)期，在它的年初預(yù)測中，2024年?duì)I業(yè)利潤僅在0-50億美元之間。
船舶和集裝箱租賃成本也在快速上升。Peter Sand表示，自去年12月中旬以來，定期租船費(fèi)率上漲了100%，租用期限也越來越長。例如另一航運(yùn)巨頭達(dá)飛，就在日前租賃了石獅恒通航運(yùn)有限公司旗下的“恒輝6”輪，該船運(yùn)力為5060TEU（標(biāo)準(zhǔn)箱），租期為18～20個月，日租金高達(dá)28000美元。
有某家船公司負(fù)責(zé)人向時代財經(jīng)透露，自己在去年把船都停了，僅憑出租集裝箱在國內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)就能夠獲利。從集裝箱租賃價格來看，去年中歐線路40英尺高柜（2個TEU）的用箱費(fèi)用是500—600美元，今年1月上漲到了1000—1200美元，現(xiàn)在已上漲到1500美元以上。
中小外貿(mào)企業(yè)則在漲價潮中“受傷最深”。部分附加值較低的貨物，本身每箱貨值僅有1、2萬美元，難以承擔(dān)接近萬的海運(yùn)費(fèi)用，就只能選擇先不發(fā)貨。此外，電商類群體不享有議價權(quán)，也只能在漲價中艱難尋找其他辦法。
不過，從整體出口數(shù)據(jù)來看，整體外貿(mào)市場已經(jīng)恢復(fù)向好。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2024年5月進(jìn)、出口同比均維持正增，其中出口數(shù)據(jù)超預(yù)期，按美元計價同比增加7.6%。中國民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文認(rèn)為，雖有航運(yùn)價格短期擾動，但在外需韌性下，出口短期內(nèi)仍有望保持較快增長。

來源：跨境電商物流百曉生