7880億美元！全球電商物流市場(chǎng)迎來(lái)強(qiáng)勁反彈？

2024年4月7日 9:47:19 來(lái)源：曉生研究院

近年來(lái)，在線(xiàn)零售的激增刺激了對(duì)高效配送的需求，加速了全球電子商務(wù)物流收入的增長(zhǎng)。那么，在全球運(yùn)送數(shù)十億個(gè)包裹的背景下，龐大的全球電商物流市場(chǎng)是否正在走上復(fù)蘇之路？

本文根據(jù)ECDB對(duì)電子商務(wù)物流市場(chǎng)的數(shù)據(jù)分析進(jìn)行整理分享。

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關(guān)鍵要點(diǎn)：

2023年反彈：全球電子商務(wù)物流市場(chǎng)從2022年超過(guò)5%的跌幅中反彈，2023年達(dá)到5320 億美元的價(jià)值。
增長(zhǎng)預(yù)測(cè)：從2022年到2027年，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以平均每年超過(guò)10%的速度增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，到 2027 年，其價(jià)值約為7880億美元。
區(qū)域趨勢(shì)：2023年，北美取代亞太地區(qū)成為電子商務(wù)物流收入最強(qiáng)勁的地區(qū)。截至目前，亞太地區(qū)排名第二，歐洲排名第三。
消費(fèi)者視角：調(diào)查結(jié)果顯示，對(duì)于全球在線(xiàn)購(gòu)物者來(lái)說(shuō)，更快的產(chǎn)品交付是最重要的(48%)，其次是更實(shí)惠的運(yùn)輸(43%)和準(zhǔn)確的交付時(shí)間信息(39%)。
退貨：在電商領(lǐng)域，歐洲購(gòu)物者對(duì)明確、無(wú)成本和直接的退貨政策表達(dá)了強(qiáng)烈的偏好，使用包裹儲(chǔ)物柜收集訂單的全球趨勢(shì)正在上升，盡管不同國(guó)家的接受程度不同。
疫情影響：疫情嚴(yán)重影響了電商物流，造成勞動(dòng)力短缺，提高了客戶(hù)對(duì)更快交付的期望，增加了訂單量，以及訂單履行的復(fù)雜性，導(dǎo)致對(duì)最后一公里交付和按需服務(wù)等服務(wù)的需求模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變。
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全球電商物流

2027年收入將增至7880億美元

近年來(lái)，全球電子商務(wù)物流市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)軌跡。根據(jù)ECDB對(duì)電子商務(wù)物流市場(chǎng)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)預(yù)測(cè)顯示，2023年，全球電子商務(wù)物流同比增長(zhǎng)7.5%，收入增加到5320億美元。

圖片來(lái)源：ECDB

這一積極的發(fā)展是經(jīng)歷了2022年，市場(chǎng)同比負(fù)增長(zhǎng)5.2%，萎縮至4950億美元后出現(xiàn)的，高通脹和生活成本危機(jī)可能是造成這種下降的原因之一。
2021年，全球電子商務(wù)物流收入達(dá)5220億美元，盡管疫情影響和全球供應(yīng)鏈問(wèn)題仍然存在，但這一數(shù)字仍比2020年增長(zhǎng)了20%以上。2023年，全球電商物流市場(chǎng)收復(fù)失地，超過(guò)2021年的水平，預(yù)計(jì)這一數(shù)字還將增長(zhǎng)。
根據(jù)Transport Intelligence預(yù)測(cè)，2022年至2027年間，全球電子商務(wù)物流市場(chǎng)將以年均10%以上的速度增長(zhǎng)。按照這個(gè)速度，到2027年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7880億美元。
具體來(lái)看，全球電商物流市場(chǎng)的發(fā)展主要是受到亞太地區(qū)（APAC）、北美和歐洲地區(qū)的推動(dòng)。
根據(jù) Transport Intelligence 的數(shù)據(jù)，2023 年，北美成為電子商務(wù)物流收入最強(qiáng)勁的地區(qū)，取代了亞太地區(qū)的榜首位置。亞太地區(qū)目前位居第二，緊隨其后的是歐洲。北美電子商務(wù)物流以每年7.6%的速度增長(zhǎng)，目前價(jià)值為1748億美元。
值得注意的是，在整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)的2022年，北美電商物流市場(chǎng)仍然增長(zhǎng)了8.5%，這一積極的發(fā)展態(tài)勢(shì)使得北美能夠超越亞太地區(qū)，成為2023年全球電商物流收入最高的地區(qū)；亞太地區(qū)的增長(zhǎng)也很強(qiáng)勁；但歐洲電商物流市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度卻比其他地區(qū)慢得多，目前年增長(zhǎng)率為4.5%，到2023年收入將達(dá)到852.6億美元。
電商物流是一個(gè)不斷發(fā)展的行業(yè)，預(yù)計(jì)推動(dòng)其進(jìn)一步發(fā)展的因素包括：
電商的發(fā)展：全球電商活動(dòng)的加速正在推動(dòng)全球物流業(yè)的增長(zhǎng)。根據(jù)ECDB的估計(jì)，全球電子商務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以8.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（2024-2028年）增長(zhǎng)。
跨境電商崛起：在線(xiàn)購(gòu)物者不僅在國(guó)內(nèi)購(gòu)物，而且還參與跨境電商。隨著消費(fèi)者對(duì)跨境產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)，電商活動(dòng)的變化也有望推動(dòng)全球電商物流的增長(zhǎng)。
數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新：實(shí)時(shí)跟蹤、無(wú)人機(jī)配送、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)鏈區(qū)塊鏈以及人工智能的集成等技術(shù)進(jìn)步，為傳統(tǒng)物流行業(yè)帶來(lái)了范式轉(zhuǎn)變。隨著越來(lái)越多的物流公司投資于技術(shù)和擴(kuò)大規(guī)模，其結(jié)果也將有助于全球電子商務(wù)物流市場(chǎng)的擴(kuò)張和效率。
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速度是消費(fèi)者的首要關(guān)注點(diǎn)

根據(jù)Wunderman Thompson Commerce發(fā)布的一項(xiàng)針對(duì)每月至少網(wǎng)購(gòu)一次的消費(fèi)者的全球調(diào)查結(jié)果，近一半(48%)的人認(rèn)為產(chǎn)品應(yīng)該更快地交付，并強(qiáng)調(diào)了速度在交付過(guò)程中的重要性。
送貨成本是另一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題，43%的人認(rèn)為他們支付的運(yùn)費(fèi)太高，這表明他們希望有更實(shí)惠的送貨選擇。此外，39%的全球購(gòu)物者希望獲得更準(zhǔn)確的送貨時(shí)間信息，這表明在線(xiàn)購(gòu)物體驗(yàn)中可預(yù)測(cè)性和透明度的重要性。

圖片來(lái)源：ECDB交付速度和成本在塑造全球消費(fèi)者偏好方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。然而，深入研究地區(qū)的細(xì)微差別，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這些因素的側(cè)重點(diǎn)各不相同。
例如：Outbrain在2021年的一項(xiàng)調(diào)查顯示，來(lái)自美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞和歐盟的受訪(fǎng)者中，約50-53%的人強(qiáng)調(diào)了交貨速度在網(wǎng)上購(gòu)物中的重要性；38-43%的受訪(fǎng)者強(qiáng)調(diào)了免費(fèi)或折扣送貨的吸引力；只有一小部分（7-10%）的人認(rèn)為這兩個(gè)因素不會(huì)影響他們的購(gòu)買(mǎi)決定。
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各大地區(qū)的退貨情況

電子商務(wù)體驗(yàn)的另一個(gè)重要方面是退貨政策。根據(jù)Wunderman Thompson Commerce的數(shù)據(jù)顯示，在線(xiàn)購(gòu)物者最有可能退貨的國(guó)家/地區(qū)中，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) （UAE）位居榜首，有40%的在線(xiàn)訂單被退回。緊隨其后的是印度，退貨率為37%。泰國(guó)也不甘落后，34%的在線(xiàn)購(gòu)物被退回到泰國(guó)。與此同時(shí)，在歐洲，荷蘭有26%的在線(xiàn)訂單被退回。美國(guó)是一個(gè)主要的電子商務(wù)市場(chǎng)，退貨率為25%。
產(chǎn)品退貨現(xiàn)象不僅僅是一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，本質(zhì)上也與購(gòu)物者的情緒和退貨的相關(guān)政策有關(guān)。歐洲消費(fèi)者尤其明確地表達(dá)了對(duì)退貨程序的擔(dān)憂(yōu)。
DPD和gepost在2022年進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，歐洲電子購(gòu)物者對(duì)在線(xiàn)退貨政策一直存在擔(dān)憂(yōu)。其中，78%的受訪(fǎng)者認(rèn)為繁瑣的退貨流程令人反感。此外，75%的受訪(fǎng)者擁有不喜歡承擔(dān)退貨成本的想法，88%的受訪(fǎng)者強(qiáng)調(diào)需要預(yù)先制定明確的退貨政策。
在法國(guó)，90%的人因?yàn)椴幻鞔_的退貨政策而猶豫不決，85%的人因?yàn)閺?fù)雜的退貨程序望而卻步。約69%的人不愿意承擔(dān)，擔(dān)心退貨費(fèi)用。德國(guó)和西班牙也有同樣的看法，大約75%的人被復(fù)雜的退貨流程嚇住了，超過(guò)70%的人對(duì)潛在的退貨成本感到擔(dān)憂(yōu)。意大利和英國(guó)對(duì)這些退貨擔(dān)憂(yōu)的看法也在75%至88%之間波動(dòng)。
因此，在歐洲電商市場(chǎng)格局中，確定消費(fèi)者對(duì)退貨流程的主要需求至關(guān)重要。在DPD和 Geopost 2022年的另一項(xiàng)調(diào)查中，歐洲在線(xiàn)購(gòu)物者描繪了他們的退貨偏好。

圖片來(lái)源：ECDB

大多數(shù)人(約95%)傾向于在包裹商店或零售商的門(mén)店退貨。透明退貨成本和明確退貨政策的需求同樣受到重視，支持率分別約為94%和89%。對(duì)許多人來(lái)說(shuō)，從家里取走退貨物品的能力也很重要，平均占比達(dá)到90%。
然而，各國(guó)對(duì)“免費(fèi)退貨”的興趣各不相同：英國(guó)以76%的比例領(lǐng)先，其次是法國(guó)(74%)、德國(guó)(71%)、意大利(69%)和西班牙(66%)。這表明，盡管大多數(shù)退貨標(biāo)準(zhǔn)幾乎是普遍需要的，但歐洲消費(fèi)者對(duì)免費(fèi)退貨的態(tài)度卻存在顯著差異。
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全球電商物流需求模式轉(zhuǎn)變

疫情如何影響全球電商物流市場(chǎng)，以及全球電商物流行業(yè)是如何從疫情造成的困難中恢復(fù)過(guò)來(lái)的？
總部位于瑞士的Kardex公司發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，疫情對(duì)物流訂單管理流程的影響，存在幾個(gè)突出的挑戰(zhàn)，包括勞動(dòng)力短缺(40.2%)、客戶(hù)對(duì)加快配送的期望不斷提高(35.9%)、電子商務(wù)訂單數(shù)量增加(35%)，以及需要快速、經(jīng)濟(jì)地完成更多訂單(34.2%)。其他回答則強(qiáng)調(diào)了對(duì)訂單準(zhǔn)確性、多個(gè)訂單履約渠道、訂單管理復(fù)雜性、可見(jiàn)性、退貨訂單管理以及訂單和庫(kù)存的全局視圖的關(guān)注。
有趣的是，有8.5%的受訪(fǎng)者表示他們沒(méi)有受到上述挑戰(zhàn)的影響。
雖然疫情帶來(lái)的挑戰(zhàn)是多方面的，但根據(jù) DHL、Transport Intelligence 整理的數(shù)據(jù)和 Statista 提供的預(yù)測(cè)看法，疫情的爆發(fā)導(dǎo)致了全球物流行業(yè)需求模式的轉(zhuǎn)變。其中，最大的需求轉(zhuǎn)變是電商最后一公里服務(wù)，通常被定義為從配送中心到最終用戶(hù)的交付過(guò)程的最后一步，占比達(dá)到21%；緊隨其后的是電商履約服務(wù)，需求占比為18%；對(duì)電子商務(wù)按需/即時(shí)送貨服務(wù)的需求則達(dá)到16%，進(jìn)一步凸顯了在線(xiàn)購(gòu)物的緊迫性。