戶外運動品牌Vista Outdoor以5.4億美元收購50年老牌Fox Racing

2022年7月10日 20:50:11 來源：喜運達(dá)

品牌方舟獲悉，近日戶外運動品牌Vista Outdoor宣布以5.4億美元收購擁有近50年歷史的體育用品品牌Fox Racing。

根據(jù)Fox Racing目前的財務(wù)業(yè)績，Vista Outdoor有可能再獲得額外5000萬美元的收益。該交易預(yù)計將在2023財年第二季度完成，前提是Vista需獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和其他慣例成交條件。本次交易完成后，Vista Outdoor的杠桿率預(yù)計將低于1.5倍，在1~2倍的目標(biāo)杠桿率范圍內(nèi)。

此次收購將Fox Racing納入Vista Outdoor旗下的40個戶外運動品牌，其中包括Camp Chef、Camel Bak、Blackburn、Bushnell和Remington。Fox Racing首席執(zhí)行官Jeffrey Mc Guane將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)公司。

Vista Outdoor的公開交易報告稱，2022財年的收入為30.4億美元，比2021財年增長36.8%。此次收購預(yù)計將為Vista的戶外產(chǎn)品部門增加約3.5億美元的收入。

Vista Outdoor首席執(zhí)行官Chris Metz表示：擁有50年歷史的Fox Racing與Vista Outdoor現(xiàn)有的領(lǐng)先戶外品牌組合完美契合。我們在越野摩托車和山地自行車的高品質(zhì)頭盔、防護(hù)裝備和服裝方面享有盛譽(yù)。Fox Racing將與我們現(xiàn)有的極限運動業(yè)務(wù)部門共同發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高核心競爭力、供應(yīng)鏈效率和彈性，更好地服務(wù)于山地和公路自行車、滑雪/單板滑雪等多個消費群體。Fox Racing的收購符合我們所有的財務(wù)和戰(zhàn)略收購標(biāo)準(zhǔn)，未來，我們將繼續(xù)利用增值收購來擴(kuò)大行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。

Fox Racing由圣塔克拉拉大學(xué)物理學(xué)家Geoff Fox于1974年創(chuàng)立，設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)運動服以及相關(guān)配件，涉及自行車，摩托越野，沖浪和水上滑板等多項運動領(lǐng)域。2019年到2021年期間，F(xiàn)ox Racing的凈銷售額年復(fù)合增長率高達(dá)20%。

自1970年代后期以來，F(xiàn)ox Racing一直是獨立于Fox Factory（自行車品品牌）的公司。Fox Factory現(xiàn)在是一家上市公司，旗下還擁有Race Face、Marzocchi和Easton等品牌。

Fox Racing首席執(zhí)行官Jeffrey Mc Guane表示：很高興加入Vista Outdoor大家庭，我們可以一起利用行業(yè)領(lǐng)先品牌的優(yōu)勢，享受全新的供應(yīng)鏈協(xié)同效應(yīng)，打造更加成熟的渠道、擴(kuò)大客戶群。Vista Outdoor擁有龐大的零售合作伙伴關(guān)系、創(chuàng)新引擎以及卓越的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊。我們相信這將是一場雙贏交易。

Fox Racing預(yù)計2022財年的全年凈銷售額和調(diào)整后的EBITDA將達(dá)到3.5億美元和5500萬美元。Vista Outdoor將通過6億美元的基于資產(chǎn)的循環(huán)信貸額度（將取代Vista Outdoor現(xiàn)有的基于資產(chǎn)的循環(huán)信貸額度）和3.5億美元的有擔(dān)保定期貸款額度來為Fox Racing的收購提供資金。

小編?Irene/品牌方舟

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