東南亞市場概況
國內生產總值｜$3T
全球GDP排名第五，僅次于美國、歐盟、中國、日本
GDP增長率｜5.2%
增長預測區間2018-2022
人口規模｜583M
全球人口數量排名第三，僅次于中國和印度
人均消費水平｜$2,875
預測2022將接近$3000
年齡結構｜45.3%
人口結構年輕，45.3%的人口為20-49歲
互聯網滲透率｜75%
人均上網時間最長，菲律賓人均上網10小時/天，全球第一
基礎設施投入｜$25B
一帶一路的海上設施投資高達$250億
網絡零售市場規模
$1T GMV by 2030
$360B GMV by 2025
01
2021-2024，東南亞電商發展的黃金期
東南亞跨境電商市場的三個機遇
疫情加速了數字化進程，線上消費的習慣一旦養成就很難逆轉；“一帶一路”倡議下，東南亞市場流動性增加。Shopee、Lazada等跨境電商平臺興起，需要更多的中國商品以滿足當地消費者的需求。
數字技術助力全球賣家零門檻參與全球貿易。不斷完善的數字基礎設施可以解決物流和支付兩大問題。
RCEP 推動區域合作，將從消除關稅壁壘、建立靈活的原產地規則、促進電子商務、提升貿易便利化水平、重視中小企業和技術合作這五大方面促進區域數字貿易。
RECP落地，如虎添翼
2020 年 11 月 15 日， 東盟 10 國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨）、 中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等 15 國正式簽署《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP），世界上人口最多、經貿規模最大、最具 發展潛力的自由貿易區正式啟航。RCEP生效后， 區域內 90% 以上的貨物貿易將最終實現零關稅，且主要是立刻降稅到零和十年內降稅到零，這使 RCEP 自貿區有望在較短時間兌現所有貨物貿易自由化承諾。
取消關稅壁壘將顯著降低區域內貿易成本和產品價格，并釋放巨大的市場潛力，聯合國貿發會議估算，“到 2025 年 RCEP 預計將使成員國出口增長 10% 以上”。
02
印度尼西亞，東南亞電商潛力市場
人口紅利、互聯網滲透率以及消費者習慣促使馬來西亞電商及跨境電商發展潛力巨大。
印度尼西亞電商市場規模龐大，2021 年其電商市場總規模與中國電商市場規模相比，達到 43,351 百萬美元，在 RCEP 成員國中僅次于位列第三的韓國。同時，印度尼西亞的跨境電商消費規模達到 173.4億美元，在RCEP成員國中僅次于中國，預計跨境電商將成為印尼經濟的重要組成部分。
? 社交電商發達，消費者喜歡在社交媒體上交易。印尼社交媒體發達，一部分企業已在Facebook 和 INS 上取得成功。印尼消費者也習慣通過社交媒體或通訊 APP（如 LINE、WhatsApp 等）跟賣家直接交易。
? 喜歡購買便宜產品，客單價低。印度尼西亞消費者喜歡購買促銷和低價產品。iPrice 調查數據顯示，印尼網購消費者平均客單價為 36 美元，遠低于馬來西亞（54 美元）和新加坡（91 美元）。
? 印尼跨境電商最大的挑戰是物流。印尼有 1.7 萬個島嶼，面積比歐盟都還要大。
? 用戶更喜歡本土語言的電商平臺。語言體驗在極大程度上會影響消費者的購物體驗，全網消費者表示更加喜歡電商購物平臺的界面語言是本土語言或者母語。
03
東南亞跨境電商賣家長這樣
東南亞跨境電商賣家畫像
構成｜85%以上由小型企業構成，即公司規模在100人以內；年收入小于100萬（美元）的企業占半數以上。
規模｜通常少于100人
運營｜平均運營3.6個站點，大多數公司服務3個（或以上）海外市場
高物流成本幾乎是東南亞跨境電商面臨的最大挑戰，清關查驗困難位居第二。而品牌認知度低、高平臺費用和營銷困難則并列第三，有近三分之一的企業認為正面臨這三類挑戰。
04
東南亞各國跨境銷售TOP3品類
◎
印度尼西亞Indonesia 跨境銷售TOP3品類：
服裝及配件
計算機、 通信和消費電子產品
汽車零部件
馬來西亞Malaysia 跨境銷售TOP3品類：
計算機、 通信和消費電子產品
服裝及配件
家具 & 家居用品
泰國Thailand 跨境銷售TOP3品類：
計算機、 通信和消費電子產品
其他
醫療衛生
越南Vietnam 跨境銷售TOP3品類：
服裝及配件
醫療衛生
小商品、手工藝品
菲律賓the Philippines 跨境銷售TOP3品類：
計算機、 通信和消費電子產品
服裝及配件
家具 & 家居用品
電商平臺爆款參考
總的來說，相比歐美市場，東南亞市場相對“下沉”。市場熱銷品類主要集中在這幾個品類：3C數碼、服飾、家居、戶外、美妝和玩具等快消品（Fast moving consumer goods）。
數碼3C
品牌筆記本（輕薄本、游戲本、傳統本），$200-$800
吸塵器，$120-$200
加濕小風扇，低于$3
耳機，低于$10
手機殼，低于$2
快銷FMCG
美妝，$3-$15
嬰幼兒服飾，$3-$8
小型電動玩具，$5-$20
美甲甲片，$0.1-$0.7
童裝，$1-$8
家居和戶外
家居和配件，$1-$50
戶外折疊凳、充氣墊、帳篷，$10-$30
服裝
女裝，$3-$15
太陽鏡、首飾，$1-$7
運動鞋和運動服，$4-$24
箱包，$1-$7
來源：喜運達
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