10年新高！中國對外貿(mào)易形勢回顧

2022年2月6日 15:40:37 來源：喜運(yùn)達(dá)

來源 |中國對外貿(mào)易形勢報告（2021年秋季）

2021 年以來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢，我國1-10 月對外貿(mào)易依然保持快速增長，貨物進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化~

2021 年以來中國對外貿(mào)易發(fā)展情況

前 10 個月，中國貨物進(jìn)出口總額 31.7 萬億元，同比（下同）增長 22.2%。其中，出口 17.5 萬億元，增長 22.5%；進(jìn)口 14.2 萬億元，增長 21.8%；順差 3.3 萬億元，擴(kuò)大 22.1%。

外貿(mào)進(jìn)出口、出口、進(jìn)口增速均為 10 年來同期新高。與 2019 年同期相比，進(jìn)出口、出口、進(jìn)口分別增長 23.6%、25.1% 和 21.8%。分季度看，一、二、三季度進(jìn)出口規(guī)模逐季走高，分別為 8.5 萬億元、9.6 萬億元和 10.2 萬億元。國際市場份額穩(wěn)步提升。

根據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上半年，中國出口和進(jìn)口的國際市場份額分別約為14.6%和12%，同比分別提升 0.9 個和 0.7 個百分點(diǎn)，繼續(xù)保持世界貨物貿(mào)易第一大國地位。

圖 1：2021 年以來中國月度進(jìn)出口規(guī)模與增速

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計，下同

前 10 個月，中國外貿(mào)運(yùn)行呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

（一）市場多元化成效明顯，國際市場布局更趨優(yōu)化

市場多元化持續(xù)推進(jìn)，優(yōu)化國際市場布局取得積極進(jìn)展。前 10 個月，對主要貿(mào)易伙伴進(jìn)出口均保持較快增長。

東盟繼續(xù)保持中國第一大貿(mào)易伙伴地位，對東盟進(jìn)出口 4.6 萬億元，增長 20.4%，占進(jìn)出口總額的14.4%，其中，出口2.5萬億元，增長19.1%，進(jìn)口2.1 萬億元，增長 22.2%。對歐盟、美國、日本和韓國的進(jìn)出口分別為 4.3萬億元、3.9 萬億元、2.0 萬億元和 1.9 萬億元，分別增長 20.4%、23.4%、10.8%和 17.7%。

對前五大貿(mào)易伙伴合計進(jìn)出口16.7 萬億元，占進(jìn)出口總額的 52.8%，較去年同期下降 1.2 個百分點(diǎn)。對“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口 9.3 萬億元，增長 23%，高出整體進(jìn)出口增速 0.8 個百分點(diǎn)。對 RCEP 其他成員國進(jìn)出口 9.8 萬億元，增長 18.7%，占進(jìn)出口總額的 31%。

圖 2：2021 年前 10 個月與前十大貿(mào)易伙伴進(jìn)出口金額及占比；金額單位：億元

（二）中西部地區(qū)進(jìn)出口快速增長，區(qū)域布局更趨協(xié)調(diào)

中西部地區(qū)加快對外開放步伐，基礎(chǔ)設(shè)施和營商環(huán)境水平日益改善，開放平臺拉動作用凸顯。前 10 個月，中西部地區(qū)進(jìn)出口 5.5 萬億元，占進(jìn)出口總額的 17.3%，高于去年同期 0.1 個百分點(diǎn)；同比增長 23.2%，高出進(jìn)出口總體增速 1個百分點(diǎn)。

其中，出口 3.3 萬億元，增長 24.4%；進(jìn)口 2.2 萬億元，增長 21.4%。前三季度，中西部地區(qū)綜合保稅區(qū)進(jìn)出口 1.8 萬億元，增長 31.9%，在全國進(jìn)出口值前 10 的綜合保稅區(qū)中，中西部地區(qū)占據(jù) 5 席。

（三）高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品出口強(qiáng)勁，商品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

我國自主創(chuàng)新能力不斷提升，出口競爭力持續(xù)增強(qiáng)。前10 個月，機(jī)電產(chǎn)品出口 10.3 萬億元，增長 22.4%，高出整體出口增速 0.2 個百分點(diǎn)，占出口總值的 58.9%，較去年同期提升 0.2 個百分點(diǎn)，拉動整體出口增速 13.2 個百分點(diǎn)。

高質(zhì)量、高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品出口快速增長，集成電路、手機(jī)、家用電器、汽車、船舶出口分別增長 23.2%、13.3%、18.8%、111.1%和 19.5%。紡織、服裝等七大類勞動密集型產(chǎn)品合計出口 3.2 萬億元，增長 8.1%；占出口總額的 18.3%，較去年同期下降 2.3 個百分點(diǎn)。醫(yī)藥材及藥品出口增長 109.2%。

前三季度，中間產(chǎn)品出口增長 29.2%，拉動出口增長 13.2 個百分點(diǎn)，有力支撐了全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。

表 1：2021 年前 10 個月中國出口主要商品數(shù)量、金額及增速

注：農(nóng)產(chǎn)品*、機(jī)電產(chǎn)品*、高新技術(shù)產(chǎn)品*包括本表中已列名的有關(guān)商品

（四）進(jìn)口保持較快增長，部分大宗商品進(jìn)口量減價升

擴(kuò)大進(jìn)口取得積極成效。

前 10 個月，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增長 13.6%，先進(jìn)技術(shù)設(shè)備和關(guān)鍵零部件進(jìn)口增長較快，集成電路、計算機(jī)及零部件進(jìn)口分別增長 14.0%和 14.2%。

農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口增長 21.2%，重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量增加，糧食、食用植物油、乳品進(jìn)口量分別增長 23%、4.6%和 24.1%。

國際大宗商品價格上漲明顯，部分商品進(jìn)口量減價升，其中，進(jìn)口鐵礦砂 9.33 億噸，減少 4.2%，進(jìn)口均價上漲 61%；原油 4.25 億噸，減少 7.2%，均價上漲 35.6%；大豆 7908.3 萬噸，減少5%，均價上漲 30.2%；成品油 2233.6 萬噸，減少 7.1%，均價上漲 33.8%；鋼材 1184.3 萬噸，減少 30.3%，均價上漲46.4%；未鍛軋銅及銅材 442.9 萬噸，減少 21%，均價上漲37.4%。

部分商品進(jìn)口量價齊升，其中，進(jìn)口煤 2.57 億噸，增加 1.9%，進(jìn)口均價上漲 27.1%；天然氣 9907.4 萬噸，增加22.3%，均價上漲 11.2%。

前三季度，消費(fèi)品進(jìn)口 1.3 萬億元，增長 14.7%，占進(jìn)口總額的 10.1%。部分消費(fèi)品進(jìn)口增長較快，進(jìn)口乘用車、首飾、手表、箱包分別增長 31.5%、63.5%、42.1%和 55.8%。

表 2：2021 年前 10 個月中國進(jìn)口主要商品數(shù)量、金額及增速

注：農(nóng)產(chǎn)品*、機(jī)電產(chǎn)品*和高新技術(shù)產(chǎn)品*包括本表中已列名的有關(guān)商品

（五）外貿(mào)經(jīng)營主體活力增強(qiáng)，民營企業(yè)主力軍作用突出

國內(nèi)營商環(huán)境持續(xù)改善，外貿(mào)經(jīng)營主體活力迸發(fā)，民營外貿(mào)企業(yè)對外貿(mào)帶動作用突出。前三季度，有進(jìn)出口實(shí)績的企業(yè)達(dá)到了 52.7 萬家，同比增加 3.4 萬家。新增對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記 14.2 萬家，其中民營主體占 94.5%。

前 10 個月，民營企業(yè)進(jìn)出口 15.4 萬億元，同比增長 27.5%，高出整體增速 5.3 個百分點(diǎn)，占進(jìn)出口總額的 48.7%，比去年同期提升 2.1 個百分點(diǎn)。

其中，出口 10.1 萬億元，增長 26.2%，占出口總額的 57.6%，提升 1.9 個百分點(diǎn)；進(jìn)口 5.4 萬億元，增長 30.0%，占進(jìn)口總額的 37.8%，提升 2.3 個百分點(diǎn)。

外商投資企業(yè)進(jìn)出口 11.4 萬億元，增長 13.8%，占進(jìn)出口總額的36.0%，下降 2.6 個百分點(diǎn)；國有企業(yè)進(jìn)出口 4.8 萬億元，增長 26.3%，占進(jìn)出口總額的 15.3%，提升 0.5 個百分點(diǎn)。

（六）一般貿(mào)易占比提升，貿(mào)易方式持續(xù)優(yōu)化

前 10 個月，一般貿(mào)易進(jìn)出口 19.5 萬億元，增長 25.1%，比整體進(jìn)出口增速高出 2.9 個百分點(diǎn)，占進(jìn)出口總額的61.7%，較去年同期提升 1.6 個百分點(diǎn)。

其中，一般貿(mào)易出口10.6 萬億元，增長 25.3%，占出口總額的 60.9%，提升 1.5個百分點(diǎn)；進(jìn)口8.9 萬億元，增長24.9%，占進(jìn)口總額的62.7%，提升 1.8 個百分點(diǎn)。

加工貿(mào)易進(jìn)出口 6.8 萬億元，增長 11.8%，占進(jìn)出口總額的 21.5%，減少 2.0 個百分點(diǎn)。其中，出口增長 10.4%，占出口總額的 24.3%，減少 2.6 個百分點(diǎn)；進(jìn)口增長 14.2%，占進(jìn)口總額的 18.0%，減少 1.2 個百分點(diǎn)。

此外，以保稅物流方式進(jìn)出口 3.96 萬億元，增長 27.9%。其中，出口 1.47 萬億元，增長 38.9%；進(jìn)口 2.49 萬億元，增長 22.2%。

表3：2021年前10個月中國進(jìn)出口貿(mào)易方式情況

（七）新業(yè)態(tài)新模式加快發(fā)展，外貿(mào)集聚區(qū)建設(shè)取得新進(jìn)展

前三季度，跨境電商進(jìn)出口增長 20.1%，市場采購出口增長 37.7%，海外倉數(shù)量超 2000 個、面積超 1600 萬平方米，保稅維修項(xiàng)目建成約 130 個，涉及航空航天、船舶、精密電子等多個領(lǐng)域。

新認(rèn)定 105 家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地，成為產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易有機(jī)結(jié)合的重要平臺。認(rèn)定首批 13 家國家加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園，推動中西部和東北地區(qū)深入?yún)⑴c國際循環(huán)、提升開放型經(jīng)濟(jì)水平。

（八）服務(wù)貿(mào)易逆差大幅收窄，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

前三季度，中國服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。服務(wù)進(jìn)出口總額 37834.3 億元，增長 11.6%；其中服務(wù)出口 17820.9億元，增長 27.3%；進(jìn)口 20013.4 億元，增長 0.5%，進(jìn)口增速實(shí)現(xiàn)了疫情以來的首次轉(zhuǎn)正。服務(wù)出口增幅大于進(jìn)口 26.8 個百分點(diǎn)，帶動服務(wù)貿(mào)易逆差下降 62.9%至 2192.5 億元。

服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，知識密集型服務(wù)進(jìn)出口 16917.7 億元，增長 13.3%，占服務(wù)進(jìn)出口總額的比重達(dá)到 44.7%，提升 0.7 個百分點(diǎn)。

中國對外貿(mào)易發(fā)展環(huán)境分析和展望

全球疫情起伏反復(fù)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇分化加劇，大宗商品價格上漲、能源緊缺、運(yùn)力緊張及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體政策調(diào)整外溢等風(fēng)險交織疊加。同時也要看到，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的趨勢沒有改變，外貿(mào)企業(yè)韌性和活力不斷增強(qiáng)，新業(yè)態(tài)新模式加快發(fā)展，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型步伐提速。

（一）國際環(huán)境

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩并呈分化態(tài)勢。今年三季度以來全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐整體放緩，國際貨幣基金組織（IMF）10 月發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》，將 2021 年全球經(jīng)濟(jì)增速由 7 月預(yù)期的6%下調(diào)至 5.9%。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）9 月發(fā)布《中期經(jīng)濟(jì)展望報告》，將 2021 年全球經(jīng)濟(jì)增速由 5 月預(yù)期的5.8%下調(diào)至 5.7%。

各國經(jīng)濟(jì)前景呈分化態(tài)勢，OECD 表示，各經(jīng)濟(jì)體在新冠疫情暴發(fā)前優(yōu)劣勢不同、疫情期間應(yīng)對措施不同，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍不平衡。世界貿(mào)易組織（WTO）10 月發(fā)布《貿(mào)易統(tǒng)計及展望》，預(yù)計 2021 年全球貨物貿(mào)易量增長 10.8%，各國貿(mào)易增長存在顯著差異，一些發(fā)展中國家增速遠(yuǎn)低于全球平均水平。

產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨挑戰(zhàn)。美歐等加快出臺制造業(yè)回遷計劃，加速產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈本土布局，跨國公司調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，全球雙鏈面臨新一輪重構(gòu)，區(qū)域化、近岸化、本土化、短鏈化趨勢凸顯。疫苗供應(yīng)不足，制造業(yè)“缺芯”、物流受限、運(yùn)價高企，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨壓力。

全球通脹持續(xù)高位運(yùn)行。能源價格上漲加大主要經(jīng)濟(jì)體的通脹壓力，增加全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性。世界銀行今年10 月發(fā)布《大宗商品市場展望》指出，能源價格在 2021 年大漲逾 80%，并且仍將在 2022 年小幅上漲。IMF 指出，全球通脹上行風(fēng)險加劇，通脹前景存在巨大不確定性。

（二）國內(nèi)環(huán)境

經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變。主要宏觀指標(biāo)總體處于合理區(qū)間，就業(yè)形勢基本穩(wěn)定，居民收入繼續(xù)增加，國際收支保持平衡。前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）823131 億元，增長 9.8%。1-10 月，社會消費(fèi)品零售總額 358511 億元，同比增長 14.9%；全國城鎮(zhèn)新增就業(yè) 1133 萬人，提前完成全年目標(biāo)任務(wù)；居民消費(fèi)價格同比上漲 0.7%。截至 10 月末，外匯儲備連續(xù) 5 個月保持在 3.2 萬億美元以上。IMF 預(yù)計，中國經(jīng)濟(jì) 2021 年和 2022 年將增長 8.0%和 5.6%。

高水平開放支撐外貿(mào)發(fā)展。2021 年是中國加入世界貿(mào)易組織 20 周年，中國切實(shí)履行加入世貿(mào)組織承諾，關(guān)稅總水平降至 7.4%，低于 9.8%的入世承諾。打造開放層次更高、營商環(huán)境更優(yōu)的開放新高地，對標(biāo)國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，積極推動制度創(chuàng)新，賦予自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)更大改革自主權(quán)，推進(jìn)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)海南自由貿(mào)易港建設(shè)，出臺實(shí)施海南自由貿(mào)易港跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單。

新增天津、上海、重慶、海南 4 個服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)地區(qū)，推進(jìn)文化、數(shù)字服務(wù)、中醫(yī)藥服務(wù)等領(lǐng)域特色服務(wù)出口基地建設(shè)。率先核準(zhǔn)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）并推動協(xié)定達(dá)到生效門檻，申請加入全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）和數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（DEPA），構(gòu)建面向全球的高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò)。積極參與世貿(mào)組織改革，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等新興領(lǐng)域國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則制定。成功舉辦進(jìn)博會、廣交會、服貿(mào)會、消博會等重要展會。

資料來源：中華人民共和國商務(wù)部綜合司、國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院于2021 年秋季發(fā)布的《中國對外貿(mào)易形勢報告》

來源：喜運(yùn)達(dá)