萬字長文，讀懂東南亞醫療保健市場（上篇）

2024年1月30日 9:34:11 來源：7點5度

1、東南亞各國醫療保健支出不斷提高，極具潛力

2、東南亞醫療保健資源短缺，私人醫療服務入局

3、東南亞醫療科技公司涌現，關注遠程技術、慢性病和AI

相比較規模龐大，發展更加成熟的中國或歐美市場而言，東南亞作為新興市場，其醫療保健行業還存在更多痛點難點：基礎設施有待完善、人均收入有待提高、醫療保健技術有待提高等，但這將使私人醫療服務提供商以及科技公司有更多發展空間。與此同時，AI、大數據等數字化技術也為東南亞醫療保健業的進一步發展帶來了新機遇。因此，東南亞醫療保健與健康科技具有相當潛力。

東南亞各國醫療保健支出不斷提高，極具潛力

醫療保健，也可稱為醫療衛生或健康照護，是通過預防、診斷、治療的方式指對人們的疾病、創傷、和其他身心障礙來進行改善。從產業的角度來看，醫療保健是一個龐大而多元的產業，包括提供醫療服務、生產和銷售醫療設備和藥品、開發醫療技術、以及提供與健康相關的管理和支持服務。隨著越來越多科技公司的參與，醫療保健服務的生態也包括健康科技、醫療科技、生物科技、醫藥科技等領域。

近年來，隨著東南亞的經濟發展，該地區中等收入人群增長、人均壽命提高，對更廣泛更高質量醫療服務有著越來越多的需求。世衛組織曾指出，東南亞11個國家中有6個國家面臨衛生人力資源的嚴重短缺，與世衛組織其他區域相比，東南亞的絕對短缺程度最高。2014年，世衛組織將東南亞區域的全民健康覆蓋確定為區域優先事項，重點是衛生人力資源和基本藥物。根據世衛組織發布的《東南亞全民健康覆蓋區域戰略》，經過近十年的發展，目前印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南80%以上的人口都享受全民保健計劃。

除此之外，民眾在疫情之后增加了對公共衛生、數字技術以及醫療科技的關注，也將在未來改變東南亞醫療健康產業的面貌。目前，東南亞主要六國的醫療保健概況與特點如下：

新加坡：新加坡的醫療保健系統在服務質量和治療選擇方面名列世界前茅。而且相比其他發達經濟體的醫療保健系統，新加坡成本也相對較低。公共衛生部門在新加坡的醫療保健服務中占主導地位，占二級和三級醫療的市場份額的80%，但僅占初級醫療部門的20%。2021年，新加坡的衛生支出占GDP的比例為4.2%。

泰國：泰國擁有穩定的公共醫療體系。泰國不允許非泰國籍的醫療保健專業人員在泰國醫療系統工作，因此其人力供應相對單一。除了首都曼谷以外地區的醫生外，醫護人員沒有嚴重短缺。泰國是醫療旅游首選目的地，而外國患者的治療幾乎完全在私立醫院，并且集中在相對較少的頂級私立醫院中，其中大部分位于曼谷。2021年，泰國的衛生支出占GDP的比例為3.7%。

馬來西亞：私立醫療機構在對新設施和技術的投資方面已經超過了公共衛生部門。但與公立醫院相比，選擇私立醫療機構的患者比例要小得多。與此同時，馬來西亞老齡化較為明顯，且在公共衛生方面有登革熱等傳染病以及高血壓、糖尿病等慢性疾病的挑戰。2021年，馬來西亞的衛生支出占GDP的比例為4.2%

越南：近年來，得益于越南經濟的高速發展，以及新興中產階級的壯大，其醫療保健市場不斷增長。同時，越南政府也歡迎外國投資者，在線醫療以及居家照護市場增速最快。越南醫療保健系統對現代化的醫療人才與設備需求不斷上升。2021年，越南的衛生支出占GDP的比例為約4.8%。

印尼：人口龐大的印尼也是東南亞最大的醫療保健市場。印尼的醫療體系在城市地區相對較發達，但在偏遠地區仍然面臨挑戰，衛生服務的普及性是印尼政府關注的焦點之一。近年來，遠程在線醫療也在印尼得到越來越廣泛的應用。2021年，印尼的衛生支出占GDP的比例為2.9%。

菲律賓：菲律賓的公私混合醫療保健系統較為分散，在資金和人員方面私立醫療機構比公共系統更加發達。2016年，菲律賓的私立醫院占比約有65%。截至2018年，菲律賓衛生總支出增長12.1%，占GDP的4.4%。對醫療支出貢獻最大的醫療服務包括：醫院、醫療用品供應商、零售商和門診護理，分別占43.9%、27.2%和8.7%。就業和社會保險繳款水平的提高刺激了醫療保健支出的強勁增長。

東南亞醫療保健資源短缺，私人醫療服務入局

盡管東南亞醫療保健行業正在不斷發展，但目前需要應對的問題并不少，僅靠公立醫療機構以及政府的扶持并不足以完全解決這些痛點。根據對東南亞的經濟社會的發展預期，東南亞各國在醫療保健方面，可能會出現或面臨如下問題：

1. 老齡化。隨著東南亞地區經濟發展，中等收入人口的增長與生活水平的提高，人均壽命的預期也將不斷提高。根據The Global Economy對1960年到2021年的數據進行采樣后的統計顯示，東南亞地區11國人均壽命為72.06歲，其中最高的國家是新加坡，為83.44歲，最低為緬甸65.67歲。根據聯合國經濟及社會理事會2022年的數據，東南亞地區60歲以上的人口約占總人口的11.1%。而在整個亞太地區，東南亞的生育率下降也非常明顯，從1955年-1960年每名婦女6.1個子女下降到2015年-2020年每名婦女2.2個子女。人均壽命的提高與生育率的下降，這將不可避免地帶來人口老齡化的問題，慢性病管理、長期護理服務、高質量的養老醫療服務的需求將隨之而來。

2. 肥胖帶來的慢性疾病與健康問題。由于經濟發展帶來的中等收入人口增加以及城市化，東南亞地區的就業人群將越來越多的進入現代化的寫字樓辦公室工作，從而久坐不動，加之生活水平提高帶來更高的營養水平，將共同帶來肥胖問題，從而導致的糖尿病、心血管疾病等慢性病，以及頸椎病等健康問題。

3. 仿制藥、廉價醫療器械。東南亞地區大部分國家仍然是發展中國家，人均收入水平仍然較低，醫療成本對普通民眾和政府的負擔較重。尤其在農村與偏遠地區，醫療服務的普及仍是一個挑戰，因此廉價醫療器械與仿制藥會有需求。根據德勤發布的《東盟與新加坡醫療保健前景展望》，在2012年至2017年間，東南亞地區仿制藥的市場份額從58%增長至63%。與此同時，由于海關系統的相對薄弱，東南亞地區的假冒藥品與保健品的泛濫也是一大挑戰。

4. 醫療人才短缺。全球各國都面臨醫療人才短缺的問題，東南亞也不例外。據GlobalData調查顯示，醫療保健行業持續受到專業人才供需日益不匹配的影響，其中“缺乏特定技能和人才”這一因素占比達43%。而根據世衛組織統計，預計到2030年，全球和東南亞區域衛生工作者短缺將分別為1800萬和690萬，這意味著全球40%的衛生工作者短缺將發生在東南亞地區。但與此同時，人員的短缺也意味著人工智能與自動化技術將越來越多參與到醫療保健服務當中。

與此同時，全民覆蓋的公共醫療保健在東南亞的實現還存在以下因素的制約：

1. 政府支出水平較低。根據世衛組織2010年提供的統計數據，在馬來西亞、菲律賓、印尼、越南和老撾，分配給衛生的政府預算不到總預算的9%。由于社會弱勢群體依賴公共資金，因此政府醫療支出低將會造成醫療成本向醫療保健服務提供者以及患者轉移，導致醫療貧困，這是實現全民健康覆蓋的一大障礙。

2. 依賴外部資金與稅收。東南亞國家的公共衛生的資金一方面來源于稅收，而稅收取決于經濟增長；另一方面，則依賴外部資金以及捐助，而公共衛生需求又可能與捐助或外部資金的使用方案不一致。因此，其醫療基金的可持續性存在限制。

3. 醫療條件的不平衡。東南亞國家的城市化進程不一，基礎設施與醫療條件在地區上存在差異。同時，醫療保險在不同水平的醫療機構的覆蓋也存在差異，年齡與社會經濟地位的福利差異也進一步放大了這一問題。

4. 流行病學轉變。在諸如東南亞地區的新興地區與市場，醫療水平的提高使得地區的流行病學從傳染病向非傳染性疾病轉變，而以慢性病為主的非傳染性疾病需要更多醫療資源，這將增加政府的醫療保健開支。同時，醫療衛生技術的發展也增加了公共醫療保健的成本。

因此，在公共醫療保健受到制約的情況下，患者可能轉向尋求私人醫療服務，尋求更快捷、高效和高質量的醫療體驗，促進私人醫療市場的增長，這將給創業者與投資者帶來新的機遇。與此同時，新冠疫情也對東南亞的醫療保健產業產生了巨大的影響。

1. 數字化的醫療服務。新冠疫情導致的社交隔離加速數字化醫療服務的應用。視頻問診、遠程醫療監控、線上查詢診療檢查結果、乃至AI分診或聊天機器人的應用已經越來越廣泛，消費者或患者也越來越習慣于數字化的醫療服務。與此同時，醫學影像、化驗與實驗室也將受到數字化技術發展的影響，進而出現與醫院的分離的趨勢。

2. 對初級醫療的重視。新冠疫情爆發后，公共衛生服務中初級醫療的重要性得到了重視，各國也正在建設初級醫療系統，使醫療保健服務降本增效以及更廣泛的觸達。同時，疫情也提高了公眾對初級醫療重要性的認識。例如新加坡在2023年宣布了Healthier SG plan的公共醫療計劃，鼓勵居民參加初級醫療實踐；印尼衛生部長也表示，初級醫療是印尼醫療改革的六大支柱之一。

3. 家庭醫療保健與護理。疫情導致的社交隔離，也推動了家庭醫療服務的發展。由于地區差異導致醫療條件的不平衡，老年患者的出行不方便等問題，使得東南亞患者對更加舒適的家庭醫療更加偏好。此外，數字化醫療技術的發展，也將推動這一領域的持續發展。與此同時，由于老年人口增加的趨勢，足不出戶更加方便的醫療服務更受青睞，并且減少對以醫院為中心的護理模式的依賴。

綜合來看，目前作為發展中地區以及新興市場的東南亞地區，其醫療保健服務的質量目前仍然受到經濟水平的制約。但隨著經濟發展，東南亞居民對高質量醫療保健服務的需求將會逐漸上升，其醫療保健業也將呈現出老齡化社會的特點。此外新冠疫情的也對公共衛生產生了巨大影響，并加速私人醫療領域的發展。無論是創業者與投資者，在選擇賽道時這些新的趨勢都非常值得關注。

東南亞醫療科技公司涌現，關注遠程技術、慢性病和AI

盡管東南亞醫療保健行業仍處于早期發展階段，但隨著該地區數字化進程提速，不少醫療保健科技公司也在近年涌現。

在醫療保健科技創業領域，新加坡和印尼無疑是東南亞最為引人注目的兩個國家。新加坡以其科技的最先進和卓越的醫療保健系統而著稱，而印尼則以其龐大的人口市場和醫療保健科技初創公司的激增而備受矚目。這兩個國家在醫療保健創新方面的合作和競爭為整個東南亞地區的醫療保健生態系統注入了強大的動力。

雖然新加坡和印尼在醫療保健科技領域領先，但其他東南亞國家卻面臨技術水平和人口數量的限制，導致醫療保健創業生態相對滯后。然而，一些東南亞國家的醫療保健科技公司于2017年前后崛起，他們對本地市場的深刻了解為他們的發展奠定了堅實基礎。

在醫療保健細分領域，遠程醫療成為科技公司的主打。通過在線平臺連接醫生和患者，解決了看病預約、線上問診和線上購藥等問題。例如，在Good Doctor上，用戶可以進行在線問診、在健康商城購買藥品，并預約線下合作醫院的醫生。Diri Care則提供由認證醫生提供的快速健康評估、個性化治療處方以及經過臨床驗證的產品，用戶能夠在兩小時內獲得服務。

醫療AI技術的廣泛應用進一步加強了醫療機構對患者病歷和問診需求的處理和分析能力，也通過大數據生成定制化的醫療保健方案，提高了基礎醫療效率。特別是在ChatGPT等AI技術在2023年的迅猛發展下，醫療保健領域將迎來新的變革。

除了提高整個醫療系統的效率外，一些東南亞醫療保健公司還在嘗試通過技術和穿戴設備提升治療水平和醫療檢測效率，特別是在慢性病管理方面，如呼吸疾病、糖尿病、心血管疾病、腎病和老年癡呆。Aevice Health是一家位于新加坡的科技公司，其首席執行官Adrian Ang表示：“在東南亞地區，解決慢性呼吸系統疾病是一個重要且尚未充分開發的機遇。” 東南亞的醫療保健科技公司正積極探索這一領域，努力提供更先進、更智能的醫療解決方案，以滿足不斷增長的患者需求。這種創新和發展勢頭無疑將為整個地區的醫療保健行業帶來更多機遇和挑戰。

根據相關研究估計，東南亞地區有超過7%的人口（約4850萬人）患有慢性呼吸系統疾病，其中哮喘和慢性阻塞性肺疾病（COPD）是最常見的慢性呼吸系統疾病。僅在印尼，患有哮喘的人口超過4.5%（約1120萬人），而患有COPD的人數為480萬。有關部門預計，在煙霧或森林火災期間，呼吸系統惡化的情況可能會加劇。

近年來，東南亞地區的許多國家在對抗慢性疾病方面采取了積極的行動。如印尼首先進行了配備可穿戴設備以監測健康狀況的試點計劃，已取得良好效果。而Aevice Health則通過尖端專有算法，提供的AeviceMD監測系統利用智能可穿戴聽診器持續監測，早期識別呼吸系統惡化風險，從而預防再次住院或急診就醫。這種創新技術在改善患者生活質量和減輕醫療系統負擔方面發揮了積極的作用。

然而，醫療保健科技的發展不僅僅局限于慢性疾病領域。隨著東南亞中高收入人群的擴大，追求心理健康也逐漸成為企業和個人的重要目標。在2020年前后，專注心理健康的東南亞醫療保健科技公司不斷涌現。這些公司主要關注企業員工的心理健康問題，通過App和視頻等數字化方式提供心理輔導和治療，為員工提供全方位的心理健康支持。這一趨勢顯示出醫療保健科技在關注全人健康的同時，不斷拓展領域，為不同層面的健康需求提供全面解決方案。

另一邊，東南亞的健康科技行業的技術水平也在不斷提高，涌現出一批基因技術領域的企業，如NalaGenetics、Nusantics、Gene Solutions等。其中NalaGenetics專注于對亞洲人群進行基因檢測來減少藥物不良反應并提高藥效，Nusantics則專注于開發基因組和微生物研究以滿足健康生活的各種需求，可見東南亞的健康科技企業正致力于將基因技術應用于亞洲人的用藥乃至于日常生活，并且將基因技術進一步本土化，使得高端的基因技術在亞洲人的日常保健當中也具備更高的可及性。

此外，生物制藥和醫藥科技領域也在東南亞醫療保健行業中占據著重要地位。Etana成為東盟地區首家擁有mRNA技術的制藥公司，這一技術不僅縮短了新疫苗的研發時間，使疫苗產品在短短兩個月內完成研發并準備進入臨床試驗階段。“Etana作為一家印尼生物制藥初創企業，始終致力于提供優質、實惠和創新的生物制藥產品，服務于印尼和其他東南亞國家的患者。Etana旨在應對東南亞市場（包括疫苗）在腫瘤學和其他危及生命的疾病方面的挑戰。我們相信這些生物產品可以為人們提供更好的治療并大大改善醫療保健，” Etana總裁Nathan Tirtana說。

不僅如此，東南亞吸引了全球醫藥巨頭前來設廠生產。作為亞洲最大的生物醫藥產業集群之一，新加坡吸引了諾華（Novartis）、輝瑞（Pfizer）、賽諾菲（Sanofi）等生物醫藥企業在新加坡設立亞太地區總部、大型制造工廠或研發中心。在全球前10大高收益藥物制造中，就有4種是在新加坡生產的。截至2021年4月，全球領先制藥商賽諾菲（Sanofi）集團宣布未來五年將在新加坡投資4億歐元（約合31億元人民幣）建設疫苗生產中心，通過先進的制造和數字技術實現產能突破。這一投資計劃不僅提升了新加坡在全球醫療保健領域的地位，也為該地區的疫苗生產注入了新的活力。這一舉措將有望加速新疫苗研發和生產，為東南亞地區及全球范圍內的公共衛生提供更為可靠的支持。

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