近3年總營收近100億，平均日單量1.15億！東南亞物流排行榜出爐！

2023年10月9日 17:18:21 來源：跨境電商物流百曉生

曉生排行榜，跨境電商物流領域首份反映企業(yè)成長與行業(yè)格局的榜單，已連續(xù)3年成功發(fā)布，通過具有行業(yè)份量的榜單和深度洞察，推廣企業(yè)價值，已日益成為跨境電商物流領域的企業(yè)品牌強背書及行業(yè)格局演變風向標，備受資本市場及廣大從業(yè)者的高度關注。

為及時反映行業(yè)最新動向、企業(yè)發(fā)展狀況，曉生排行榜之細分市場榜單首期聚焦東南亞，經(jīng)過兩個多月的征集、調(diào)研、篩選，最終發(fā)布“2023東南亞跨境物流代表性企業(yè)榜單”，具體如下：

1上榜企業(yè)數(shù)據(jù)分析：近3年營收總和97.3億元，平均日單量1.15億單

上榜的9家企業(yè)2022年在東南亞跨境電商物流方面的營收總和為36.13億元。按照營收排名情況，營收份額大致分布如下：1-3位營收總和接近20億元，占比55%；4-6位營收總和接近15億元，占比41%；7-9位營收總和約1.4億元，占比4%。

來源：曉生研究院

從業(yè)務類型來看，上榜的9家企業(yè)絕大多數(shù)同時涉及空海陸干線運輸、電商小包專線及海外倉業(yè)務。其中，電商小包專線在2022年營收總和超17億元，占比最高（47%）；空海陸干線運輸超10億元，占據(jù)了31%的營收份額；海外倉營收接近3億元，相對而言占比較低（8%）；其他業(yè)務營收接近5億元，占14%的份額，此類業(yè)務包括海外末端派送、電商配套、合同物流、外發(fā)業(yè)務等。

來源：曉生研究院

縱觀2020-2022三年間，以上9家上榜企業(yè)在東南亞跨境電商物流方面的營收總和接近100億元（97.3億元），復合年增長率為22.77%。其中，電商小包專線在各類型業(yè)務中表現(xiàn)更為突出，3年營收總和超40億元，復合年增長率高達46.97%。

各類型業(yè)務在2021年均呈現(xiàn)出較大幅度增長，而基于2021年高增長帶來的高營收基數(shù)，疊加疫情紅利消退的影響，2022年各類型業(yè)務營收同比均出現(xiàn)了下滑，但電商小包專線營收依然保持著正向增長。但其實，把2022年的營收情況與2020年做對比，2022年各類型業(yè)務營收相對于2020年來說，依然呈現(xiàn)較大幅度的增長。

從日單量情況來看，僅以快遞單量計入，2020-2022三年間，以上9家上榜企業(yè)在東南亞跨境電商物流業(yè)務方面的平均日單量為1.15億單，不過，絕大多數(shù)單量份額集中在前三位企業(yè)。

來源：曉生研究院

從日單量增長情況來看，2021年漲幅最為明顯，前三位企業(yè)日單量同比增長103%，但同樣基于高增長帶來的高基數(shù)，2022年前三位企業(yè)日單量同比出現(xiàn)了下滑，不過相對于2020年，2022年前三位企業(yè)日單量依然有著63.12%的增長，綜合來看，2020年至2022三年間，前三位企業(yè)日單量復合年增速為27.72%。

其余6家企業(yè)，日單量增速一直保持在高位，2020年至2022年，復合年增速高達46.96%-53.02%，遠高于總體水平，具有更為強勁的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2東南亞電商市場概覽：6國包裹量占比90%以上，線下市場份額高達90%

東南亞共有11個國家，包括東盟10國（新加坡、緬甸、柬埔寨、文萊、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、老撾）和東帝汶。

據(jù)谷歌、淡馬錫、貝恩三家機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《E-Conomy SEA 2022》顯示，東南亞電商GMV在2022年已達到1310億美元，未來將以26%的年復合增長率增長，預計2025年東南亞電商GMV將達到2340億美元。

數(shù)據(jù)來源：17TRACK，曉生研究院整理制圖；【東南亞6國】新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓和越南；【17TRACK數(shù)據(jù)】所涉及收發(fā)件量更多來源于郵路渠道，通過17TRACK查詢錄得，并非萬國郵聯(lián)官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅供參考，下同。

其中，新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓和越南6國電商市場較為發(fā)達，在過去的3年中，以上6國在東南亞11國中的包裹收發(fā)量占比均達到90%以上。

2022年，東南亞6國人口總量達到6.05億，較2021年的5.97億增長了1.34%；互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達到4.6億，較2021年的4.4億增長了4.55%；互聯(lián)網(wǎng)滲透率達到76.02%，較2021年的74.09%上漲了將近2個百分點。

此外，2022年6國GDP達到3.48萬億美元，相當于美國GDP的13.66%、中國GDP的19.17%，美元名義增速為8.06%，被認為是全球最具活力的市場之一。

2022年，Shopee仍然是東南亞GMV最高的電商平臺，其次是Lazada、Tokopedia、Bukalapak，Tiktok shop位列第五位，已成為頗具影響力的參與者。

數(shù)據(jù)：Momentum Works；制圖：曉生研究院

據(jù)Cube Asia（新加坡在線零售洞察公司）調(diào)查顯示，在來自印尼、泰國和菲律賓的受訪消費者中，85%的消費者表示在TikTok Shop上購物支出的同時，會減少在其他購物渠道的支出，所以TikTok的入局，實際上是搶占了Shopee、Lazada以及線下零售的一小部分份額。

而在2023年10月4日，TikTok Shop官方正式宣布關閉其在印尼的電商業(yè)務，僅保留TikTok短視頻社交平臺在印尼繼續(xù)運營。導致這一情況的直接原因是，線上電商市場與線下實體零售的沖突。出于對本土零售企業(yè)的保護，印尼當局出臺了“禁止像TikTok這樣的社交媒體平臺進行直接銷售交易”的禁令。此后，TikTok僅能以跳轉(zhuǎn)外鏈的模式進行流量變現(xiàn)，其大部分流量將回流至Shopee、Lazada等電商平臺及線下零售市場。

流量之爭疊加貿(mào)易限制，使電商市場的爭奪戰(zhàn)看起來分外火熱，但其實把以上所有電商平臺份額加起來，也未能在東南亞整體零售市場中卷起太大浪花。據(jù)貝恩咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年東南亞電子商務僅占零售總額的9%，但同比2020年增速高達85%。

一方面，從成熟市場的經(jīng)驗來看，電商滲透率持續(xù)提升是確定性趨勢，因此，東南亞也將孕育出廣闊的電商發(fā)展空間。但另一方面，從不足10%的電商滲透率可見，東南亞有著非常龐大的線下零售市場，這片更為廣闊的傳統(tǒng)零售市場要通過眾多夫妻店、各類小型零售商店等線下渠道去觸達，考驗的不僅是線上賣家所擅長的運營能力，更多則是扎根本土市場多年積累下的實戰(zhàn)經(jīng)驗、關系網(wǎng)絡及資源能力。

3包裹量季度波動情況：新加坡看收件量，其他5國看發(fā)件量

除去2020年疫情高峰期的極端情況，2021年和2022年一至四季度，新加坡發(fā)件包裹量未見明顯起伏，一二季度相對于三四季度發(fā)件量略高；而收件量則出現(xiàn)明顯的季度波動情況，2021年和2022年的二季度均呈現(xiàn)出旺季高峰趨勢。

數(shù)據(jù)來源：17TRACK，曉生研究院整理制圖

而收件量份額，除了新加坡，其他5國均呈現(xiàn)出基本一致的態(tài)勢，即2021年三四季度收件量出現(xiàn)大幅增長，其余年份各季度基本回歸之前的收件水平，且均無明顯的季度波動情況。

這與東南亞各國復雜的地理環(huán)境、貿(mào)易政策，以及差異較大的電商基建發(fā)展水平等因素有著難以分割的關系。如：據(jù)Worldbank.org發(fā)布的2018年物流績效指數(shù)（LPI）顯示，新加坡的物流績效指數(shù)全球排名第7位，而東南亞其他5國的排名則明顯靠后，分別為泰國第32位、越南第39位、馬來西亞第41位、印尼第46位、菲律賓第60位。

新加坡作為全球主要貿(mào)易路線的交匯點，從此經(jīng)過的航線有200多條，每年停靠的船舶超過13萬艘，能夠連接全球600多個港口。在航空貨運方面，更是扮演著主導樞紐的角色，占據(jù)東南亞航空貨運市場約50%的份額?；诹己玫奈锪鳁l件以及寬松的貿(mào)易環(huán)境，新加坡在全球跨境電商包裹量普遍猛增的大背景下，收件量也出現(xiàn)了明顯的增長。

而其他5國，除了地理環(huán)境復雜、物流條件參差不齊之外，在不同語言文化、電商發(fā)展基礎等多重因素影響下，形成了各自不同的市場環(huán)境，再加上各國海關政策、稅收政策、物流政策等的不一致和不透明，以及印尼等代表性國家對跨境電商相關政策的逐步收緊，重重因素疊加，使這5國線上零售及物流履約的本土化要求更為迫切?？缇迟u家通過海外倉實現(xiàn)本土發(fā)貨，或通過建立本土公司實現(xiàn)本土經(jīng)營，已日漸成為常態(tài)。所以在跨境電商高速發(fā)展的3年中，這5個國家電商包裹量的增長起伏更多體現(xiàn)在了發(fā)件量（本土發(fā)貨）的變化上，而非跨境直發(fā)帶來的收件量變化。

隨著中國賣家供應鏈能力、庫存管理能力的提升，通過在目的國本土注冊賬號、經(jīng)由B2B貿(mào)易等形式進口商品至目的國，在當?shù)卣咧С旨半娚唐脚_流量紅利的背景下，跨境電商優(yōu)勢與本土市場基因融合，昔日的“跨境電商”正向著更廣闊的“跨境新零售”模式邁進，中國賣家深挖本土以開辟更大市場空間的同時，對物流商亦提出了本地化服務升級的新要求。

來源：跨境電商物流百曉生