1.包裝食品行業(yè):
2021年東南亞的包裝食品達到940億美元以上。在2021年至2026年,由于產品創(chuàng)新和消費習慣,包裝食品將顯示出4%的銷售額增長。
人口達2.7億的印尼,是包裝食品的領先市場。憑借大量年輕人口和新產品創(chuàng)新,越南將是未來5年內增長最快的市場。
在包裝食品的子品類中,主食占到三分之一左右。由于疫情而有些改變的家庭消費習慣將會得到持續(xù),烹飪配料和主食預計將成未來增長推手。
零食:整體年復合增長率預計為3.5%。當地競爭企業(yè)較分散,發(fā)展空間巨大。未來功能性、健康零食和居家零食是發(fā)展趨勢,但企業(yè)需注意價格仍是關鍵。
乳制品:保持以往的強勁增長,2021年至2026年,預測CAGR為5%。其中飲用乳制品占零售額一半以上。健康產品為行業(yè)趨勢,如植物性替代產品、免疫健康功能產品(益生菌、omegas)等。
烘焙食品:預計以2.6% CAGR 增長,其中面包是最大和未來增速最快的子品類。東南亞市場中,該行業(yè)前五大企業(yè)整體市場占比不到30%,出海企業(yè)在此大有可為。未來線上服務、健康原料和可持續(xù)產品是三大發(fā)展趨勢。
2.美容與個護行業(yè):
2017年至2021年,東南亞的美容和個人護理的銷售額為240億,印尼為體量最大的市場。2021年至2026年,該行業(yè)將以7%的 CAGR 強勁增長。對皮膚健康的關注以及彩妝會是復蘇的主要驅動力。
皮膚護理是最大的子品類,占整體美容和個人護理零售額三分之一以上。而在未來5年的預測中,男士產品和彩妝是增速最高的兩個品類。
皮膚護理:隨著消費者對皮膚健康的關注上升,再加上護膚流程不斷豐富,該品類在未來五年將有良好的表現。東南亞消費者注重皮膚的光澤、美白和健康,并且對藥妝的興趣越發(fā)濃厚,會積極尋求那些滿足其特定需求的成分。企業(yè)于是推出了不同的產品來積極響應這些需求,如泰國的 Rojukiss 推出 Rojukiss Wonder 穿心蓮草藥去痤瘡精華(含80%的 PCA 鋅)。
彩妝:由于社交活動受限和戴口罩,彩妝產品受到了不利的影響。未來5年,由于戴口罩和混合的工作模式會持續(xù),所以恢復速度并不快。與此同時,一些消費者也在減少化妝品的總體使用頻率或化妝步驟。所以,預計在市場上會涌現出更多的多功能且高性價比的產品。比如,具有潤唇功能的唇部彩妝,像Dior的Addict 亮彩唇膏等。電商、直播和數字化工具會對復蘇有積極影響。
3.零售衛(wèi)生用品行業(yè):
2017年至2021年,東南亞的零售衛(wèi)生用品保持了5.7%的銷售額復合增長率。2021年至2026年,隨著經濟復蘇、消費能力提高和創(chuàng)新產品推出,零售衛(wèi)生用品的銷售額將以超過8%的 CAGR 增長。鑒于該地區(qū)零售衛(wèi)生用品的人均消費水平較低,市場滲透率也帶來增長機會。印尼將成為增長最快的市場,其次是越南。東南亞的零售衛(wèi)生狀況相對飽和,尤妮佳、金佰利等前5大企業(yè)占了近81%的市場份額。
零售成人失禁用品:隨著消費者意識不斷提高、老年人口不斷增加,加上滲透率低增長潛力大,預計會有很好的增長。企業(yè)也通過明星代言方式打破社會禁忌,減少產品污名。
女性衛(wèi)生用品:女性可支配收入的提高,教育水平的改善,加上非營利機構和品牌為女性健康和衛(wèi)生問題所做的教育努力,將有助于未來零售增長。
尿布/紙尿褲:由于該地區(qū)的人均消費水平仍然很低,而且有大量未開發(fā)的消費群體,所以仍有很多機會實現進一步滲透。?然而,雖然增值產品和紙尿褲在高端市場的創(chuàng)新可以幫助銷售增長,但低價策略依然重要。
4.鞋服行業(yè)
東南亞的服裝和鞋類市場從2017年到2021年的銷售額復合增長率為-4%,在2021年達到超過接近410億美元。2021年至2026年,該行業(yè)將以9% CAGR 的強勁增長。印尼和菲律賓是最大的兩個市場,而馬來西亞盡管基數相對較小,但預計增長最快。東南亞的服鞋業(yè)中前5名企業(yè)僅占近10%的市場份額,迅銷公司憑借其品牌優(yōu)衣庫處于領先地位。
男裝女裝:因疫情而受到嚴重影響,消費者購買服裝的需求大幅下降,如今復蘇仍然緩慢,預計2024-26年全面復蘇。疫情下長期的混合辦公模式帶來休閑和運動休閑服裝的需求增長,是未來男裝女裝增長的主要動力。各品牌也積極響應這一趨勢。例如,優(yōu)衣庫推出的 Ultra Strech 休閑系列。
童裝:雖然也受到了巨大的疫情沖擊,但因為孩子成長過程中衣服需要頻繁更換,下降沒有那么嚴重。雖然出生率的下降會是潛在挑戰(zhàn),但孩子少也意味著父母會有相對更多的錢花在已有的孩子身上。
服飾人物聯(lián)名和可持續(xù)性是兩大發(fā)展趨勢。各大品牌不斷推出新人物角色的聯(lián)名系列,比如 H&M 的哈利·波特系列2021年在菲律賓等市場相當受歡迎。可持續(xù)也正在進入童裝領域。泰國的高端童裝品牌 Enfant 提供由100%有機棉制成的綠色標簽產品,聲稱生產過程中無有害的化學品和農藥,對家長們很有吸引力。
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來源:跨境谷杭州海贏
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