東南亞地區(qū)：2022年值得關(guān)注的10大趨勢(shì)

2022年7月25日 1:40:01 來(lái)源：跨境知道

東南亞國(guó)家在2021年提高了氣候承諾水平，并重新考量對(duì)煤電的長(zhǎng)期依賴。對(duì)新能源汽車(chē)普及和國(guó)內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展的推動(dòng)力繼續(xù)增強(qiáng)。盡管新冠疫情帶來(lái)挑戰(zhàn)，但越南風(fēng)電裝機(jī)容量的高速增長(zhǎng)令市場(chǎng)感到驚訝。彭博新能源財(cái)經(jīng)的東南亞團(tuán)隊(duì)討論了2022年值得關(guān)注的一些關(guān)鍵問(wèn)題。

東南亞地區(qū)脫碳政策的發(fā)布勢(shì)頭將繼續(xù)增強(qiáng)，但仍將繼續(xù)呼吁發(fā)達(dá)國(guó)家提供更多支持。預(yù)計(jì)越南將通過(guò)立法支持其到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。我們預(yù)計(jì)，作為G20東道國(guó)的印度尼西亞和作為亞太經(jīng)合組織輪值主席國(guó)的泰國(guó)將積極推動(dòng)發(fā)達(dá)國(guó)家在能源轉(zhuǎn)型方面向東南亞提供更多援助。

東南亞地區(qū)的電力發(fā)展計(jì)劃將變得更加綠色

我們預(yù)計(jì)越南將在2022年修訂電力發(fā)展計(jì)劃草案(PDP VIII)，在其中納入2050年凈零排放目標(biāo)。與之前的草案相比，此次修訂可能降低煤電和氣電裝機(jī)容量目標(biāo)，提高可再生能源裝機(jī)容量目標(biāo)。

東南亞地區(qū)2022年可再生能源新增裝機(jī)容量將低于2021年水平

我們預(yù)計(jì)印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南的光伏和風(fēng)電新增裝機(jī)容量將在2022年達(dá)到4.8GW，比2021年的估計(jì)裝機(jī)容量低19.4%。越南是該地區(qū)迄今為止最大的可再生能源市場(chǎng)，原有上網(wǎng)電價(jià)規(guī)定現(xiàn)已到期，但目前仍未敲定新規(guī)。隨著越南可再生能源新增裝機(jī)容量下降，菲律賓和馬來(lái)西亞的增速勢(shì)將有所回升。然而，它們的增量將不足以填補(bǔ)越南可再生能源新增裝機(jī)放緩帶來(lái)的缺口。

東南亞的煤電困局將加劇

在《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第26次締約方大會(huì)(COP26)上，印度尼西亞、菲律賓、越南、文萊和新加坡聯(lián)合其他40多個(gè)國(guó)家承諾將逐步淘汰燃煤發(fā)電，但它們的承諾程度差異很大。煤電仍然是該地區(qū)電力部門(mén)的支柱，該地區(qū)的許多國(guó)家，尤其是印度尼西亞，都有大量與煤炭供應(yīng)鏈相關(guān)的就業(yè)機(jī)會(huì)。因此，淘汰燃煤發(fā)電對(duì)該地區(qū)而言仍具有挑戰(zhàn)。近期煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)加劇和供應(yīng)安全惡化——以印度尼西亞政府于2022年1月1日臨時(shí)禁止煤炭出口為例證——正在進(jìn)一步推動(dòng)依賴煤炭進(jìn)口的國(guó)家（如菲律賓和越南）重新考慮其對(duì)煤電的依賴。這種轉(zhuǎn)變的短期受益者是對(duì)液化天然氣(LNG)的需求增加。

2022年?yáng)|南亞LNG需求將增長(zhǎng)35%以上

越南和菲律賓勢(shì)將成為新的LNG進(jìn)口市場(chǎng)，因?yàn)樗鼈冇?jì)劃在2022年啟用新的進(jìn)口接收站。泰國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的減少將推動(dòng)該國(guó)進(jìn)口更多LNG。如果來(lái)自印度尼西亞的管道天然氣供應(yīng)持續(xù)中斷，新加坡可能也需要采購(gòu)更多的現(xiàn)貨LNG。

東南亞新能源汽車(chē)銷(xiāo)售將上升，因經(jīng)濟(jì)型車(chē)型增加

中國(guó)車(chē)企正在向東南亞推出更多的經(jīng)濟(jì)型新能源汽車(chē)車(chē)型，借機(jī)進(jìn)入由豐田汽車(chē)和本田汽車(chē)等日本車(chē)企主導(dǎo)的市場(chǎng)。馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南和菲律賓也在考慮各種額外的激勵(lì)措施，例如對(duì)新能源汽車(chē)免稅。這些措施可能會(huì)吸引更多車(chē)企在該地區(qū)推出更多新能源汽車(chē)車(chē)型。

印度尼西亞將繼續(xù)尋求投資，利用其鎳資源在國(guó)內(nèi)打造新能源汽車(chē)制造供應(yīng)鏈

2022年，印度尼西亞將繼續(xù)實(shí)施既提供激勵(lì)措施又限制鎳出口的雙重戰(zhàn)略，以吸引更多投資進(jìn)入新興的國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)電池供應(yīng)鏈。該國(guó)此前曾報(bào)道過(guò)寧德時(shí)代和特斯拉等公司有意進(jìn)行投資，但未得到證實(shí)。現(xiàn)代汽車(chē)和LG新能源目前正在建設(shè)印度尼西亞首個(gè)電池制造廠。

東南亞地區(qū)的固定式電池市場(chǎng)將繼續(xù)發(fā)展，同時(shí)也將出現(xiàn)更多關(guān)于氫能的討論。今年菲律賓仍將是東南亞最活躍的電池市場(chǎng)，僅SMC Global Power就計(jì)劃新建1GW的裝機(jī)容量。預(yù)計(jì)該地區(qū)對(duì)氫能的興趣將會(huì)增長(zhǎng)，國(guó)有油氣公司可能會(huì)宣布更多的合作關(guān)系和可行性研究。

東南亞地區(qū)將在碳定價(jià)方面取得逐步進(jìn)展

2022年，印度尼西亞將對(duì)燃煤電廠征收每噸二氧化碳當(dāng)量3萬(wàn)印尼盾（約合2.1美元）的碳稅。馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南關(guān)于碳定價(jià)機(jī)制的討論也將取得進(jìn)展。

東南亞2022年的排放量將升至高于2019年的水平。在新冠疫情之前，東南亞的前六大經(jīng)濟(jì)體都沒(méi)有達(dá)到排放峰值。2020年，針對(duì)新冠疫情推出的各種封鎖措施讓東南亞各地的排放量急劇下降。由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我們預(yù)計(jì)2021年的排放量將回升至2019年的水平附近。隨著整個(gè)地區(qū)的能源需求持續(xù)上升，我們預(yù)計(jì)2022年該地區(qū)的排放量將超過(guò)2019年的水平。唯一帶來(lái)積極信號(hào)的是越南，由于過(guò)去三年光伏和風(fēng)電得到快速發(fā)展，該國(guó)電力行業(yè)的排放量可能會(huì)在今年下降。

（內(nèi)容來(lái)源于彭博新能源財(cái)經(jīng)）

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