行業(yè)首發(fā)！2021跨境電商直發(fā)物流數(shù)據(jù)研究報告

2021年12月22日 14:05:05 來源：喜運達

對中國跨境電商物流企業(yè)來說，行業(yè)大時代的巨幕才剛剛拉開……

中國跨境電商B2C在全球直發(fā)市場中占有絕對的出口優(yōu)勢，疫情反復導致供應鏈紊亂、經(jīng)濟復蘇周期拉長，無論是短期的補充庫存需求，還是中長期發(fā)達國家可能出現(xiàn)的消費降級，都將進一步加大世界主流消費國對中國消費品的需求。

萬國郵聯(lián)體系規(guī)則調整后，終端費率上升，郵路渠道包裹量出現(xiàn)下滑，同時也給第三方跨境電商物流企業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。特別是疫情以來，運力資源獲取越來越難，運費成本居高不下，作為各項資源的整合者及新外貿最重要的基礎設施，疊加數(shù)字化、智能化的變革浪潮，物流企業(yè)只有實現(xiàn)新的跨越，才能邁入更高的臺階，真正躋身為行業(yè)龍頭。

一個低效的時代結束了，對短期效率的關注將逐步被提升穩(wěn)定性及長期效率的訴求所取代。在新的進程中，巨幕剛剛拉開，中國跨境電商物流正在前所未有的挑戰(zhàn)中迎來全球物流格局調整的重大歷史機遇。

市場概況

【說明】此部分涉及的發(fā)件國、收件國均需理解為“郵路渠道”，數(shù)據(jù)通過17TRACK查詢錄得，并非萬國郵聯(lián)官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅供參考。

1、全球市場格局

圖1：數(shù)據(jù)來源于17TRACK，曉生研究院整理繪制

放眼全球（南極洲除外），亞洲、歐洲、北美洲在直發(fā)包裹收件量、發(fā)件量、收發(fā)件總量上，共計占比均超90%，占絕對主導地位。

其中，亞洲發(fā)件量、收發(fā)件總量均居首位，分別占比55.35%、40.28%；歐洲收件量居首位，占比41.06%；北美洲在收件量、發(fā)件量及收發(fā)件總量上，分別占比33.79%、19%、24.55%，均居第三位。

2、全球主流市場格局

圖2-7：數(shù)據(jù)來源于17TRACK，曉生研究院整理繪制

從市場集中度來看，北美洲收件量、發(fā)件量TOP1國家均是美國，收發(fā)件占比分別為85.61%、95.36%，收發(fā)件總量占比高達90.32%，呈現(xiàn)出高度集中狀態(tài)。

亞洲發(fā)件國市場集中度高，排名前二的中國及中國香港，發(fā)件量占比共計90.23%；收件國市場則相對松散，排名前三的國家分別為日本、以色列、中國，前三國占比共計56.17%。

歐洲市場整體來講集中度不高，收件量、發(fā)件量排名前三的國家收發(fā)件占比分別共計40.81%、51.25%，收發(fā)件總量占比45.80%，尚不過半；其中，收件量、發(fā)件量TOP1國家均是英國，收發(fā)件占比僅為15.43%、19.32%，仍有巨大空間尚待發(fā)掘。

3、中國出口直發(fā)市場格局

圖8-9：數(shù)據(jù)來源于17TRACK，曉生研究院整理繪制

中國作為全球跨境電商B2C直發(fā)領域最大的出口國，根據(jù)2021年前三季度發(fā)出的包裹量統(tǒng)計，排名前10的國家地區(qū)分別為：美國、日本、德國、加拿大、英國、法國、俄羅斯、澳大利亞、西班牙、巴西。

其中，美國占比31.98%，相較2020年37.94%的份額略有下滑，但仍以強勢姿態(tài)居于首位；其余國家占比則多在2%-6%之間低位徘徊。

日本占比6.52%居第2位，相較2020年3.38%的份額及第7位的排名，在TOP10國家中漲幅最大。英國占比5.54%居第5位，相較2020年6.70%的份額及第2位的排名，在TOP10國家中下滑最明顯。

巴西以2.17%的份額擠入第10位（2020年占比1.17%排名第11），意大利份額下滑至0.94%（2020年占比2.73%排名第9）跌出十強榜單。

【市場概況·小結】

總體來講，在跨境電商B2C直發(fā)領域，全球直發(fā)包裹流向與全球貿易格局基本一致，依然是“亞洲供給全球、歐美主導消費”的格局。

中國跨境電商B2C在全球直發(fā)市場中占有絕對的出口優(yōu)勢；消費國第一梯隊仍由美國獨占，英國和日本作為第二梯隊消費國在各自區(qū)域市場中占有重要地位；相對于高度成熟的北美市場，歐洲和亞洲消費市場集中度偏低，仍具有很大空間尚待發(fā)掘。

對于中國出口來講，美國依然是最大的消費目的國。隨著美國退出萬國郵聯(lián)、終端費率上升，郵路渠道包裹量出現(xiàn)下滑，但同時也帶給第三方跨境電商物流公司更多發(fā)展機會。此外，疫情反復導致供應鏈紊亂、經(jīng)濟復蘇周期被拉長，無論是短期的補充庫存需求，還是中長期可能出現(xiàn)的消費降級，都將進一步加大美國等主流消費國對中國消費品的需求。

曉生指數(shù)

【說明】此部分由曉生研究院通過對中國跨境電商物流標桿企業(yè)進行問卷調查，結合行業(yè)關鍵要素及平臺數(shù)據(jù)等多方資料，最終得出中國出口跨境電商B2C直發(fā)物流指數(shù)。該指數(shù)體系共有Ⅲ級，數(shù)值為0-1，以0.5為參考標準值，由下至上逐級加總平均，最終得出中國出口跨境電商B2C直發(fā)物流指數(shù)總值。

4、貨量指數(shù)

圖10：曉生研究院

圖11：數(shù)據(jù)來源于國際航空運輸協(xié)會(IATA)，曉生研究院整理繪制

2021年前三季度，中國出口直發(fā)貨量指數(shù)總值為0.69，高出0.5的標準值38%；一季度至三季度直發(fā)貨量指數(shù)分別為0.84、0.68、0.55，呈現(xiàn)緩慢下滑態(tài)勢，但均在0.5的標準值之上，整體形勢向好。

參照IATA發(fā)布的全球航空貨運需求，2021年與疫情前的2019年各月度同比數(shù)據(jù)，呈現(xiàn)出與直發(fā)貨量指數(shù)大致相同的走勢。不同的是，國際航空貨運需求在4月份達到頂點，而中國專線公司在一季度直發(fā)貨量即達到了頂峰，這或與疫情促動中國賣家前置備貨期有關。

此外，隨著海運供應鏈擁堵的加劇，航空貨運相對于集裝箱運輸?shù)某杀靖偁幜涂煽啃跃兴岣摺?/span>IATA數(shù)據(jù)顯示，疫情前空運平均價格是海運的12倍；2021年9月份，空運價格僅為海運價格的3倍。遠洋運輸公司的調度可靠性也有所下降，疫情前可靠性為70%- 80%；而2021年5月份，可靠性降至40%。基于此，賣家企業(yè)在物流方案的選擇上會更傾向于空運直發(fā)形式，以便在需求上升時迅速補充庫存，這在一定程度上也帶動了中國出口直發(fā)貨量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

4.1不同物流渠道貨量占比

圖12-13：曉生研究院

此次參與調研的企業(yè)，多為以專線小包為主營業(yè)務的第三方跨境電商物流企業(yè)，所以將近70%的被調研企業(yè)（以下統(tǒng)稱“企業(yè)”），專線小包渠道貨量占比高達50%以上；郵政渠道和快遞渠道貨量占比大多小于30%。這在一定程度上也反映了中國跨境電商專線物流公司發(fā)展成熟度已達到一定水平。

從各專線渠道發(fā)貨量來看，42.35%的企業(yè)，北美專線的發(fā)貨量大于50%；47.06%的企業(yè)，歐洲專線的發(fā)貨量在30%-50%之間；日韓專線、東南亞專線的發(fā)貨量大多小于30%；仍未開通東南亞專線的企業(yè)占比為45.88%。一方面，北美、歐洲市場呈現(xiàn)較高的集中度；另一方面，尚待發(fā)掘的新興市場空間依舊巨大。

4.2不同產(chǎn)品/客戶類型貨量占比

圖14-15：曉生研究院

從產(chǎn)品類型來看，高達96.47%的企業(yè)，普貨產(chǎn)品發(fā)貨量占比大于50%；45.88%的企業(yè)，帶電產(chǎn)品發(fā)貨量占比大于50%。參照中金公司對美國市場不同行業(yè)庫存的梳理，目前庫存水平偏低的主要集中在汽車零部件與紡織服裝，而此前處于低位且需求旺盛的家電家居家裝等庫存回補已經(jīng)基本完成。上述不同產(chǎn)品中，部分電子產(chǎn)品、紡織品和皮革對中國的依賴度更高，而此類產(chǎn)品又恰好是高度航空偏好型的產(chǎn)品。因此在未來一段時間內，旺盛的市場需求仍有望為中國出口直發(fā)貨量的增長提供支撐。

從客戶類型來看，將近一半（48.24%）的企業(yè)，50%以上的貨量來自中大型賣家；超過一半（62.35%）的企業(yè)，中小型賣家貨量占比在30%-50%之間；工廠型賣家貨量占比大多小于30%。由此可見，成熟的中大型賣家依然是專線小包發(fā)貨量的主要貢獻者，中小型賣家的長尾效應在發(fā)貨總量上并未體現(xiàn)出明顯優(yōu)勢，工廠型賣家尚待開發(fā)。

5、運力指數(shù)

圖16：曉生研究院

圖17：數(shù)據(jù)來源于國際航空運輸協(xié)會(IATA)，虛線部分為估算值，曉生研究院整理繪制

2021年前三季度，中國出口直發(fā)運力指數(shù)總值為0.51，高出0.5的標準值2%；一二季度運力指數(shù)分別為0.63、0.64，均高出標準值；第三季度下滑至0.26，低于標準值48%，處于運力緊缺狀態(tài)。

參照IATA發(fā)布的航空貨運國際運力情況，2021年與疫情前的2019年各月度同比數(shù)據(jù)，除了歐洲航司運力二季度以來緩慢上升之外，其他航司及總體運力曲線均呈現(xiàn)出與運力指數(shù)大致相同的走勢，即三季度運力普遍下滑。但據(jù)10月份最新數(shù)據(jù)反饋，航空貨運國際運力整體開始回升。

6、時效與運價

圖18-20：曉生研究院

2021年前三季度，中國出口直發(fā)時效指數(shù)總值為0.5，與標準值齊平。其中，郵政渠道時效指數(shù)為0.32，低于標準值36%；快遞渠道時效指數(shù)為0.51，高于標準值2%；專線小包渠道時效指數(shù)為0.66，高于標準值32%。

運價指數(shù)總值為0.8，高出標準值60%。其中，郵政渠道、快遞渠道運價指數(shù)均為0.76，高于標準值52%；專線小包渠道運價指數(shù)為0.87，高于標準值74%。

時價比，即時效指數(shù)與運價指數(shù)的比值，反映既定運價下物流渠道的時效水平。2021年前三季度，中國出口直發(fā)時價比總值為0.62，郵政渠道時價比為0.42，快遞渠道時價比為0.67，專線小包渠道時價比為0.76。

總體來看，專線小包渠道在整體時效水平方面呈現(xiàn)出較為明顯的優(yōu)勢。

圖21-23：曉生研究院

專線渠道時效指數(shù)總值為0.66，高出標準值32%。其中，北美專線、歐洲專線、日韓專線、東南亞專線時效指數(shù)分別為0.66、0.71、0.79、0.57，均高于0.5的標準值。

專線渠道運價指數(shù)總值為0.87，高出標準值74%。其中，北美專線、歐洲專線、日韓專線、東南亞專線運價指數(shù)分別為0.87、0.95、0.72、0.83，相對于0.5的標準值均處于高位。

專線渠道時價比總值為0.76，北美專線、歐洲專線、日韓專線、東南亞專線時價比分別為0.76、0.74、1.10、0.68，均高于中國出口直發(fā)時價比總值0.62。

當前跨境電商B2C物流普遍存在時效、運價等方面的痛點，背后的深層原因在于跨境物流環(huán)節(jié)繁雜、參與企業(yè)眾多、信息傳遞難以透明化，使得各環(huán)節(jié)的銜接難度和復雜性增大。

隨著國際貿易格局演變、監(jiān)管逐步跟上，跨境電商B2C市場對物流整體服務提出了更高的能力要求，隨著頭部專線公司在關鍵線路的供應鏈打通和效率提升，越來越多兼顧時效和性價比的標準化專線物流產(chǎn)品問世，跨境電商新外貿也將隨之迎來更廣闊的發(fā)展空間。

7、經(jīng)營指數(shù)

圖24/25/28：曉生研究院

中國出口直發(fā)經(jīng)營指數(shù)總值為0.51，高于標準值2%。其中，利潤指數(shù)總值0.56，前三季度利潤指數(shù)分別為0.58、0.56、0.54，穩(wěn)定在高于標準值8%-16%的位置；資金周轉指數(shù)0.59，高于標準值18%，整體形勢向好。

圖26-27：曉生研究院

業(yè)務成本指數(shù)0.85，高于標準值70%。其中，運力采購成本指數(shù)0.99，高于標準值98%，居于各項細分經(jīng)營指數(shù)首位；人力成本指數(shù)、系統(tǒng)開發(fā)維護成本指數(shù)分別為0.95、0.84，均處于高位；市場營銷成本指數(shù)0.62，在各項細分經(jīng)營指數(shù)中處于最低位置。

業(yè)務預期指數(shù)0.72，高于標準值44%；其中，2021全年營業(yè)額預期指數(shù)、2021全年貨量預期指數(shù)分別為0.88、0.87，均高于標準值70%以上，處于高位；2021全年利潤預期指數(shù)0.41，低于標準值18%。

此外，隨著外部環(huán)境不確定性的增強，嚴格風控已成共識，物流企業(yè)對客戶的賬期普遍有所收緊。對客戶的賬期小于7天的物流企業(yè)占比最高，達到41%；僅有17%的物流企業(yè)對客戶的賬期大于30天。

【曉生指數(shù)·小結】

圖29：曉生研究院

綜上，中國出口跨境電商B2C直發(fā)物流指數(shù)總值為0.6，高于標準值20%，整體形勢向好。

在全球疫情反復、運輸渠道擁堵、供應鏈不暢等多方因素的影響下，運力資源獲取越來越難，運費成本居高不下；作為各項資源的整合者及新外貿最重要的基礎設置，跨境電商物流正面臨著前所未有的時代挑戰(zhàn)與紅利，疊加數(shù)字化、智能化的變革浪潮，全球物流格局調整的巨大歷史機遇正迎面襲來。

隨之而來的企業(yè)數(shù)字化轉型、組織人力調整等，已成為中國跨境電商物流企業(yè)發(fā)展的必由之路。所以對于眾多物流企業(yè)而言，在運力采購成本大幅攀升的情況下，依然不吝惜對組織人力、系統(tǒng)開發(fā)維護等方面的成本投入；相應地，市場營銷在此次調研中并未體現(xiàn)出成本層面的更多加注。

整體來講，一個低效的時代結束了，生產(chǎn)要素粗放使用和資源浪費的空間變小了。在新的進程中，資源獲取成本、企業(yè)運行成本均有所增加，短期效率或將由此受到一定影響，但從提升穩(wěn)定性及長期效率來看，將有所助益。比如低庫存策略，雖然提升了效率，但增加了脆弱性，遇到突發(fā)沖擊或將造成更大損失；改變低庫存策略，雖會帶來成本的增加，但整體來看，換來了穩(wěn)定性及長期效率的提升。

行業(yè)大時代的巨幕剛剛拉開，對于物流企業(yè)來說，只有實現(xiàn)新的跨越，才能邁入更高的臺階，真正躋身為行業(yè)龍頭。

趨勢展望

8、全球航空貨運需求

圖30：數(shù)據(jù)來源于國際航空運輸協(xié)會 (IATA)，虛線部分為估算值，曉生研究院整理繪制

據(jù)國際航空運輸協(xié)會 (IATA)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球航空貨運需求與2019年疫情前同比，除了3月份亞太航司出現(xiàn)0.3%的負向增長之外，其余主流市場全線路均呈現(xiàn)正向增長。

全球航空貨運需求相對于疫情前，平均同比在10%左右平穩(wěn)浮動；北美、歐洲、亞洲三大主流市場中，北美航司漲幅最大，在20%左右的高位浮動；而2021年2月-10月的非洲市場，則以31.58%的平均同比增速，一度超越漲幅最大的北美市場。

9、非洲新大陸

圖31：數(shù)據(jù)來源于17TRACK，曉生研究院整理繪制

圖32：數(shù)據(jù)來源于國際航空運輸協(xié)會 (IATA)，虛線部分為估算值，曉生研究院整理繪制

據(jù)17TRACK數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，非洲直發(fā)包裹收發(fā)量在全球所有地區(qū)中增長最為強勁。即便相對于增長迅猛的2020年，非洲2021年前三季度收件總量同比依然達到了25%，發(fā)件總量同比高達50%以上。其中，2021年二季度相對于2020年二季度，收件量同比高達135.5%，發(fā)件量同比高達104%。

國際航空運輸協(xié)會 (IATA)數(shù)據(jù)顯示，2021年航空貨運國際運力與2019年疫情前同比，全球及各主流市場運力均呈現(xiàn)明顯下降趨勢，即便是實力強大的北美航司也呈現(xiàn)出平均0.26%的負向增長，而非洲航司仍以平均2.26%的同比實現(xiàn)正向增長。

其實在非洲，電商一直是熱門創(chuàng)業(yè)項目。據(jù)尼日利亞金融媒體Disrupt africa報告顯示，早在2017年，尼日利亞36.4%的創(chuàng)業(yè)投資投向電商企業(yè)，投資金額共計1200萬美金。

非洲零售站點基礎設施缺乏，但手機普及率高，疫情的發(fā)酵，進一步推動了線上消費的增長。目前非洲線上零售僅占零售總額的3.5％，但13.5億的總人口、迅猛的人口增長速度、更為年輕的人口結構，以及不斷完善的物流市場，使非洲成為跨境掘金路上不容錯過的一座寶藏。來自麥肯錫的報告預測，隨著非洲互聯(lián)網(wǎng)滲透率的不斷提升，預計2025年非洲線上零售額將提升至零售總額的10%。

10、其他新興市場

圖33：數(shù)據(jù)來源于17TRACK，曉生研究院整理繪制

據(jù)17TRACK數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，發(fā)件總量增長最為迅猛的地區(qū)是南美洲。與2020年前三季度相比，南美洲發(fā)件總量同比增長將近90%；其中，一二季度發(fā)件量同比分別高達200.87%、139.7%。

【趨勢展望·小結】

縱騰集團李聰先生在《2021中國跨境電商物流行業(yè)藍皮書》中預測，2021年線上消費相較2019年依然會保持較大增幅，但邊際增速將有所下降，相較2020年甚至有局部回調的可能。經(jīng)濟將緩慢走向重新開放的歷程，預計在2021年下半年到2022年，將會出現(xiàn)明顯的變化。

隨著貿易摩擦和灰犀牛事件的頻出，各國出于國家產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全的考慮，更傾向于將原先跨國分包和縱向長鏈條的生產(chǎn)方式逐步內向化；加之自動化智能化設備的逐步普及，勞動力成本不再是產(chǎn)業(yè)轉移的關鍵因素，進一步推動了各國將核心產(chǎn)業(yè)和核心環(huán)節(jié)向國內及本國周邊靠攏布局。高技術、高價值的產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)短鏈化、區(qū)域化的特征，而這些產(chǎn)業(yè)恰好是高度航空偏好型的產(chǎn)業(yè)。

在新一輪疫情的加持下，跨境電商新外貿呈現(xiàn)出對抗不確定性的強大力量。據(jù)進出口經(jīng)理人發(fā)布的《2021年外貿企業(yè)生存現(xiàn)狀調查報告》顯示，中國外貿企業(yè)選擇電子商務平臺方式開拓國際市場的比例從2017年的29.4%提高到了2021年的37.5%，連續(xù)5年呈現(xiàn)上升狀態(tài)，并且2021年相對2020年增長最為明顯，增長了6.2個百分點。隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈新格局態(tài)勢的出現(xiàn)，對于高價值強時效貨物的進出口需求也將越來越多，而數(shù)字經(jīng)濟下的消費互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對物流有著更高效更精準的要求，進一步推動了跨境電商航空運輸方面的需求增長。

對于專線物流來說，一方面基于海外倉高速發(fā)展的壓力，將更加重視時效性建設，以縮小與海外倉配送在時效方面的差距；因此，專線物流將呈現(xiàn)出明顯的快遞化趨勢。另一方面，疫情以來專線物流入局的新玩家并不多，甚至老玩家也在減少，專線物流行業(yè)集中度將進一步提高；而國內快遞巨頭的紛紛涌入，將使這個賽道的競爭更有看點，2021-2022年或將成為沖擊單體百億規(guī)模機會最多的賽道。