01 TikTok Shop回歸印尼
Shopee母公司股價應聲大跌
分析師表示，Shopee 將會面臨來自 Tokopedia 和 TikTok 在印尼合作之下的“更大壓力”。
周一，GoTo 和 TikTok 在印度尼西亞宣布建立“互利戰略合作伙伴關系”，為占該國商家 90% 以上的中小微企業提供服務。
晨星公司高級股票分析師王凱在周一的一份報告中表示：“我們認為，這筆交易也可能給 Shopee 帶來更大的壓力，因為它也在努力維持盈利能力。”
合作聲明發布后，Shopee 母公司 Sea 在美國上市的股票收盤下跌 5.33%，至 37.87 美元。
Momentum Works 的 Jianggan Li 表示，GoTo 與 TikTok 的交易是一個“神來之筆”。
李在周一的分析中表示：“TikTok Shop 將獲得全面的運營控制權、經營電子商務的合法性以及一些有用的當地盟友。”
Shopee 需要非常清晰的策略來贏得這場比賽，而獲勝的關鍵可能并不在于電子商務。
“單純靠電商產品、運營和收入，Shopee 無法正面擊敗 TikTok Shop。Shopee 需要一個非常明確的策略來贏得這場比賽，而獲勝的關鍵可能并不在于電子商務，”Li 表示。
王凱表示：“鑒于最近 TikTok 等社交媒體平臺上的直播電商增長速度快于傳統電商平臺，我們認為 Sea 可能會增加運營費用。”他補充說，這可能會導致“直播電商的利潤率下降”。
另外值得注意的是，由于放棄了 Tokopedia 的主導權，GoTo 股票在周一也下跌了約 20%。
02 跨境電商或再迎利好
國務院鼓勵發展外貿C2M模式
近日，國務院辦公廳印發《關于加快內外貿一體化發展的若干措施》，其中提及加快內外貿品牌建設，鼓勵發展反向定制（C2M），并培育一批中國特色品牌廠商折扣店等措施，有望為跨境電商行業注入新的發展動能。
12 月 11 日，國務院辦公廳印發《關于加快內外貿一體化發展的若干措施》（下稱《若干措施》），其中提出，加快內外貿品牌建設。
實施“千企百城”商標品牌價值提升行動，推進全國質量品牌提升示范區建設，支持發展區域品牌，發展綠色、有機、地理標志和名特優新農產品公共品牌。
《若干措施》還指出，支持內外貿企業培育自主品牌，鼓勵外貿代工企業與國內品牌商合作，支持流通企業、平臺企業發展自有品牌，與制造企業開展品牌合作。鼓勵發展反向定制（C2M）。培育一批中國特色品牌廠商折扣店等。
據了解，C2M（CustomertoManufactory，即顧客對工廠）模式，是指消費者直達工廠，是產業互聯網時代新型的生產制造和商業形態，主要從電商渠道對制造商賦能。
在 C2M 模式下，消費者直接通過平臺下單，工廠接收消費者的個性化需求訂單，再根據需求設計、采購、生產、發貨。專業人士分析，C2M 模式在降低成本、讓消費者以低價買到高品質產品的同時，可有效幫助企業直接對接市場需求，提高生產效率，降低庫存壓力。
近年來，政府相關部門相繼發布政策鼓勵 C2M 等新型商業模式的發展，引導企業進行反向定制、柔性化生產，以更好匹配市場需求。
此前在 2022 年年初，工業和信息化部就曾發布《關于加快現代輕工產業體系建設的指導意見（征求意見稿）》，其中明確提出要鼓勵發展 C2M 等新型商業模式。2022 年 8 月，商務部等 13 部門發布《關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知》，其中也提到鼓勵發展反向定制（C2M）、個性化設計、柔性化生產和智能制造。
03 印尼將監管TikTok和GOTO之間的合作
印尼貿易部長周二表示，監管機構將在 TikTok 和 GoTo 合作試點期間評估其對東南亞國家小商戶的影響。
TikTok 周一表示，在印尼 9 月份以保護小企業和用戶數據為由禁止在社交媒體平臺上進行網上購物后，TikTok 同意斥資 8.4 億美元收購 GoTo 電子商務部門 Tokopedia 的大部分股權。
兩家公司表示，他們的合作關系將于周二開始，并在與相關監管機構的密切協商和監督下進行試點。
印尼貿易部長 Zulkifli Hasan 表示：“我們將給予三到四個月的試用期，因為技術并不是一件容易的事情，也許需要努力完善它。”
“（試驗的）主要目的是幫助賣家……以便他們……能夠（在 TikTok Shop 暫停之后）再次開展業務，”他說。
Zulkifli 表示，該部將在試用期結束后對合作伙伴關系進行審核和評估，并補充說，該法規旨在保護雇用該國 90% 的小企業。
TikTok 一直希望將其在印尼的 1.25 億用戶群轉化為電子商務收入的重要來源，因為預計到 2030 年，該國的電子商務總商品價值將增加一倍以上，達到 1600 億美元。
分析師表示，與擁有約 6700 萬用戶的印尼最大電子商務平臺 Tokopedia 的交易將幫助 TikTok 成為更強大的競爭對手，與總部位于新加坡的 Sea 旗下的 Shopee 和中國電子商務巨頭阿里巴巴旗下的 Lazada 等老牌競爭對手相比。
Jefferies 分析師在一份報告中表示，該試點計劃預計將獲得與 TikTok Shop 之前相同的用戶體驗，并指出其在印尼的快速增長速度。
他們表示，TikTok Shop 的在線交易總額在禁令實施前增長了兩倍，達到 60 億美元，這是 Tokopedia 用了 10 年時間才達到的數據。
來源：跨境東南亞
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