5.4億！華貿(mào)物流擬收購(gòu)佳成國(guó)際70%股份

2021年2月20日 15:36:29 來(lái)源：喜運(yùn)達(dá)

華貿(mào)物流2月19日晚間公告稱(chēng)，擬收購(gòu)佳成國(guó)際70%股份，預(yù)計(jì)交易金額約5.4億元。天眼查數(shù)據(jù)顯示，佳成國(guó)際法定代表人宋成持股39.89%。

2019年底，佳成國(guó)際總資產(chǎn)為3.37億元，凈資產(chǎn)為1.87億元，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.35億元，凈利潤(rùn)約3083萬(wàn)元。2020年底總資產(chǎn)為3.77億元，凈資產(chǎn)為2.32億元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.03億元，凈利潤(rùn)約4580萬(wàn)元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

2月10日，華貿(mào)物流與佳成國(guó)際及其全體股東共同簽署了《收購(gòu)意向書(shū)》。華貿(mào)物流將以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)佳成物流的70%股份權(quán)益。各方一致同意，佳成物流70%股份的對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為5.44億元。

宋成、杭州佳徢貿(mào)易商行、杭州郡捷投資合伙企業(yè)(有限合伙)等內(nèi)部股東承諾，本次交易標(biāo)的企業(yè)2021年、2022年和2023年分別實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)為5000萬(wàn)元、7000萬(wàn)元和9000萬(wàn)元。

宋成對(duì)承諾期內(nèi)每個(gè)年度業(yè)績(jī)進(jìn)行承諾，其余內(nèi)部股東只對(duì)承諾期第一個(gè)年度業(yè)績(jī)進(jìn)行承諾；外部股東均不參與業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償。承諾期內(nèi)，由具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所逐年對(duì)當(dāng)期的實(shí)際盈利數(shù)與承諾利潤(rùn)數(shù)的差異情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。經(jīng)審計(jì)，如果任一考核年度佳成物流實(shí)際實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)低于當(dāng)年度承諾凈利潤(rùn)，則業(yè)績(jī)承諾義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按估值調(diào)整補(bǔ)償購(gòu)買(mǎi)方的損失。業(yè)績(jī)承諾義務(wù)人優(yōu)先以現(xiàn)金方式補(bǔ)償；現(xiàn)金方式補(bǔ)償不足部分，以其所持佳成物流剩余 30%股份評(píng)估作價(jià)補(bǔ)償。

根據(jù)公告，在本意向簽署后、開(kāi)展盡職調(diào)查之前，華貿(mào)物流應(yīng)向宋成指定的佳成物流名下賬戶(hù)劃入10000萬(wàn)元作為定金，該賬戶(hù)由華貿(mào)物流與佳成物流共管。

華貿(mào)物流在公告中表示，收購(gòu)佳成國(guó)際，有利于華貿(mào)物流在跨境電商物流領(lǐng)域快速構(gòu)建全產(chǎn)品線(xiàn)、全服務(wù)鏈、全數(shù)字化的能力。佳成國(guó)際在跨境電商物流已有良好的布局，尤其是在前端攬收、關(guān)務(wù)、海外段尾程服務(wù)能力較強(qiáng)；但是受限于運(yùn)力資源和資金實(shí)力，干線(xiàn)能力相對(duì)薄弱。華貿(mào)物流可以結(jié)合傳統(tǒng)貿(mào)易的普貨、郵政業(yè)務(wù)的小包以及佳成國(guó)際的電商大件貨物，進(jìn)一步構(gòu)建和充實(shí)華貿(mào)物流的干線(xiàn)產(chǎn)品；同時(shí)，基于公司與中國(guó)郵政的合作關(guān)系，嫁接佳成國(guó)際的海外尾程服務(wù)，為中國(guó)郵政的非郵業(yè)務(wù)打通全球供應(yīng)鏈體系。此外，雙方在國(guó)內(nèi)和海外的網(wǎng)點(diǎn)功能、關(guān)務(wù)操作、信息系統(tǒng)建設(shè)等方面也有很好的整合和協(xié)作空間。

佳成國(guó)際物流股份有限公司成立于2000年，專(zhuān)注于跨境電商物流“大件”服務(wù)，如中美海快海卡，中歐公鐵快線(xiàn)等產(chǎn)品，為FBA頭程、海外倉(cāng)頭程提供了穩(wěn)定、高效的運(yùn)輸途徑。公司旗下有境內(nèi)外逾50家分支機(jī)構(gòu)，服務(wù)區(qū)域覆蓋200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是集國(guó)際速遞、國(guó)際貨運(yùn)、跨境通關(guān)、跨境集運(yùn)、跨境倉(cāng)配于一體的綜合型全牌照國(guó)際物流公司，也是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，是亞馬遜SPN物流服務(wù)商，WISH平臺(tái)物流服務(wù)商，eBay進(jìn)出口倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)商，阿里巴巴旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)國(guó)際物流供應(yīng)商。