東南亞支付市場大變：“無接觸”誘發數字支付井噴，誰在引領市場？

2021年1月5日 9:56:51 來源：喜運達

2020年疫情黑天鵝之下，東南亞地區互聯網經濟以前所未有的速度增長。根據谷歌、淡馬錫和貝恩咨詢公司聯合發布的最新報告顯示，在東南亞，2020年約有4000萬人首次上網，東南亞網民總數已增至4億人。

后浪襲來，與互聯網經濟同向而行的還有東南亞消費者對數字支付需求的急劇攀升。報告顯示，東南亞地區的數字支付規模將從2019年的6000億美元增至2020年的6200億美元，預計到2025年將達到1.2萬億美元。

疫情下，東南亞的數字支付變局

疫情中的“無接觸”要求促使東南亞數字支付市場蓬勃增長。

在當前的東南亞市場，現金正在開始失去吸引力。據了解，現金交易數量從新冠疫情之前的48%下降到37%，與此同時，數字化正在迅速普及，消費者和中小企業也在以前所未有的速度開始接受數字金融服務（DFS）所帶來的便利，所有參與者都在以更快速度進行數字化轉變。

在消費者層面，在無接觸購物的倡導之下，線上購物逐漸常態化，這個新建立起來的網絡習慣被深度挖掘，且具有不可逆特點，依托于“零接觸”的數字支付滲透加速，消費者對數字交易的信心也日益增長。

在企業層面，隨著消費者及商家對電子支付的接受度越來越高，更多的賣家及中小企業逐漸開始從線下轉移至線上，與此同時，大量的電子交易記錄也能讓商家獲得更高的信用評估，從而得以享受更多的金融政策便利。

在數字金融服務供應商層面，消費者的服務參與度激增，數字金融服務也被競爭劇烈的在線平臺視為至關重要的價值驅動因素。

在監管方層面，持續性的支持政策和創新措施陸續推出。發展數字經濟已經成為應對國際激烈競爭，搶抓戰略制高點的重要手段，東南亞各國政府紛紛出臺一系列支持促進數字經濟發展的政策。監管者加大鼓勵和支持消費者接受DFS，創新管理措施將進一步增速增長。

如今，數字支付在東南亞各個市場均掀起熱潮。

以印尼市場為例，根據谷歌報告，印尼電商整體規模一年內由210億美元增至320億美元，規模空前的數字經濟正在引領數字支付和數字金融在這個國家找到落腳點，當地數字支付正呈現多極化發展。根據DSResearch的2020年金融科技報告顯示，GoPay、DANA、OVO、ShopeePay和LinkAja等支付平臺占據了印尼電子支付的主要市場。

而在菲律賓市場，以現金為主導的交易較疫情前有所下降，電子錢包的使用比例正在攀升，不過，當地市場中仍有部分消費群體還未持有銀行賬戶，因此他們依然只能依賴于貨到付款的支付方式。但隨著數字化支付的進一步普及，未來，這部分人群的支付習慣也有望被逐漸改變。

探索數字支付更多可能，誰是領軍者？

根據Visa的調查顯示，75%的東南亞消費者比兩年前更常使用無接觸支付，七成東南亞消費者預期今后12個月將更常使用無現金支付。

當下，在全新的數字支付變革以及市場培育進程中，以Shopee自有的整合支付工具ShopeePay為代表的數字支付機構也正在引領東南亞的數字生活。

據了解，Shopee自有的整合支付工具ShopeePay滿足多種無接觸場景，為東南亞消費者帶來了便捷、無縫、低風險的付款體驗，迅速滲透東南亞多個市場，也促動了區域數字化的均衡發展。

以東南亞最大市場、人口接近2.7億的印尼為例，ShopeePay與眾多當地商家達成合作，遍及食品飲料、時尚、零售、物流服務等各行業，同時與Shopee購物平臺深度整合，迅速觸達線上商戶及各類在線捐贈渠道。

○輻射更廣：ShopeePay已經覆蓋印尼超過500個城市/地區，二三線城市受惠顯著，在大雅加達地區之外，使用ShopeePay的交易量增幅超8倍；

○使用頻繁：在過去幾個月中，印尼ShopeePay的點對點交易量增長了5倍，表明 ShopeePay用戶對數字支付平臺的使用率正在上升；

○網購增益：在印尼市場，超45%的Shopee訂單由ShopeePay完成支付，電商的發展正有效帶動數字支付的增長；

○線下滲透：通過滲透線下及線上商戶，以及整合使用二維碼支付的上百萬商戶，在過去幾個月里，ShopeePay在印尼的線下交易量增長了6倍。

在享受到ShopeePay帶來的極大便利后，東南亞消費者對其接受度越來越高，使用越來越頻繁，僅2020年10月，在Shopee全市場的總訂單中就有超過30%通過自有電子錢包完成支付。而在剛剛過去不久的12.12大促，通過Shopee自有整合支付工具的交易單量較平日激增18倍。這也意味著更多的賣家正在受益于ShopeePay帶來的全新增長機遇。

當前，Shopee仍在在數字支付領域不斷深耕。2020年10月，Shopee與數字支付公司Visa簽署合作備忘錄(MOU)，與大華銀行有限公司(UOB)簽署合作備忘錄(MOU)。

就在12月初，Shopee母公司Sea集團更成功摘得新加坡第一塊數字銀行牌照，獲得了探索數字支付更多可能的機會。

數字銀行入場券發放，展望未來無限可能

數字銀行正在成為許多國家進行金融創新的試點措施之一。與傳統銀行類似，數字銀行能提供包括吸儲、放貸等各項業務，且所有業務實現線上化，具備開設成本低，操作靈活度高等特點，還會為已有數字支付業務的公司提供更多的延展可能。

根據新加坡金融管理局（MAS）公布的消息，此次共有4家企業獲得數字銀行牌照。其中，2家企業獲得了數字銀行牌照（DFB），另外2家獲得數字批發銀行牌照（DWB），Sea就是獲得DFB牌照的兩家企業之一。新的數字銀行預計將從2022年初開始運營。

新加坡金融管理局表示，獲得DFB牌照的企業將被允許提供廣泛的金融服務并從零售客戶手中收取存款，而獲得DWB牌照的企業將只允許為中小型企業和其他非零售行業提供服務。

可以看到，牌照的收獲對于Sea而言是長足利好，意味著其能同時針對C端、B端衍生出各種金融理財服務，更關鍵的是，其能為電商、游戲等業務提供導流，提高變現率，形成飛輪效應，更進一步引領東南亞數字生活。不過，隨著東南亞數字支付的繁榮，未來Sea也將面臨Apple pay、PayPal等在支付領域的強勢挑戰，而通過Sea旗下電商業務及游戲業務強大市場占有率的反哺，想要贏得在東南亞的支付市場份額，可以期待。

而對于Sea下屬電商業務的Shopee而言，隨著對內持續促動區域數字化的均衡發展，對外與區域內眾多金融合作伙伴聯動，勢必將為更多的消費者、賣家打造安全便捷的支付環境，提供順暢省心的購物體驗。

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來源：Shopee

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