2043年航空貨運市場大爆發，電子商務究竟有多大潛力？

2024年12月17日 10:33:54 來源：曉生研究院

波音表示，快遞運輸量將超過普通貨物增長33%

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根據波音公司的最新展望，到2043年，快遞貨物將占所有航空貨運業務的四分之一，因為電子商務銷售增長大大超過一般貨物，全球貨運機隊將增加三分之二，以滿足航運需求。
波音在上個月發布的《全球航空貨運預測》中表示，盡管國際寬體客機航班提供了大量貨運空間，但對工廠制造的貨機和客改貨的需求也在增加，因為專用貨機給企業帶來更大的靈活性和時間可靠性。
據波音分析，全球經濟增長、供應鏈多元化擴展至中國以外的國家，以及電子商務的強勁需求，將推動航空貨運量以每年4%的速度增長，預計未來20年航空運輸量將翻倍。過去20年里，該行業的年均增長率為2.6%。
自2023年中以來，隨著中國電商平臺加大直達消費者的履約力度，企業對消費者的在線購物運輸加速，給航空貨運行業帶來重大變革。eMarketer的數據顯示，全球電子商務銷售額在過去五年中翻了一番，超6萬億美元，并繼續以約9%的年增長率增長，尤其是南亞和東南亞的新興市場增長迅速。電子商務將在未來20年成為航空貨運增長的主導驅動力。波音表示，提供電子商務托運人所需速度的快遞承運商，其貨運量將以每年5.8%的速度增長，而普通貨物的貨運量將以每年3.6%的速度增長，相差33%。一般來說，一般貨物被定義為由第三方物流公司預訂的較大、體積較大的貨物。
隨著電商分銷中扮演更重要的角色，快遞公司預計將在20年內處理25%的航空貨運量，較目前18%的市場份額有所提升。
其他大趨勢也對空運公司和飛機制造商有利。波音的貨運預測假設全球GDP和貿易每年增長2.6%和2.9%。航空物流行業也將從多節點供應鏈的崛起中得到提振。隨著制造商將工廠遷往亞洲和其他地方，以實現中國以外生產來源的多樣化，并避開中國的關稅，他們將越來越依賴航空貨運，以便在制造過程的不同階段實現及時銜接。以5年前為例，亞洲出口到美國的航空貨運有37%來自中國以外的市場。如今，亞洲向美國出口的商品中，約有一半來自中國以外的國家。

根據波音的預測，在強勁的經濟擴張和消費者需求的推動下，東亞和南亞地區的航空貨運量每年將增長最快，而隨著快遞和電子商務網絡的擴張，印度國內航空貨運市場將增長近四倍。

波音商用市場營銷副總裁達倫·赫爾斯特在上個月于國際航空貨運協會貿易展上發布該報告時表示：“對航空貨運的好處在于，飛機可以隨時重新部署，因此隨著供應鏈的轉移，航空貨運和貨機網絡也可以靈活調整，來運送全球供應鏈中的物資。”
波音預計，全球航空貨運機隊將從2023年的2340架增至3900架，運力需求的增長是主要原因。大型寬體貨機的數量幾乎翻倍，相較于波音兩年前預測的75%增長有了顯著提升。在未來20年內，近一半的貨機交付將用于機隊更新，因為航空公司將逐步淘汰老舊且效率較低的飛機。
波音預測負責人胡爾斯特（Hulst）表示，目前約有600至650架大型貨機（載重80噸或以上）在運營。未來三到五年內，其中大約一半將達到退役年齡。
飛機制造商將在未來20年內交付2845架貨機，其中約70%將是二手客機的改裝貨機。生產最多的貨機類別是標準尺寸貨機，預計將交付1250架，這類貨機適合短途和區域快遞網絡。大型貨機的交付數量將達到810架，其次是中型寬體貨機，預計交付795架。波音公司表示，根據全球事件對市場的影響，這一估計可能上下浮動400架。
各地區的貨機交付原因各不相同。由于預計經濟增長強勁，亞太地區的機隊將在未來20年內翻倍，而北美的大部分新飛機交付將用于替換現有飛機。
雖然歷史上大型貨機既來自工廠生產也來自改裝，波音表示未來的需求將傾向于生產型貨機，因為它們為航空公司提供了更高的效率、更低的單位成本、更高的使用率以及更強的運輸能力。值得注意的是，有三個集團正在準備首次對波音777（洲際客機）進行改裝。大型寬體貨機占全球專用貨機運力的四分之三以上。

在之前的預測中，波音曾預計貨機機隊將在2014年達到3610架，并需要不到2800架新增飛機。在向記者的另一場簡報會上，Hulst表示，未來20年貨機預測數量的略微下降是因為新一代飛機提供了更高的生產力和利用率，從而減少了對大量貨機的需求。

波音在報告中強調了專用貨機的價值，指出目前在主艙貨機上運輸的貨物比新冠疫情之前更多，且運營貨機的航空公司在2023年貢獻了全球航空貨運行業90%的收入。
由于疫情期間客運航班大幅減少，2020年至2021年間超過70%的航空貨運量由貨機運輸。隨著客運行業逐步恢復，貨機在市場中的份額在接下來的兩年里降至60%。如今，主艙貨機已恢復到傳統水平，運輸約54%的航空貨運量。胡爾斯特表示，盡管過去兩年客運能力大幅增加，主艙貨機的市場份額將在短期和中期保持在這一水平，或略微上升。對專用長途貨機的需求在亞洲至北美和歐洲的干線航線上最為強勁，在這些航線上，近80%的航空貨物通過全貨機運輸?？绱笪餮笫袌鲋?，主艙貨機的貨運量占比約為40%，與疫情前的水平相似。

波音表示，未來20年，大型貨機的需求量將很大。

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快遞航空公司如FedEx、UPS、DHL和亞馬遜占全球航空貨運收入的約45%。綜合航空公司——同時擁有客機和貨機——占行業收入的三分之一。專注于普通貨物的全貨機航空公司產生了約10%的航空貨運收入。只有10%的收入來自于專門的客運航空公司，它們使用客機下層艙位運輸行李和貨物。
Hulst還提到，轉運航空公司在市場中的影響力日益增加，包括卡塔爾航空、阿聯酋航空、阿提哈德航空、土耳其航空以及日益崛起的阿塞拜疆絲路西方航空，它們利用地理位置優勢，通過本國將貨物連接不同地區的兩國。由于俄羅斯在應對烏克蘭戰爭引發的制裁時關閉了空域，這些航空公司在過去兩年里獲得了更多市場份額。Hulst在一次單獨的記者簡報會上表示，這些擁有類似非官方交通權的航空公司，其貨機機隊在過去六年增長了50%。

來源：曉生研究院