9月最新！全球空運市場、海運市場報告！

2024年9月11日 10:47:22 來源：曉生研究院

全球物流巨頭DHL發布8月全球空運市場、海運市場報告。本文節選報告內容進行整理分享，完整版報告歡迎添加文末微信免費領取。

圖片來源：DHL
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空運市場

8月全球航空貨運量相比上個月略有上升，仍高于去年同期。

電子商務的蓬勃發展、海運中斷、高科技半導體對普通貨物需求的增加以及與去年相比的低基數共同推動了持續的需求增長。

盡管經濟信號喜憂參半，但高需求可能會持續到 2025 年及以后。

由于供應鏈問題和改裝限制，寬體飛機的交付速度放緩，再加上適度的運力增長和需求上升，導致全球動態載貨率提高。

在跨境電子商務需求和地緣政治緊張局勢下，預計 2024 年下半年航空貨運運力仍將緊張。

在航空貨運公司方面：

卡塔爾航空將重點轉向亞洲內部航線，并調整其貨機航班時間表，從 2024 年 9 月起暫停飛往歐盟的墨西哥航線，并停止歐盟與美國主要機場 / 美洲拉丁美洲航線主要機場之間的運營。

法國航空 - 荷蘭皇家航空、漢莎航空和盧森堡國際貨運航空從 2024 年 9 月起將運力從跨大西洋航線轉移至亞洲。

阿特拉斯航空租賃三架波音 747-8 貨機以滿足不斷增長的需求，重點服務中國主要的電子商務巨頭。
全球航空貨運運價違背季節性趨勢，由于供需失衡達到了今年的最高水平。航空貨運行業預計假日需求將推動強勁的旺季，預計運力將面臨壓力且運價會更高。

全球國際航空貨運運力同比增長 8%，尤其是來自中國內地和中國香港的運力。
航空公司增加了東北亞—歐盟航線的運力，將貨機從美洲拉丁美洲航線轉移過來，從而推高了歐盟—美洲拉丁美洲航線的運價。

來自中國內地和中國香港的低價值商品航空出口導致航空貨運運力短缺。適度的運力增長與不斷增長的需求相結合，提高了全球動態載貨率。

在電子商務蓬勃發展和海運受限的情況下，全球航空運輸繼續呈現顯著增長。低價值跨境電子商務需求持續飆升，達到了疫情前的10倍水平。
高價值商品，包括科技產品、藥品和易腐品，是航空貿易增長的主要領域。由于假日高峰需求的推動，預計年底航空貨運將實現強勁增長，這可能會導致運力壓力。

歐洲的需求增長保持穩定，運往北歐航線和拉丁美洲航線的貨量環比略有增加。

由于來自中國大陸和中國香港的電子商務貨量持續存在，亞太地區的航空貨運需求同比繼續強勁增長。

美洲市場總體穩定，某些航線需求激增，以及飛機轉向跨太平洋航線，給美洲內部航線帶來了挑戰。

對全球航空貨運業在2024年第四季度的表現預期如下：
需求：經濟信號喜憂參半，但需求預計仍將保持高位，貨機運力受限將推高運價。隨著旺季臨近，對中美航空貨運包機的興趣激增，因為它是一種可靠且具有成本效益的海運替代方案。
運力：由于航空公司已將超過 80% 的運力承包給電子商務公司，預計第三季度和第四季度亞洲所有市場都將出現運力緊張的情況。印度需求與運力不平衡的現象預計在第三季度/第四季度仍將持續。
運價：由于需求超過運力增長，預計航空貨運價格將保持高于往常的水平，需求主要來自亞太地區。旺季附加費和現貨價格的大幅上漲預計或將在第三季度結束。
經濟增長：經濟指標顯示全球制造業經濟持續穩定。在持續的地緣政治不確定性中，預計全球增長將在2025年之前保持穩定但緩慢。隨著供需再平衡，預計 2024 年全年消費者通脹將逐漸緩解。
服務中斷：中東和烏克蘭的政治動蕩，加上美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口可能發生的罷工，可能會影響貿易路線和截至2024年底前的航空貨運價格。包括美國保護主義在內的地緣政治因素，可能會促使企業在潛在的新關稅出臺之前急于進口商品。
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海運市場
2024 年上半年，盡管集裝箱船供應增長了 10.4%，但全球運力利用率只比2023年高出 2%。
集裝箱港口的貨量強勁增長，十大港口的總貨量增長了 7.4%。港口擁堵和繞行好望角航線限制了運力的增長。
即期運價的波動影響著長期運價。由于運力有限，大洋洲航線的運價迅速上漲。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）仍比去年同期大幅上漲，同比增長 206%。