跨境直郵專線和海外倉在巴西的發(fā)展如何？

2024年9月4日 9:17:55 來源：曉生研究院

近年來，巴西的跨境直郵專線、海外倉、尾程配送都得到了快速發(fā)展。在巴西這個全球電商增長最大的市場，電商和物流巨頭們的競爭激烈。1
跨境直郵專線在巴西的發(fā)展概況在雙邊協(xié)議的巴西跨境Packet專線上線運(yùn)營之前，前往巴西的包裹主要是使用UPU（萬國郵政聯(lián)盟）框架下的郵政服務(wù)產(chǎn)品，其中包括中國郵政的E郵寶、中郵航空掛號與平郵。也有一些外郵，例如瑞典郵政、瑞士郵政、新加坡郵政、英國皇家郵政等。2018年7月，巴西郵政發(fā)布公告要求針對UPU框架下的航空掛號與平郵加收BRL15/票的國際郵政操作費(fèi)，此后中國到巴西的包裹主要集中在UPU框架下的e-Packet服務(wù)產(chǎn)品，其中以中郵的E郵寶與瑞典郵政的瑞郵寶為主。
但e-Packet在巴西存在以下主要問題：（1）包裹承運(yùn)時間太長，頭程航空時效不穩(wěn)定；（2）包裹操作環(huán)節(jié)不透明，異常問題件無法在當(dāng)?shù)氐玫郊皶r解決；（3）當(dāng)?shù)責(zé)o客服協(xié)助解決清關(guān)異常與繳稅操作問題；（4）退件無法在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行處理及二次銷售。
巴西Packet專線的產(chǎn)品設(shè)計(jì)就是在e-packet產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化：采用固定航空倉位確保頭程航空時效的穩(wěn)定；在巴西轉(zhuǎn)運(yùn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)置跟單人員，隨時解決異常件問題；與巴西郵政對接內(nèi)部完整軌跡，將不能妥投的所有問題呈現(xiàn)出來并循環(huán)優(yōu)化與改進(jìn)；在巴西Curitiba建設(shè)退件倉，處理派送不成功的退件、派送成功后的退件退回以及二次銷售等問題。
巴西Packet產(chǎn)品在巴西獲得免稅入境需要滿足以下條件：（1）商品的網(wǎng)上銷售價格需要在50美元以下；（2）包裹重量在3KG以下（2021年10月20日起，巴西郵政Correios對郵政包裹的清關(guān)地做了分流，3KG以下的包裹留在Curitiba清關(guān)，3KG以上的包裹分流到圣保羅或里約的國際郵政監(jiān)管區(qū)清關(guān)）；（3）清關(guān)地只限在巴拉那州庫里蒂巴的國際郵政監(jiān)管操作中心（Ceint倉）；（4）收貨人必須是個人，使用個人的稅號；（5）尾程的運(yùn)輸與派送必須是巴西郵政Correios公司。
基于以上條件，銷售價格高于BRL10/包裹將被排除在免稅入境的許可中，同時，重量超過3KG和售價超過50美元的大件包裹也被排除在免稅入境的許可中。這就使得進(jìn)入巴西的跨境包裹被高度集中在Curitiba的郵政公司，而Curitiba的郵政Ceint倉內(nèi)操作能力，成為了考驗(yàn)Packet產(chǎn)品時效的主要難點(diǎn)。
Packet上線后的主要運(yùn)營指標(biāo)如下：

經(jīng)過近2年的產(chǎn)品優(yōu)化與完善，巴西Packet專線已成為跨境包裹進(jìn)入巴西的最主要產(chǎn)品，占比達(dá)到跨境包裹總量的60%左右。借助Packet專線，2021年4月，速賣通平臺面向巴西推出了X日達(dá)服務(wù)，承諾X日達(dá)包裹到達(dá)巴西的全程時效為15天之內(nèi)。2
海外倉在巴西的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢巴西目前還沒有形成類似歐美國家中專供跨境包裹使用的第三方海外倉，在巴西運(yùn)營的主要電商平臺包括Amazon、Mercado Livre、B2W、Shopee等，都沒有向跨境賣家提供巴西本地的倉庫，以方便存儲跨境包裹。其背后的原因在于巴西的進(jìn)口稅高，稅制非常復(fù)雜，導(dǎo)致跨境包裹在入境時，經(jīng)常通過各種不規(guī)范的申報方式來逃避高額進(jìn)口稅，而巴西的法律規(guī)定：在不能證明商品來源合法的情況下，倉儲運(yùn)營商需要承擔(dān)連帶責(zé)任。
相比于第三方海外倉，傳統(tǒng)的B2B倉庫在巴西圣保羅、巴西利亞等地數(shù)目較多，基本都是14米層高的高貨架位存儲類倉庫，整個存儲與轉(zhuǎn)運(yùn)都有規(guī)范的商品發(fā)票（DANFE）與運(yùn)輸發(fā)票（DACTE）。
另外，值得注意的是，巴西存在很多面向本地電商賣家或本地貨源的B2C類存儲倉庫，這類To C的倉庫主要是由大型平臺自運(yùn)營，包括Amazon、Mercado Livre 、B2W 、Mugalu等。2021年11月，Shopee就在圣保羅建立了一個超1萬平方米的本地存儲倉。
一般情況下，正規(guī)的存儲倉庫都會要求入倉商品有商品發(fā)票（由稅務(wù)局系統(tǒng)打印出來），而進(jìn)口的商品入倉則需要有進(jìn)口報關(guān)單與繳稅證明文件，因此這些倉庫目前主要還是供巴西本地貨源使用，Amazon、Mercado Livre、B2W、Magalu等平臺建立的巴西本地倉也更多是為境內(nèi)電商提供服務(wù)。
至于接收境外商品的倉庫，巴西也存在很多。但由于這類倉庫的運(yùn)營模式是接收境外貨物之后再轉(zhuǎn)到境內(nèi)給電商供貨，基本上都存在一定的合規(guī)性問題，被稅務(wù)局或海關(guān)查扣的風(fēng)險很大，所以基本上這類倉庫都會隱密運(yùn)營。
2021年3月，安駿物流開始在巴西庫里蒂巴籌建2000平方米的退件分揀處理倉，專門處理跨境包裹在巴西的退運(yùn)問題，成為巴西首家專門針對巴西跨境退件設(shè)立的專項(xiàng)分揀倉庫。2021年11月，安駿物流通過并購加擴(kuò)建的方式在圣保羅近郊區(qū)擴(kuò)建了一個5000平方米的電商存儲集運(yùn)倉，主要面向巴西本地電商貨源進(jìn)行存儲、集運(yùn)與包裹操作服務(wù)。
2023年底，安駿物流與巴西圣保羅GRU機(jī)場簽訂2.5萬平海關(guān)監(jiān)管倉（GRU Ceint倉）的租賃協(xié)議，海關(guān)商業(yè)快遞清關(guān)能力峰值為包裹量100萬/日，將極大提升海關(guān)清關(guān)效率，目前該倉是拉美洲內(nèi)最大的單一國際快遞海關(guān)監(jiān)管倉。
2024年5月27日安駿巴西圣保羅機(jī)場海關(guān)監(jiān)管倉首批商業(yè)清關(guān)包裹順利完成清關(guān)，并在5月29日完成圣保羅州區(qū)域內(nèi)的跨境電商包裹的派送，標(biāo)志著安駿GRU機(jī)場國際快遞海關(guān)監(jiān)管倉正式進(jìn)入試運(yùn)營階段。至此結(jié)束了此前跨境包裹進(jìn)入巴西只能使用郵政清關(guān)才能合規(guī)減免進(jìn)口稅的歷史。3
巴西電商物流發(fā)展趨勢在巴西的電商交易中，92%以上的訂單來源于巴西本地的貨源，巴西本地的電商物流需求量巨大，巴西境內(nèi)快遞服務(wù)商數(shù)目眾多，有超過2000家的區(qū)域性快遞或配送公司在提供此類服務(wù)，但至今為止還沒有出現(xiàn)一家全境通郵的快遞公司。
目前，巴西境內(nèi)有超85%的電商包裹訂單使用巴西郵政Correios的服務(wù)，一是因?yàn)猷]政類包裹在巴西可免物流發(fā)票（DACTE）。如果發(fā)貨人是個體自然人，也可以使用商品聲明來替代商品發(fā)票（DANFE）；二是因?yàn)榘臀鬣]政Correios公司的郵局網(wǎng)點(diǎn)最全，覆蓋了巴西全境，在城市的主要區(qū)域每間隔不到500米就有一個郵局的網(wǎng)點(diǎn)。
中國物流商近年來頻頻在巴西布局尾程配送服務(wù)。2021年3月，極兔率先開始在巴西布局快遞網(wǎng)絡(luò)；2021年6月，菜鳥在巴西組建運(yùn)營及產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)，并在倉儲、包裹柜、本地配送等方面開展大規(guī)模的投入；4月，菜鳥與巴西郵政簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將圍繞國際航空貨運(yùn)、本地物流基建等展開合作，打造“端到端”全鏈路解決方案，優(yōu)化中國-巴西的國際快遞產(chǎn)品，服務(wù)更多平臺、商家及消費(fèi)者。
另外，各大電商巨頭也在持續(xù)加碼巴西當(dāng)?shù)氐奈锪鹘ㄔO(shè)。例如：Shopee挖走了美客多的高管來執(zhí)掌巴西物流業(yè)務(wù)，與十余家本土商派企業(yè)達(dá)成合作，并陸續(xù)開設(shè)多個新的配送中心，以改善尾程配送效率，類似的二級配送網(wǎng)點(diǎn)在巴西全國已多達(dá)100余個；SHEIN則另辟蹊徑，直接把供應(yīng)鏈建在當(dāng)?shù)厥袌觯偷厣a(chǎn)、就地配送，縮短整個物流鏈條的長度，從而提升時效、降低清關(guān)成本；全球速賣通目前在廣泛布局巴西海外倉的加持下，其跨境包裹在5-10日便可送達(dá)核心城市。
面對巴西這個全球電商增長最大的市場，后續(xù)電商和物流巨頭們的競爭應(yīng)該會更加激烈。

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來源：曉生研究院