中國電商巨頭席卷全球，FedEx、UPS、DHL、菜鳥等物流企業成最大贏家！

2024年8月30日 10:36:31 來源：曉生研究院

亞馬遜在八月初未能達到第二季度銷售預期，其中很大的原因是出在亞馬遜的核心電商業務上，相比于人工智能相關部門的銷售額同比增長19%，電商業務部門的增長僅為5%，與最近幾個季度相比有所放緩。亞馬遜首席財務官Brian Olsavsky將這種下滑歸咎于消費者在購物時的“降級”行為。
而造成亞馬遜這樣的原因是中國電商巨頭正在通過提供極具吸引力的交易來不斷地積極爭奪生意，未來還將持續下去，影響亞馬遜的電商業務。

中國電商巨頭的崛起

面對全球消費者銷售疲軟的局面，包括TEMU、全球速賣通、TikTok Shop和SHEIN在內的中國電商巨頭大舉進入美國及全球其他市場。美國銀行（Bank of America）分析師表示：“這些平臺利用了中國強大的制造能力以及運轉良好的供應鏈和物流網絡。”
隨著TEMU和全球速賣通在美國、歐洲、拉丁美洲、韓國、日本等地擴大銷售，TEMU的母公司拼多多控股和全球速賣通的母公司阿里巴巴集團也將隨之受益。美國銀行的分析師估計，2024年中國在線平臺在美國的銷售額可能會從去年的150億美元增加到400億美元，幾乎翻了3倍，這將占美國商務部預計今年1.2萬億美元美國電商市場份額的3%。
根據美國銀行的數據，TEMU的美國月平均用戶從去年3月的2930萬增長到今年3月的4800萬，增長了64%。相比之下，全球速賣通的用戶基數從2030萬增加到2260萬，增長了11%。全球速賣通的表現不錯，但TEMU表現更好。Morningstar分析師Chelsey Tam說：“TEMU擴展速度更快，而且比我們預期的燒錢更少。”
另外兩個平臺，TikTok主要依賴由網紅推動的沖動型購物，利用社交內容平臺來獲取用戶，并使這些用戶沉迷，其專有算法在推動用戶在線購物方面起到了重要作用；而SHEIN由于價格低廉，時尚服裝種類繁多而深受消費者喜歡，憑借著靈活的供應鏈加快了交貨速度。

亞馬遜和沃爾瑪看起來很安全

雖然中國電商平臺目前在美國市場大肆擴張，但亞馬遜和沃爾瑪看起來還是安全的。TEMU和全球速賣通專注于低價商品，而SHEIN則專注于快時尚。相比之下，亞馬遜和沃爾瑪銷售的產品種類更廣，涵蓋的價格點也更多。其中這些產品受到中國電商競爭的影響較小。
美國銀行預測，亞馬遜將繼續在在線零售領域占據一定的市場份額。預計Prime Day的銷售額可能達到130億美元，比去年增長7%，而6月份整體零售銷售增長率為2.3%。

Etsy和eBay面臨挑戰

相比之下，Etsy和eBay的銷售增長受到的影響可能會更多些，因為這些平臺銷售的低價產品比例更高。不過，美國銀行表示，鑒于產品種類，Etsy可能在某種程度上受到一定的保護。
由于SHEIN和TEMU的價格競爭，像Old Navy和Kohl’s這樣的價值零售商可能面臨風險。SHEIN的快時尚產品也對Revolve Group、Urban Outfitters和American Eagle Outfitters等時尚零售商構成了威脅，這些零售商的核心用戶千禧一代和Z世代的年輕消費者越來越有可能選擇在TEMU和SHEIN上購物。
盡管拼多多和阿里巴巴因為這些趨勢而顯得有吸引力，但目前中國電商平臺在全球擴張的過程中也遇到了一定的挑戰。例如：美國國會呼吁禁止TikTok；巴西對這些中國出口商征收了高額增值稅。美國銀行預計未來可能會遇到更多的監管政策變化。

物流公司成最大贏家

說到物流，FedEx和UPS可能會從這場全球電商的競爭中受益。但真正的贏家是那些專門從事從中國到歐洲和美國的運輸公司。其中包括德國漢莎航空公司、國泰航空和運營DHL的德國郵政公司等。
漢莎航空貨運（Lufthansa Cargo）表示，將通過其子公司和合作伙伴提供端到端的運輸解決方案，從而在中國電子商務在海外銷售的增長中受益。且一些中國主要的電商平臺也很依賴漢莎航空等航空貨運公司來縮短海外交貨時間。
國泰航空大約10%的收入來自跨境電商。DHL通過其Express Global Forwarding部門提供空運服務，并在德國和其他地方完成最后一公里的配送業務。
另外還有阿里巴巴旗下的菜鳥網絡，近年來在全球的物流布局也逐漸加快。2023年，菜鳥聯合速賣通正式宣布上線“全球5日達”國際快遞快線產品，首批落地英國、西班牙、荷蘭、比利時和韓國5國，這是全球跨境電商物流領域的領先性產品，今年3月，“全球5日達”新增服務國家包括德國、法國、葡萄牙、沙特、美國和墨西哥等核心市場，進一步實現“量產”。實際上，菜鳥是跨境運輸中最大的參與者，超過了UPS、DHL和FedEx。
雖然中國電商平臺的擴張對海外的電商巨頭帶來了一些挑戰，但這場競爭也為物流行業帶來了新的機遇。FedEx、UPS、DHL等全球物流巨頭以及中國的菜鳥、順豐以及跨境物流巨頭企業等，都成為了這場跨境電商競爭的最大贏家。隨著中國電商平臺繼續向全球擴展，這些物流公司將在跨境物流產業鏈上發揮越來越重要的作用，繼續推動全球物流網絡的進一步優化和發展。

來源：曉生研究院