最新發布：2024上半年TikTok電商數據報告！

2024年7月10日 10:18:33 來源：超店有數

2024上半年，TikTok電商正在快速崛起。一方面，東南亞市場的基本盤穩固，體量大且增長勢頭保持良好。其中，泰國以37.8億美金銷售額的成績領跑第一。而美區盡管面臨不確定因素較多，但整體的大盤并未受影響，銷售額總量增長強勁，上半年逼近30億美金大關。

Shoplus超店有數發布《2024年上半年TikTok電商數據報告》，從TikTok行業生態、電商生態、重點市場等多角度分析，用專業數據預判，幫助賣家找到TikTok電商生意密碼！以下為報告正文：

（本文章字數6000＋，篇幅較長，建議可收藏閱讀）

01.TikTok行業生態洞察

全球下載量穩健增長，美區MAU穩定1.7億以上

2024年上半年，TikTok全球月均下載量達到8173萬次，同比去年上升6.6%。其中，5月份下載量達到新高，突破8670億次。從月活躍用戶量來看，上半年美國月或穩定在1.7億以上，在TikTok Shop國家中位居第一，并未受到“禁令”影響。

東南亞、南亞、拉美等市場成新增量

另一方面，盡管美國存量龐大，但從新增下載量來看，東南亞（如印度尼西亞、越南和菲律賓）、南亞（巴基斯坦、孟加拉國）和拉美（巴西、墨西哥）是2024年上半年TikTok的主要增量市場。

TikTok全球內購增長強勁

上半年TikTok全球內購同比增長6.6%，月均內購收入為2.2億美金。其中，5月份內購收入最高，突破2.4億美金。具體市場來看，美國仍是TikTok商業化布局的核心市場，占大盤高達35.2%。

02.TikTok電商生態洞察

泰國問鼎第一，美國市場份額持續擴大

上半年各國累計銷售額來看，泰國以37.8億美金的GMV位居第一，其次是美國市場，累計近30億美金。從市場份額來看，美國市場由1月的15.4%持續擴張，到6月份的20.8%，增長勢頭明朗。

泰國出單超5億，美國、新加坡客單價高

泰國市場上半年銷量突破5億，印尼緊隨其后。從動銷率上看，TikTok平臺上半年的商品動銷率為32.5%。其中馬來西亞的動銷率最高，達37.7%，新品售出機會更大。商品價格上，美國以19.5美元的平均客單價領先于平臺。

越南活躍店鋪數量最大，英國和新加坡最低

2024年上半年，平臺平均活躍的店鋪數量為8300家。其中，越南的活躍店鋪超過1.5萬家，位居第一。據Shoplus超店有數統計，上半年，平臺上銷售額超過100美金的店鋪有1881家。店鋪屬性上，歐美以本土店鋪數量稍微領先，而東南亞大部分都是本土店。

全球下載量穩健增長，美區MAU穩定1.7億以上

03.TikTok美國市場洞察

銷售額穩定增長，6月份達到高峰

2024年上半年，美國的月均銷售額達到4.9億美元，高于平臺平均值。其中，6月份銷售額最高，突破6.6億美元。銷量上，趨勢與銷售額保持一致。6月份銷量最高，達到3356.6萬件。

上半年美國平均每月活躍的店鋪量為8331家，高于平臺平均水平。其中，6月份最高，達到1.1萬家。體量來看，上半年有414家店鋪的銷售額超過100萬美金。目前，美國的店鋪主要以本土自營店鋪為主。

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美妝個護品類體量最大，母嬰用品增速最高

從各品類的表現來看，上半年各品類GMV均保持正增長，平均GMV增速達到24.2%。其中，美妝個護體量最大，上半年累計銷售額超過4.4億美元。此外，母嬰用品和兒童時尚品類月均增速均超過50%，但體量較小。而家電上半年增速達到32.8%，規模將近1億美金，值得賣家關注。

各品類動銷率來看，盡管美國1月至4月動銷率持續上升，但仍低于平臺平均值。僅再5月份超過平臺，達到37.3%。從品類上看，美妝個護和手機數碼品類的動銷率最高，分別為57.9%和56.4%。

女裝類目下，銷量表現最佳的是女士上裝，上半年銷售額占女裝類目的比重高達31.5%。其中，短袖、無袖上衣是主要的高銷單品。另外，女士內衣和女士連衣裙占比分別為21.3%和15.6%。塑身內衣和印花裙是主要的高銷產品。

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美妝個護高銷商品價格堅挺，電腦辦公下降最大

相較去年，美國各品類的高銷商品價格表現均有不同程度下降。電腦辦公價格同比下降最大，達到-32.3%，2024年上半年平均價在9.7美元。其次是保健，價格下降至21.5美元。

另一方面，美妝個護價格堅挺，同比上升4.5%，達到17.1美元。

直播帶貨規模持續擴大，寵物用品迎來暴漲

美國上半年直播帶貨迎來暴漲，月均環比增長為117%，直播帶貨銷量前三品類分別是美妝個護、女裝以及手機數碼。其中，寵物用品直播增長最快，達到239%。短視頻帶貨上，月均增長為27%。增長最快的品類兒童時尚，上半年月均增速達到200%。

04.TikTok印尼市場洞察

銷售額高于平臺平均值，消費潛力大

上半年，印尼市場的月均銷售額為4.6億美元。其中，3月銷售額最高，達到6.7億美元。整體來看，遠高于平臺平均值，是目前TikTok的主力市場。銷量上，與銷售額走勢保持一致，3月份銷量最高達到1.1億。

印尼上半年每月活躍店鋪數量為7687家，其中，1月最高達到1.3萬家。體量上看，印尼是所有市場中GMV超過100萬美元店鋪數量最多的國家，高達625家。店鋪屬性上，印尼目前只能做本土店。

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各品類保持正增長，珠寶品類增速飆升

印尼市場上半年各品類GMV均保持正增長，平均GMV增速達到20.1%，僅次于美國。美妝個護體量領先，穆斯林時尚和女裝的規模緊隨其后，銷售額分別達到5.4億美元、3.7億和3.5億。增速上，珠寶與衍生品“一騎絕塵”，增速高達94.4%。而家居和娛樂相關品類的表現相對較弱。

盡管印尼市場體量在第三，但動銷狀況上，印尼上半年出單率低于平臺平均值，在各國家中倒數，月均動銷率僅為24.1%。其中家電、愛好收藏和手機數碼的動銷率低于20%。

女裝是印尼市場上半年的潛力品類。其中，女士下裝銷售額占比最高，達到58.2%，其次是女裝上裝、特殊服飾和內衣。從單品上看，高腰類下裝，如裙褲、針織褲受歡迎。上裝類，如長袖衫、T恤以及民族風格上裝受歡迎。

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“漲多跌少”，時尚配件高銷商品平均價上漲最快

價格上，印尼市場各品類表現“漲多跌少”。其中，時尚配件高銷商品平均價格上升54.3%，上漲至4.8美元。其次是運動戶外，上漲至6.0美元。

此外，美妝個護、保健和男裝和手機數碼價格有不同程度下跌。

短視頻帶貨增長迅速，但體量遠低于直播帶貨

印尼市場直播帶貨規模輕微上漲，月均增長率為9.2%。其中，保健品類的直播帶貨上漲最快，增長28.3%。而短視頻帶貨規模上漲相對迅猛，但整體體量遠不及直播帶貨。珠寶類以255%的月均增速位居第一。

05.TikTok馬來西亞市場洞察

銷售額穩定增長，6月份達到高峰

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美妝個護品類體量最大，母嬰用品增速最高

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各品類價格下跌居多，時尚配件大幅上升

相較去年，馬來各品類的高銷商品價格表現均有不同程度下降。家紡布藝價格同比下降最大，達到-26.2%，家具也錄得超過-20%的跌幅。

另一方面，時尚配件價格大幅提升，同比上升超過20%，達到3美元。愛好與收藏和家電也分別錄得10.8%和8%的升幅。

短視頻帶貨增長迅速，但體量遠低于直播帶貨

印度尼西亞市場直播帶貨規模輕微上漲，月均增長率為1.7%。其中，時尚配件的直播帶貨上漲最快，增長31.1%。而短視頻帶貨規模上漲相對迅猛，達5.2%，但整體體量遠不及直播帶貨。家電類於短視頻帶貨以18.1%的月均增速位居第一。

06.TikTok越南市場洞察

上半年銷售額趨勢平穩，6月份達到最高

越南上半年整體的銷售額和銷量趨勢波動不大，高于平臺平均值。銷售額上，越南月均值達到4.3億美元。其中，6月銷售額最高，達到5.1億美元。銷量上，2月份出單量低，隨后的4個月銷量趨勢平穩上升，6月最高達到6870萬。

上半年馬來平均每月電商開店數量為6899家，略高于平臺平均水平，但逐月下跌。其中，1月份最高，達到1萬家。體量來看，上半年有127家店鋪的銷售額超過100萬美金。目前，馬來的店鋪9成以上為為本土店鋪，而且存活率也在9成以上。

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美妝個護潛力持續釋放，男裝和家裝品類上半年負增長

從各品類來看，除了男裝（-2.8%）和家裝建材（-15.8%）外，其他品類在上半年均保持正增長。其中，美妝個護品類持續領跑，不僅體量最大，達到4.6億美元，月均增速也高于平均值，達到14，1%。此外，珠寶類增速最高。

動銷商品上，越南上半年月均動銷率為34.3%，高于平臺平均值。其中，6月份動銷率最高，達到43.4%。品類上，動銷率前三分別為食品飲品、保健和家電。

美妝個護不僅是越南市場體量最大的賽道，增速同樣居高。在細分品類下，洗浴與身體護理以38.4%的銷售額占比位居第一，其次是美容護膚、美妝香水。高銷單品來看，沐浴露、脫毛膏、腋下護理霜等產品上半年表現較佳。

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價格表現堅挺，時尚配件高銷商品平均價格上漲最快

越南市場高銷商品的價格表現普遍堅挺。其中，愛好收藏跌幅最高，平均價格同比下降26.4%，其次是女裝、家電品類。

漲幅上，時尚配件上漲42.0%，價格來到2.7美元。其次是食品類商品，上漲31.2%，平均價格為4.3美元。

直播和短視頻帶貨上半年呈現輕微漲幅

上半年，越南市場的直播帶貨和短視頻帶貨規模呈現輕微漲幅，增速分別為8.5%和6.4%。其中，穆斯林時尚上半年直播帶貨月均增速達62.1%，位居第一。而短視頻帶貨方面，寵物用品增速最快，達到76.6%。

07.TikTok泰國市場洞察

銷量穩定增長，市場潛力巨大

2024年上半年，泰國的月均銷售額達到6.3億美元，約為2023年的兩倍，彰顯泰國市場巨大潛力。其中，6月份銷售額最高，突破6.7億美元。銷量上保持穩定增長。6月份銷量最高，達到9534萬件。

上半年泰國平均每月TikTok電商開店數量為9000家，高于平臺平均水平。其中，1月份最高，達到11838家。體量來看，上半年有329家店鋪的銷售額超過100萬美金。目前，泰國的店鋪主要以本土自營店鋪為主。

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美妝個護品類體量最大，玩具品類增速最高

從各品類的表現來看，上半年各品類GMV除女裝外均保持正增長，平均GMV增速達到9.0%。其中，美妝個護體量最大，上半年累計銷售額超過6.92億美元。此外，玩具品類月均增速高達39.96%，但體量較小。

動銷狀況上，盡管泰國上半年的動銷率波動較大，但仍高于平臺平均值。僅在5月份低于平臺，低達23.22%。從品類上看，食品飲料和保健品類的動銷率最高，分別為44.48%和44.35%。

美妝個護體量最大，值得關注。該類目下，銷量表現最佳的是美容護膚，上半年銷售額占美妝個護的比重高達43.98%。其中，各類型面膜、潔面乳是主要的高銷單品。另外，洗浴與身體護理和美妝香水占比分別為22.32%和14.52%。防曬霜和眼線筆是主要的高銷產品。

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家具與食品飲料品類價格堅挺

相較去年，泰國各品類的高銷商品價格表現均有不同程度下降。愛好與收藏價格同比下降最大，達到-34%，2024年上半年平均價在2.6美元。其次是汽車用品，價格同比下降，達到-32.7%。

另一方面，家具與食品飲料類目價格堅挺，同比上升19.7%、15.5%，達到7.9美元和3.9美元。

直播帶貨規模持續擴大，穆斯林時尚迎來暴漲

泰國上半年直播帶貨有所增長，月均環比增長為4.7%，直播帶貨銷量前三品類分別是美妝個護、居家日用以及女裝。其中，穆斯林時尚品類直播增長最快，達到55.3%。短視頻帶貨上，月均增長為3.1%。增長最快的是珠寶與衍生品，上半年月均增速達到19.4%。

08.TikTok菲律賓市場洞察

銷售額穩定增長，6月達到巔峰

2024年上半年，菲律賓的月均銷售額達到2.7億美元，低于平臺平均值。其中，6月份銷售額最高，突破3.4億美元。銷量上，趨勢與銷售額保持一致。6月份銷量最高，達到8433.6萬件。

上半年菲律賓平均每月TikTok電商開店數量為6587家，低于平臺平均水平。其中，1月份最高，達到9597家。體量來看，上半年有169家店鋪的銷售額超過100萬美金。目前，菲律賓的店鋪主要以本土自營店鋪為主。

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美妝個護品類體量最大，居家日用增速最高

從各品類的表現來看，上半年各品類GMV均保持正增長，平均GMV增速達到8.0%。其中，美妝個護體量最大，上半年累計銷售額超過2.7億美元。此外，穆斯林時尚和寵物用品品類月均增速均超過15%，但體量較小。而居家日用上半年增速達到25.37%，規模將近9000萬美金，值得賣家關注。

動銷狀況上，菲律賓動銷率高于平臺平均值，其中6月份最高，達58.55%。從品類上看，食品飲料和保健品類的動銷率最高，分別為60.08%和57%。

居家日用作為上半年增速最高的品類，值得關注。該品類下，銷量表現最佳的是家居日用，上半年銷售額占女裝類目的比重高達53.86%。其中，各類型的傘是主要的高銷單品。另外，家庭護理用品和家居收納占比分別為16.98%和15.93%。綠茶面巾紙和不銹鋼衣架是主要的高銷產品。

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各品類均有不同程度下降，居家日用下降最大

相較去年，菲律賓各品類的高銷商品價格表現均有不同程度下降。居家日用辦公價格同比下降最大，達到-23.4%，2024年上半年平均價在1.4美元。其次是家訪布藝和手機數碼，同比下降均超過19%。

直播帶貨規模持續擴大，寵物用品迎來暴漲

菲律賓上半年直播帶貨銷售額輕微下跌，月均增長環比為-3.0%，然而，家具用品直播GMV表現堅挺，增長4.8%。其中，直播帶貨銷量前三品類分別是美妝個護、手機數碼以及女裝。短視頻帶貨上，月均增長為-0.1%。增長最快的品類為兒童時尚，上半年月均增速達到4.9%。

09.TikTok上半年熱銷商品榜

2024年上半年，TikTok電商在東南亞國家以穆斯林時尚和美妝個護商品熱銷為主，馬來西亞和印尼市場特別青睞平價護膚品和頭巾，菲律賓市場寵物用品和母嬰產品表現突出。泰國市場以低價內衣和面膜熱銷，越南市場則偏好個人香氛產品。

美國市場則以保健品為主，腸道清潔產品和椰子薄荷油銷量領先，顯示消費者對健康和個人護理的重視。

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10.TikTok上半年熱銷小店榜

小店排行來看，東南亞市場以美妝個護和時尚為主導，馬來西亞的Panda eyes店鋪以女裝和穆斯林時尚取得顯著銷售額。印尼市場多品類經營成功，Glafidsya Skincare店鋪表現突出。菲律賓智能手機需求強勁，realme和infinix品牌店鋪銷售額高。泰國家裝建材需求大，Manoch Phanmai店鋪銷售額領先。越南時尚配件和服裝受追捧，Thanh Tux N店鋪銷售額高。

美國市場保健產品和運動休閑風格流行，Micro Ingredients和Halara店鋪銷售表現優異。

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11.TikTok上半年達人帶貨榜

達人帶貨上，馬來西亞頭部達人銷售額在300-1250萬美元，銷量差異顯著，如nonakwjhspy銷售額最高但銷量低。印尼coolvita_indonesia以高單價領先。菲律賓手機品牌以高單價和銷量突出。泰國和越南市場頭部達人客單價相對較高。而美國市場更傾向于高價值商品。整體來看，各國達人在銷量和單價上展現出明顯的市場定位差異。