海運費一再瘋漲，貨代生意不好做

2024年6月25日 14:18:24 來源：跨境電商物流百曉生

“從業25年，最近的市場變化是我經歷過最反常的。”近日，共勤外貿服務CEO杜英博告訴時代財經。

今年4月以來，海運價格在傳統淡季迎來逆勢上漲。如今進入旺季初期，價格繼續沖高。達飛、馬士基等頭部船運公司在上周再度發布漲價函，每40英尺集裝箱（FEU）運價上漲2000美元，亞歐航線的FAK（Freight All Kinds，均一運費）已最高漲至9400美元/FEU。
上海航運交易所發布的數據也顯示，中國出口集裝箱運價指數6月14日收于1733.47點，較上一周大幅上漲8.8%，到達兩年來的峰值。

近兩年中國出口集裝箱運價指數情況。（圖源：上海航運交易所）

“現在每星期都是一個新價格，所以我們報價很謹慎。最大的問題還不是漲價，而是根本訂不到艙，我有80%的貨都出不去，這對貨代公司、外貿公司影響都很大。”寧波一家貨代公司的負責人常江對時代財經說。
“5月份海運集裝箱運輸市場經歷了快速而劇烈的增長，并且隨著現貨運費的進一步上漲，這種趨勢還將繼續。”海運和空運運費分析平臺Xeneta首席分析師Peter Sand近日表示。不過他預計，盡管6月中旬的現貨運費還將再次上調，但上調幅度可能不會那么大。

不只紅海危機

如果說紅海危機是去年底至今年初海運運價上漲的根本原因，那么導致4月以來運費上漲的原因則更為復雜。
去年12月，由于紅海沿岸武裝對于部分途徑紅海商船的襲擊，多家航運巨頭宣布暫時停運所有途徑紅海的航線，選擇繞行好望角，并且收取紅海附加費。
部分集運公司還試圖通過增加西地中海和亞洲的轉運來解決紅海繞行問題，但隨之而來的問題是，幾個樞紐港口出現了嚴重擁堵。
而目前，全球第二大集裝箱港口新加坡港正經歷“大堵船”。咨詢公司萊納利特卡近期報告稱，現在集裝箱船只在新加坡最長可能需要等待大約七天才能獲得泊位，而正常情況下船只最多只需等待半天。
“現在主要的問題是船不夠了。從中國出發，原本是30天到歐洲，現在至少要45天，來回相當于增加了一個多月的時間。再加上擁堵，集裝箱回流不及時，導致各個港口缺箱，這也是引起漲價的一個原因。”常江告訴時代財經。
地緣政治的影響還體現在更多方面，例如11月份才會塵埃落定的美國總統大選。一名貨代向時代財經透露，由于擔憂特朗普上臺后導致關稅上漲，目前許多外貿公司傾向于提前出貨，部分公司甚至已經開始運輸圣誕季商品了。
運力供給減少，疊加需求增長，幾大主要航線出口集裝箱運價全線上漲。根據上海航運交易所，5月歐洲航線、地中海航線、美西航線、波紅航線較上月分別上漲12.3%、11.7%、13.1%、20.3%。

圖源：交通運輸部
尤其值得注意的是，南美航線較上月大漲50.6%，如果與去年全年的平均數據相比，已接近翻倍。
這主要是由于南美國家對電動車和太陽能板等商品，增加了進口稅的政策。根據商務部消息，巴西自今年起對進口太陽能電池板收取10.8%的南方共同市場對外統一關稅，并設立了至2027年逐年遞減的免稅配額；到2026年，電動汽車的進口關稅也將逐步提高至35%。
中國公司急于出貨，各大航運公司在今年4月紛紛加開了從中國至南美洲的航線。前述貨代表示，由于部分新能源汽車等公司以及太陽能電池板的大批量出貨，高價買斷艙位，也引起了船公司統一漲價。

部分中小外貿企業停止發貨

多重因素交織下，海運費持續上漲，也外溢影響空運費和中歐班列費用上漲。但更大的問題是訂不到船和艙。
在杜英博看來，“一箱難求”的情況已經出現。“中小貨代公司好多業務直接沒法干了。拿不到艙、拿不到箱子，即使能報價也訂不上。4、5月處于最艱難的時期，現在能稍微訂到一些7月份的艙位，但是價格還是很高，比3月份漲了2、3倍。”
不過杜英博認為，“一箱難求”更多是短期不平衡導致的，并不會持續太久。
常江的看法略有不同，他認為，“一箱難求”的情況恐怕會持續到年底。
作為大型貨代，他在年初與船運公司約定的合同價大概是3100美元，同時擁有固定配比的低價艙位。但在現階段，船運公司已經取消了低價艙位配比，也無法用約定價訂到貨艙。“一點辦法也沒有。現在一個集裝箱（的價格）已經漲到了8500美元，預計歐線、地中海線、南美、北美等航線都會漲至破萬美金的價格。”

圖源：圖蟲

漲價的紅利主要歸于船運公司。如船運巨頭馬士基近日表示，上調2024年預計營業利潤至70億-90億美元。這已經是馬士基在一個多月內第二次上調預期，在它的年初預測中，2024年營業利潤僅在0-50億美元之間。
船舶和集裝箱租賃成本也在快速上升。Peter Sand表示，自去年12月中旬以來，定期租船費率上漲了100%，租用期限也越來越長。例如另一航運巨頭達飛，就在日前租賃了石獅恒通航運有限公司旗下的“恒輝6”輪，該船運力為5060TEU（標準箱），租期為18～20個月，日租金高達28000美元。
有某家船公司負責人向時代財經透露，自己在去年把船都停了，僅憑出租集裝箱在國內運轉就能夠獲利。從集裝箱租賃價格來看，去年中歐線路40英尺高柜（2個TEU）的用箱費用是500—600美元，今年1月上漲到了1000—1200美元，現在已上漲到1500美元以上。
中小外貿企業則在漲價潮中“受傷最深”。部分附加值較低的貨物，本身每箱貨值僅有1、2萬美元，難以承擔接近萬的海運費用，就只能選擇先不發貨。此外，電商類群體不享有議價權，也只能在漲價中艱難尋找其他辦法。
不過，從整體出口數據來看，整體外貿市場已經恢復向好。
根據最新數據，2024年5月進、出口同比均維持正增，其中出口數據超預期，按美元計價同比增加7.6%。中國民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文認為，雖有航運價格短期擾動，但在外需韌性下，出口短期內仍有望保持較快增長。

來源：跨境電商物流百曉生