商流變局，物流加速，中國企業(yè)出海進(jìn)入新階段！

2024年4月22日 13:56:29 來源：曉生研究院

中國供應(yīng)鏈出海大時(shí)代開啟，重塑供應(yīng)鏈出海的窗口期，中國電商企業(yè)和物流企業(yè)將面臨更多新的事物、挑戰(zhàn)和認(rèn)知。

第七屆跨境電商物流趨勢峰會(huì)上，縱騰集團(tuán)副總裁李聰先生帶來主題分享《欲善其事，必利其器——出海供應(yīng)鏈重塑與競爭》。1

混沌的美國零售時(shí)代

在全球經(jīng)濟(jì)格局的不斷演變中，物流行業(yè)正面臨供應(yīng)鏈重塑的關(guān)鍵時(shí)刻。與此同時(shí)，美國零售市場正經(jīng)歷著一場前所未有的戰(zhàn)略收縮調(diào)整，為中國電商企業(yè)出海提供了寶貴的機(jī)遇。近年來，美國零售市場經(jīng)歷了一輪顯著的戰(zhàn)略調(diào)整。傳統(tǒng)零售巨頭如沃爾瑪、Costco等紛紛收縮戰(zhàn)線，店鋪數(shù)量和商品種類（sku）出現(xiàn)不同程度的下降。以沃爾瑪為例，沃爾瑪在2019年店鋪數(shù)量達(dá)到高峰后，近年來持續(xù)減少，其SKU數(shù)量也因高通脹和高利息環(huán)境而有所削減。然而，這種策略在某種程度上降低了零售商品豐富度，特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)和低端消費(fèi)群體中，消費(fèi)福利受到了一定程度的影響。美國零售商的這種戰(zhàn)略收縮，實(shí)際上是在高通脹環(huán)境下對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行謹(jǐn)慎管理的體現(xiàn)。這種謹(jǐn)慎不僅體現(xiàn)在庫存管理上，也反映在現(xiàn)金儲(chǔ)備上。一些美國零售商的現(xiàn)金儲(chǔ)備保持在高位，如亞馬遜的自有現(xiàn)金從300多億增長到了700多億，顯示出亞馬遜在等待更有利的時(shí)機(jī)進(jìn)行投資或擴(kuò)張，更注重保持較低的庫存水平，以確保資金安全和運(yùn)營穩(wěn)健。然而，對于中國電商企業(yè)來說，美國零售市場的戰(zhàn)略調(diào)整卻是一個(gè)千載難逢的出海機(jī)會(huì)。隨著亞馬遜等平臺上第三方自營比重的提高，越來越多的中國商家得以進(jìn)入美國市場，與美國本土企業(yè)展開競爭。這些中國電商企業(yè)憑借先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、高效的供應(yīng)鏈管理和豐富的產(chǎn)品線，不斷提升自身競爭力，逐漸在美國市場占據(jù)一席之地。

縱騰集團(tuán)副總裁李聰

近年來，中國電商平臺的崛起和創(chuàng)新在全球市場上引起廣泛關(guān)注。SHEIN、TEMU等新興電商平臺憑借出色的表現(xiàn)，贏得了大量的用戶和市場份額。然而，盡管這些平臺在短時(shí)間內(nèi)取得了顯著的成就，但所占據(jù)的比重在整個(gè)電商格局中仍然相對較小。真正的競爭焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了全渠道零售和中國品牌出海這兩個(gè)更大的賽道上。在經(jīng)歷亞馬遜的封店風(fēng)波后，中國企業(yè)開始認(rèn)識到單一渠道的風(fēng)險(xiǎn)。由于美國零售市場已經(jīng)進(jìn)入存量市場結(jié)構(gòu)性增長的階段，僅僅依靠一個(gè)平臺很難獲得持續(xù)的高速增長。因此，更多的企業(yè)開始尋求多渠道的拓展，以降低風(fēng)險(xiǎn)并提高市場份額。同時(shí)，中國內(nèi)需市場不振以及房地產(chǎn)泡沫等問題，使得更多的企業(yè)開始將目光投向海外市場。出海成為許多企業(yè)的戰(zhàn)略選擇，不僅是為了尋找新的增長點(diǎn)，更是為了在激烈的競爭中保持領(lǐng)先地位。雖然中國出海跨境電商目前只是一個(gè)小賽道，但隨著區(qū)域供應(yīng)鏈化的推進(jìn)，正在逐漸融入中國出海的大江大河，未來的機(jī)會(huì)無疑是巨大的。2

新一輪庫存周期即將到來

從庫存周期的角度，我們也看到了中國電商企業(yè)的希望。在經(jīng)歷了2022年至2023年的去庫存階段后，許多企業(yè)已經(jīng)成功甩掉庫存包袱，開始進(jìn)入主動(dòng)增庫存的新階段。目前，許多行業(yè)如家居、服裝、玩具等，已經(jīng)基本完成庫存的清理，處于被動(dòng)降庫存的末期或主動(dòng)增庫存的早期階段。這意味著這些行業(yè)的庫存壓力已經(jīng)得到有效緩解，為企業(yè)提供更加穩(wěn)健的經(jīng)營環(huán)境。同時(shí)，電商和食品等行業(yè)也已經(jīng)過了庫存周期的底部，呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢。雖然會(huì)受到紅海危機(jī)影響，但總體趨勢是向上的。庫存得到很好地消化后，商家也會(huì)很快投入新一輪的備庫存，這對物流企業(yè)而言是一個(gè)很好的希望。

圖片來源：縱騰集團(tuán)

從美國的進(jìn)口貨柜數(shù)量來看，去年9月份的數(shù)據(jù)已經(jīng)回到2022年9月份下跌前的水平，這表明美國的庫存周期已經(jīng)基本結(jié)束。一般來說，一個(gè)完整的庫存周期大約為40多個(gè)月，而下一個(gè)周期也將隨之而來。這對物流行業(yè)來說，意味著在庫存周期的不同階段，行業(yè)的生存狀態(tài)也會(huì)有所不同，至少在一半的周期內(nèi)，物流行業(yè)將會(huì)面臨較好的市場環(huán)境。庫存周期的變化給行業(yè)帶來一些挑戰(zhàn)。例如，在過去的周期中，我們見證了空運(yùn)和海運(yùn)價(jià)格的大幅下跌給企業(yè)帶來一定的困難。但正是這些經(jīng)歷讓企業(yè)更加深刻地認(rèn)識到庫存周期的重要性，并為未來應(yīng)對周期的各個(gè)階段做好準(zhǔn)備。其實(shí)，每個(gè)電商平臺出海的背后都是供應(yīng)鏈的迭代。從ebay時(shí)期的響應(yīng)性供應(yīng)鏈，到亞馬遜的效率性供應(yīng)鏈，再到中國企業(yè)SHEIN的敏捷性供應(yīng)鏈，每一次迭代都帶來了電商行業(yè)的巨大突破，這些是供應(yīng)鏈的創(chuàng)新，也是實(shí)打?qū)嵉男沦|(zhì)生產(chǎn)力。而隨著全渠道零售的興起，端到端一體化的供應(yīng)鏈和一盤貨管理模式將成為新的需求，也是客戶未來的需求趨勢，作為物流服務(wù)商需要未雨綢繆，在不同的供應(yīng)鏈類型中找到自己的定位。

圖片來源：縱騰集團(tuán)

目前中國的電商發(fā)展階段已經(jīng)領(lǐng)先美國，從今年開始，直播電商將會(huì)逐漸興起。雖然TIK TOK等平臺在某些地區(qū)受到了一些阻礙，但直播電商的趨勢仍然不可阻擋，將為品牌和商家提供更多的互動(dòng)和展示機(jī)會(huì)，進(jìn)一步提升銷售效果。然而，直播電商對庫存管理的挑戰(zhàn)也不容忽視，如何做好庫存管理將是品牌和商家需要面臨的重要問題。中國供應(yīng)鏈出海大時(shí)代開啟，重塑供應(yīng)鏈出海的窗口期，未來我們將面臨更多新的事物、挑戰(zhàn)和認(rèn)知。3

供應(yīng)鏈競爭下跨境物流行業(yè)變化

各種周期疊加之下，物流環(huán)境受到較大影響。物流行業(yè)所有的資源都是跟著零售貿(mào)易大盤的需求，但目前電商的增速明顯高于零售的增速，這就需要物流企業(yè)用一匹低速的馬滿足快速增長的需求，實(shí)現(xiàn)供給端和需求端的匹配，這是一件非常困難的事情。具體來看：>>>>

空運(yùn)方面

近年來，我國包裹量的激增已經(jīng)打破航空運(yùn)力的天花板，這反過來也說明中國的全托管直發(fā)業(yè)務(wù)將受到航空干線環(huán)節(jié)的嚴(yán)重壓制。未來一段時(shí)間內(nèi)，直發(fā)物流行業(yè)的發(fā)展將會(huì)受到運(yùn)力的限制。航空運(yùn)力涉及到歸屬的航司，航司則涉及到國家航權(quán)的談判。因此，這不僅是一個(gè)單純的經(jīng)濟(jì)問題。未來的航空資源可能會(huì)得到更加高效地利用，例如通過配置合適的飛機(jī)飛合適的航段以提高效率。縱騰集團(tuán)現(xiàn)在也在開始配置飛機(jī)，在深圳落戶了2架波音貨機(jī)，在自有兩架的基礎(chǔ)上，4月又新增2架波音777包機(jī)運(yùn)力，通過包機(jī)運(yùn)力更多地去部署歐美航線，實(shí)打?qū)嵉胤€(wěn)定空中通道和干線運(yùn)輸。>>>>

海運(yùn)方面

目前，海運(yùn)行業(yè)也面臨著諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，最大的黑天鵝就是巴拿馬運(yùn)河和蘇伊士運(yùn)河。巴拿馬運(yùn)河因水位下降導(dǎo)致通行量下降1/3，而蘇伊士運(yùn)河在經(jīng)歷了紅海危機(jī)后，每周的通行量大概會(huì)下降300艘船，好望角則會(huì)增加300-400艘船。這些將對中國和全球的供應(yīng)鏈產(chǎn)生非常深遠(yuǎn)的影響。如果持續(xù)下去，不僅海運(yùn)價(jià)格會(huì)持續(xù)升高，航線網(wǎng)絡(luò)也會(huì)被重構(gòu)。好消息是，受益于疫情期間新訂購的船舶交付，明年海運(yùn)的運(yùn)力預(yù)計(jì)增加10%，而貿(mào)易的需求只增加3%，這將使得市場多出一些運(yùn)力，有利于價(jià)格的談判議價(jià)。但這仍取決于紅海危機(jī)何時(shí)結(jié)束，以及船公司為達(dá)到減碳排放目標(biāo)，采取減速的方法稀釋運(yùn)力等因素，不確定性較大。但總體而言，海運(yùn)行業(yè)明年將會(huì)凈增350萬TEU的運(yùn)力，運(yùn)力一定是過剩的。>>>>

倉庫方面

在2008年金融危機(jī)之后，美國倉庫價(jià)格一直呈現(xiàn)上漲趨勢，例如美國西部地區(qū)的倉庫，售價(jià)是每平方英尺高達(dá)400美元，折合每平方米約為3萬多人民幣，租金是一年每平方英尺18美元。近期，美國倉庫的空置率開始回升。全美國目前的空置率大約在3%到6%之間。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，美國倉庫的空置率到達(dá)頂點(diǎn)后，再過兩年租金才會(huì)降到最低。所以很多物流企業(yè)現(xiàn)在大規(guī)模擴(kuò)張具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，倉庫租金未來可能會(huì)卡在一個(gè)相對高位上。在這種情況下，企業(yè)要謹(jǐn)慎對待海外倉擴(kuò)張計(jì)劃，或者尋找租金相對便宜的非美西地區(qū)去租倉庫。此外，隨著通貨膨脹和勞工緊缺的問題日益嚴(yán)重，機(jī)器人技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛，未來倉庫智能化將會(huì)成為重點(diǎn)。例如，2020年，亞馬遜只有20萬套機(jī)器人，現(xiàn)在已經(jīng)有70萬套機(jī)器人。目前，縱騰的海外倉也正在不斷優(yōu)化細(xì)節(jié)，自下而上地滿足各類專業(yè)客戶的個(gè)性化需求。隨著專業(yè)客戶的涌入，平臺單一履約化的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品已無法滿足其多樣化要求，因此，我們進(jìn)行了多項(xiàng)優(yōu)化措施，包括對食品、美妝等行業(yè)實(shí)現(xiàn)有效期管理；對電子產(chǎn)品采用序列碼管理，實(shí)現(xiàn)一件一碼，不再是一個(gè)SKU一個(gè)碼；條碼映射，無論客戶使用何種條形碼，我們都能幫助其順利入庫并直接掃描，減少換標(biāo)和識別的麻煩。這些舉措旨在更好地滿足各類專業(yè)客戶，包括帶電產(chǎn)品等特定需求，做到真正賦能各類出海行業(yè)客戶，滿足了2B加2C的配送需求。>>>>

亞馬遜的變化

雖然近兩年來行業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)更多放在TEMU和SHEIN，但亞馬遜一直在進(jìn)行迭代升級，仍然需要我們?nèi)リP(guān)注。2022年6月，亞馬遜大規(guī)模出讓倉庫，2023年，亞馬遜直接轉(zhuǎn)讓670多萬平方英尺的倉庫，與租用的690多萬平方英尺的倉庫基本持平，顯示其倉庫布局策略的調(diào)整，這也是近幾年亞馬遜FBA一直在調(diào)整庫存政策的原因。但在這樣的背景下，亞馬遜的銷售額仍然實(shí)現(xiàn)了百分之十幾的增長。亞馬遜一直在堅(jiān)持將倉庫貨物放置在離客戶更近的地方。自2016年開始，亞馬遜不斷建設(shè)和完善其倉庫網(wǎng)絡(luò)，到去年已經(jīng)基本落成，將美國一個(gè)獨(dú)立國家的倉庫網(wǎng)絡(luò)做到了相當(dāng)于八個(gè)歐洲國家倉庫網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)倉庫都配備一樣的庫存，這成為了亞馬遜未來準(zhǔn)備做到1日達(dá)或者次日達(dá)的底氣。這種變化對FBA頭程產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。賣家出貨單倉的貨物越來越小，越來越分散，以適應(yīng)亞馬遜倉庫網(wǎng)絡(luò)的布局。這種分散化的趨勢對倉儲(chǔ)和配送服務(wù)商提出了更高的要求，包括更高的周轉(zhuǎn)率和入倉準(zhǔn)確率。同時(shí)，亞馬遜的庫容政策隨時(shí)都處于調(diào)整狀態(tài)，賣家和物流服務(wù)商若是不及時(shí)跟上，很有可能會(huì)亂套。目前，亞馬遜的庫容利用率達(dá)到85%，處于接近滿倉的負(fù)荷狀態(tài)，是一個(gè)非常了不起的管理組織。亞馬遜推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的時(shí)速標(biāo)準(zhǔn)提升，迫使所有參與者進(jìn)行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的軍備競賽。其中最大的影響是亞馬遜會(huì)吸收更多賣家的庫存資源。賣家想要做得更好，就需要將更多的貨備到不同的倉庫，備的貨越多，銷售額增長越快，時(shí)效也越來越快，從而直接影響到FBA頭程的物流服務(wù)商。因此很多物流企業(yè)都在不斷地?cái)U(kuò)倉，尤其是貨物越來越細(xì)分之后，F(xiàn)BA頭程需要更多的貨架來區(qū)分貨物，倉庫的面積、貨架、海外的分揀能力等都受到很大的影響。另外，貨物分散之后，企業(yè)無法再采用卡車運(yùn)輸，只能采用快遞，入戶單位體積變小，收益隨之調(diào)整。這要求FBA頭程服務(wù)商在亞馬遜不同的倉庫里都要建有集貨倉，最好能夠?qū)崿F(xiàn)美西到各個(gè)區(qū)域的集中轉(zhuǎn)運(yùn)，再從當(dāng)?shù)剡M(jìn)行分撥，否則效果和收益就會(huì)變得很差。賣家層面也受到了亞馬遜倉庫調(diào)整的較大影響。其中，大賣家可以利用資源優(yōu)勢，在銷量大的SKU上集中力量，優(yōu)勢小的SKU經(jīng)不起分倉；鋪貨型賣家受到的影響可能更為致命，這類賣家無法實(shí)現(xiàn)多個(gè)倉庫發(fā)貨的目標(biāo)，從而失去競爭力；精品型賣家則可能從這一變化中獲得最大受益，可以通過優(yōu)化庫存管理和配送策略，提高銷售效率和客戶滿意度。亞馬遜的變化還對電商平臺格局產(chǎn)生了影響。當(dāng)亞馬遜將物流時(shí)效大幅提高時(shí)，客戶體驗(yàn)感隨之被拉大，中國直發(fā)物流的效率需要更高，直發(fā)口岸需要更多點(diǎn)的注入，通過縮短尾程的配送時(shí)間來和亞馬遜競爭，否則價(jià)格再低，在時(shí)效上都是吃虧的，甚至最后被客戶淘汰。另外，海外倉企業(yè)也受到了一定的影響。目前大部分海外倉企業(yè)只有美東、美西兩個(gè)倉庫，少部分企業(yè)可能有三到四個(gè)倉庫。但未來，六個(gè)倉庫將會(huì)逐漸成為一種標(biāo)配。雖然海外倉企業(yè)并不能像亞馬遜那樣具有平臺發(fā)言權(quán)，但是第三方海外倉主要承接的是亞馬遜的外溢業(yè)務(wù)，如果企業(yè)能夠做到六個(gè)倉庫，成為影子FBA，在時(shí)效性和競爭力上會(huì)有很大的變化。總的來說，亞馬遜又一次掌握了行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。如果亞馬遜強(qiáng)行推動(dòng)這個(gè)政策，無論是賣家資源，還是賣家資源，都會(huì)參與進(jìn)去，亞馬遜的飛輪效應(yīng)將會(huì)再次轉(zhuǎn)起來，未來行業(yè)將是一個(gè)結(jié)構(gòu)性增長的存量階段，賣家要從追求規(guī)模到追求效率，留存更多的利潤應(yīng)對物流費(fèi)用的上漲，尋求高質(zhì)量發(fā)展。另外，賣家要選好定位，考慮自身的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠衽c平臺相匹配，每個(gè)平臺都有各自的優(yōu)勢，關(guān)鍵還是要看企業(yè)自身的供應(yīng)鏈，只有有足夠的競爭力，未來才能活得更好。中國品牌出海已經(jīng)浩浩蕩蕩，勢不可擋。在這條路上，我們一定會(huì)遇到各種挫折，我們希望能夠與各位一起同行，一起分享交流同行路上的苦與樂。

來源：曉生研究院