2024中國跨境電商物流行業格局分析和趨勢解讀

2024年4月12日 9:51:35 來源：曉生研究院

在2024年曉生排行榜評選的過程中，評審資料通過初篩的有64家，年營收總額近1500億元，單一企業平均年營收為22.79億元，其中以跨境電商物流為主營業務的企業有51家，年營收總額為1027.23億元，單一企業平均年營收為19.78億元。
從企業經營年限分布（2024初篩）來看，接近半數的企業經營年限達到10年以上，43.75%的企業經營年限達到4-9年；從企業團隊規模分布（2024初篩）來看，500人以上的企業占據了1/3，其中，90%以上的綜合實力十強企業人員規模超過500人，90%以上的FBA物流十強企業人員規模超過200人。
此次入選上榜的有跨境物流十強企業10家，FBA物流十強企業10家，小包專線最具成長力企業5家，海外倉最具發展潛力企業5家，創新引領企業5家，行業新銳企業6家。
1. 綜合實力十強企業
綜合實力十強企業年營收總額為618億元，單一企業平均年營收61.88億元。在年營收占比中，77%的營收來自歐美市場，基本與跨境電商的格局相吻合，目前市面上無論是跨境電商賣家還是跨境物流企業，半數以上的營收都是來自于歐美市場。

圖片來源：曉生研究院

與2023年曉生排行榜綜合實力十強相比，2024年曉生排行榜綜合實力十強的年營收同比上漲37.38%，強勢逆轉！榜單內企業平均增速64.11%，頭部企業增長迅猛，行業頭部化趨勢更加明顯。
2. FBA物流十強企業
2024曉生排行榜FBA物流十強企業在2023年度的營收總和約130.67億元，同比增速為19.96%。其中，歐美市場營收占比達到98.27%。在十強企業里，10億元以上的腰部企業較多，但能達到20億元以上的企業數量較少，這表明FBA業態的企業競爭仍然比較激烈。

圖片來源：曉生研究院3. 小包專線最具成長力企業
5家小包專線最具成長力企業在2023年度的營收總額為73.79億元，單一企業平均年營收為14.76億元，其中，有65%的營收來自歐美市場。
2023年，小包專線行業發生非常大的行業格局演變。小包專線企業頭部玩家巨型化，電商平臺分段采購資源，導致貨源流向基礎設施服務商，市面上很多原有的專線公司變成了在全鏈條某個核心節點上為平臺提供基礎設施或運力服務的服務商。
另外，據全球最大的包裹查詢平臺17TRACK的數據顯示，從中國出口直發包裹TOP10國家中，排名第一的是美國，占比達到39.29%；2020-2022年中國發出包裹量排名前十的國家包裹量份額持續提升，從2020年的75.55%提升至2023年的78.88%。

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4. 海外倉最具發展潛力企業
5家海外倉上榜企業的年營收總額42.96億元，單一企業平均年營收8.59億元。過去2年，歐美國家去庫存還未結束，很多海外倉企業都在縮減成本，海外倉面積未明顯增加，未出現大體量的行業新玩家入局。
5. 創新引領&行業新銳企業
5家創新引領企業的年營收總額為469.99億元，單一企業平均年營收94億元；6家行業新銳企業的年營收總額為14.76億元，單一企業平均年營收為2億元，增長潛力較高。
另外，2024年曉生排行榜的入圍企業23家，年營收總額為107億元。

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我們預測，行業資源供給側將在2024年呈現一定的緊張趨勢，第三方海外倉或將迎來新一輪的投資熱潮。
首先，由于飛機生產交付需要較長的周期，在未來一段時間內，航空貨運的結構性運力緊張局面無法得到短期改善；
其次，電商平臺推出半托管模式，商家需要提前把貨備到第三方海外倉，海運需求從3月開始呈現直線型上升，海運貨量回升，海運運價再次上漲；
第三，亞馬遜的分倉政策要求亞馬遜賣家將貨物備到離消費者更近的FBA倉庫進行履約服務，大大增加了賣家的備貨量以及需要儲備的周轉資金。

BaiXiao

· 2024年行業發展趨勢解讀 ·很多人認為，疫情結束意味著跨境物流行業的紅利結束，但疫情僅僅只是行業紅利的開端，未來5到10年將是中國優秀的電商物流模式進行全球化復制的一個很好的契機和起點。在出海的大背景下，跨境物流行業的未來發展將會呈現出以下幾個趨勢：
1. 全貨機直達：
第一，中國跨境電商出口包裹不低于1萬噸/天運力需求，占據了全球遠程寬體貨機整體運力供給的約1/3；
第二，跨境電商常態化固定頻次全貨機運營時代已經到來，例如，僅中國至比利時列日每天就有7個架次的電商全貨機航班在運行；
第三，遠程寬體貨機運力供給的增加速度趕不上跨境電商包裹貨量增長的速度，持續增長的跨境電商包裹給全球航空貨運業格局帶來重塑。
2. 多口岸注入：
隨著目標市場區域訂單密度不斷加大，包裹多點注入逐漸成為可能，轉飛減少、分撥減少，成本降低。
以往，美國的包裹清關口岸主要集中在美東和美西，如今已有多個口岸可做直接注入，歐洲的口岸也是如此，未來隨著訂單包裹密度的增加，將會有更多的遠程寬體全貨機飛到歐美中部或者更加偏遠的機場進行清關。
同時，主流市場國家核心口岸城市的機場空側海關監管倉資源、清關牌照、口岸樞紐轉運分撥能力建設將變得愈加重要。

百曉網創始人王永強3. 區域化派送：
中國出口跨境電商每天約2000萬個包裹正在推動全球范圍內的電商快遞派送網絡的形成；原有的商業快遞網絡以及郵政配送網絡都在積極擁抱電商化趨勢，基礎設施電商化改造；
單個區域范圍訂單密度加大，包裹由全國樞紐分撥轉向區域樞紐分撥，區域化派送形成。
在跨境電商物流迎來結構性增長的背景下，平臺分段采購將會使得全鏈路核心節點上基礎設施服務商迎來更大發展空間；全托管模式和半托管模式推行，2024年海運貨量將會上升、第三方海外倉需求增加；海外本土化基建的浪潮開始，圍繞著海外的樞紐、航班、卡車、倉儲、派送節點的布局將會成為未來5到10年的投資重點。
因此，今天的中國企業出海不僅僅是中國的商流出海，更是中國的物流出海。當中國的電商平臺成為世界級電商平臺，跨境物流的頭腰部企業在未來有望成為世界級的跨境電商物流企業。
未來5到10年，跨境物流行業的主旋律是走出去，跨境物流企業出海不再是選擇題，而是必答題，跨境物流企業也會從整合資源逐漸轉變成為資源方。
百曉網不僅要做跨境電商物流行業的信息樞紐，在未來更要成為全球性的跨境物流的資源樞紐，因此在第七屆跨境電商物流趨勢峰會上，我們發布了全球跨境物流資源名錄1.0版本，涵蓋了60家左右擁有海外基建、倉庫、卡車、清關牌照的企業。

▲百曉網全球跨境物流資源名錄未來，百曉網會不斷和更多在海外有基礎設施布局的企業進行深入交流及合作，不斷擴充全球化跨境物流資源名錄的版圖。
伴隨著跨境電商帶來的全球范圍內的新一輪物流基礎設施建設和重構的浪潮，我們希望成為跨境電商物流行業的資源樞紐和超級鏈接，為各位同行鏈接更多的優質資源，我們愿意跟著各位共同發展，與國內企業一起出海，幫助更多的海外企業進入中國市場！

來源：曉生研究院