2021年物流供應鏈持續承壓，最終以價高、擁堵收尾，那么2022年中美跨境物流行業將如何發展？

2022情景 1：2個因素將使原本就處于低效運營的美西港口雪上加霜

一、是否能在不影響碼頭吞吐量的情況下簽署新的西海岸勞動合同

今年美國西海岸會將進行工會談判，國際碼頭和倉庫工會（ILWU）與西海岸碼頭的合同于7月1日到期。上一輪談判還是在2014-15年，然而進行得并不順利，碼頭運營因此受到干擾。據Flexpot（全球領先的數字化貨運代理平臺）的數據，2015年第一季度的積壓貨物與2021年年初的水平相似。

國際碼頭和倉庫工會在2021年11月拒絕了其雇主太平洋海事協會PMA提出的將勞動合同延期一年的提議，這可能為今年雙方激烈的談判奠定了基礎，也會給港口的運營帶來混亂，目前洛杉磯和長灘港的擁堵情況使得2022年類似的港口中斷需要更長的時間恢復。

二、奧密克戎變異株和未來會出現的變異株將如何影響港口

最近，具有快速傳染性的新冠變異株奧密克戎以不可阻擋之勢沖擊全球，全球疫情防控問題再添變數。

隨著奧密克戎毒株近期在美加速傳播，洛杉磯和長灘港的碼頭和辦公室工作人員的新冠陽性確診率迅速攀升，約有100名工人宣布確診，確診率達到驚人的67%。

肆虐的疫情會影響碼頭工人的出勤率，一旦碼頭上的勞動力不足，船舶卸船的時間會變長，這將導致船舶擁堵狀況進一步惡化。據南加州海事交易所(Marine Exchange of Southern California)稱，截至1月3日，約有101艘集裝箱船滯留在這兩個港口附近。

同樣受疫情影響，在我國，供應鏈又會有怎樣的變數。在中國當前的零新冠感染病例政策的抗疫模式下，會導致港口（就像去年在鹽田和寧波看到的那樣）和工廠繼續頻繁關閉。對于即將在2月舉辦的北京冬奧會也很大可能帶來更加嚴格的疫情防控措施。貨運商表示，他們預計很少有包機被批準，其他航班也會受到限制，特別是進入首都的航班。目前香港也面臨著嚴格的檢疫規定，促使許多航空貨運供應商的運營復雜化。

但在另一方面，疫情對中國市場的沖擊是相對可控的。目前可以看到廣州、浙江、天津、寧波等城市的奧密克戎病例已有效抑制。

今年是否會出現其他傳染性更高的變異株還是個未知數，加上國外的疫情防控措施并不像我國那么嚴格，可能會出現更多美西碼頭工人的短缺甚至物流運輸行業員工的空缺。如果需求保持高位或進一步攀升，那么物流行業對由外部事件引起的連鎖問題的敏感性就會增加，擁堵程度也會進一步攀升。預計今年會有更多企業考慮別的運輸途徑，如通過巴拿馬運河運輸，掛靠美東港口，降低成本和交貨時間。

2022情景2：從消費需求端來看，美國消費熱情依然不減，供應鏈擁堵或成常態

自疫情爆發以來，美國消費者需求猛增，2021年美國進口集裝箱數量創下新高。

隨著商品庫存的減少，消費者的即時滿足感被打斷，零售商希望盡快補充耗盡的庫存卻導致港口貨物積壓，預計今年即便在淡季，需求也將依然旺盛，供應鏈擁堵將在一段時間成為常態。

基于Flexport?的Post-Covid 指標（對航運數據與國民消費行為之間的相關性分析），消費者需求在2022年年初依然保持在高位，這也意味著商品運輸的需求增加，該指標也是評估2022年中美供應鏈走向的重要依據之一。

消費者支出一方面取決于疫情的進展，1月3日美國單日新增確診人數超百萬例，有可能引發美國民眾新一輪搶購潮。另一方面還受到收入的影響。在刺激措施取消后，美國的進口需求還能保持這種強勁狀態多久？我們拭目以待。

2022情景3: “高歌猛進”的海運運價將持續到2023

一、大多數貨主還是囿于運力緊張的困境

海運運力方面，疫情推動了市場對集裝箱艙位的巨大需求，促使班輪公司訂船、造箱。根據國際海事戰略公司（MSI）的數據，絕大部分新造船（不包括較小的支線船）要到2023-2024年才能交付，所以最近訂購的一波船舶和港口擴建計劃不太可能在12個月的時間內帶來變化。相反，需要更高的市場價格或公共政策以清理港口積壓船只和集裝箱。

我們談談另一種極小概率會出現的情況，當大量新運力和新集裝箱涌入市場時，需求又已從高位回落，此消彼長，運力過剩可能會重現。Stifel 的航運分析師 Ben Nolan表示，若供應鏈恢復，船公司極有可能通過取消航行來抵消需求下降或通過清除擁堵釋放的運力，“撤運力、保運價”，人為地使運力與需求保持一致，這是船公司在疫情爆發初期成功采用并獲得良好收益的策略。

二、海運費下降可能需要18-30 個月的時間

上海集裝箱貨運指數（SCFI）在2021年最后一天首次突破5000美元/TEU大關，該指數是集裝箱現貨市場的風向標。

突破新高的不僅僅是現貨市場，據?Xeneta（提供海空運費率的平臺）的數據，大多數海運合約價于2022年將創下歷史新高，在早期談判中，2022年合同價的平均出價就已達到5700美元/FEU（四十英尺單位）。

由于需求持續增長以及港口擁堵，預計價格在今年將保持高位，船公司建議客戶可以簽署長期合約，否則有可能被變幻莫測的現貨市場打擊。但并非所有貨主都會這樣做，一些貨量沒那么大的中小型貨主將面臨更高昂的即期運費和新增的額外費用。

Sea-Intelligence（全球供應鏈行業研究與分析、數據和咨詢服務的丹麥供應商）對中國集裝箱貨運指數（CCFI）進行了分析，根據10個運價持續下降/上升的時間，結果得出海運費下降可能需要18-30 個月的時間。

運輸需求激增加上供給能力下降，不斷上漲的運費為航運業的紅紅火火續足了馬力。德意志銀行團隊對馬士基和赫伯羅特2022年的利息、稅收、折舊和攤銷前收益（EBITDA）的估計是共識平均值的兩倍多。該機構預測，這兩家承運人今年的平均運費將比2021年增長30%。

2022情景4：海運擁堵，空運并不能補弊

據國際航空運輸協會(IATA)預計，2022年全球客運總量將達到34億人次。同時航空貨運需求將繼續保持強勁，預計2022年較2019年水平高出13.2%。但挑戰在于，國際旅行市場因各國政府實施的旅行限制措施仍處于嚴重低迷的狀態，預計客機腹倉運力恢復緩慢。聯邦快遞也預計至少在上半年，空運運力仍將受到限制，預計要到?2024 年才能完全恢復。

另一方面，我國短期內貨機引進節奏難填供給缺口。目前國際客運航班恢復仍需時間。從全貨機引進速度來看，我國近3年平均每年引進13架全貨機，每年供給增長速度僅約8%，考慮到飛機引進需要批文審核、海外生產交付，至少需要2-3年的時間，在這段時間內空運市場將不會增加太多新運力。

在空運價格方面，波羅的海交易所空運指數（BAI）的最新數據顯示，2022年空運運價將繼續保持在高位，特別是香港-北美的運價。

2022情景5：美國本地的運輸、派送和倉儲費用暴漲！勞動力緊缺！

Cass Information Systems?Inc.（在運費審計和支付方面處于領先地位）的數據顯示，2021年美國通過公路和鐵路運輸貨物的國內運費比2020年上漲了約23%。

運費的上漲主要受成本的影響，包括工資的上漲，同時企業還要在緊張的勞動力市場中尋找員工，尤其是卡車司機。由于卡車運輸仍是廉價的運輸方式之一，卡車運輸公司在今年會繼續擴大業務范圍，但卻被工人的短缺所阻礙。拜登政府最近公布了一項計劃，旨在增加商用卡車司機的數量，作為消除供應鏈瓶頸的更廣泛努力的一部分。

Werner Enterprises（美國五大卡車運輸公司之一）的首席執行官Derek Leathers表示，2022 年合同費率可能會以較快的速度上漲，“我們認為?2022 年全年都是一個產能受限的市場，存在通脹壓力和嚴重的設備中斷。”隨著運輸需求放緩和公司完成對枯竭庫存的補充，價格上漲將放緩，但預計到?2023 年才會出現這種情況。

包裹派送價格也正以近十年來最快的速度上漲，快遞巨頭UPS和FedEx都表示，明年大多數服務的價格將平均上漲?5.9%。

美國倉庫方面，房地產服務公司Cushman & Wakefield預測，到2023 年底，北美的倉庫和配送中心將繼續面臨巨大壓力，空置率創歷史新低，租金飆升，北美的平均凈租金要價將增至8.72 美元/平方英尺的新高，這將導致產品價格上漲，最終成本還是由消費者買單。

Cushman & Wakefield報告稱，新增的供應空間將出現在初級工業市場、臨近港口的市場（多式聯運和海運）以及人口密集或快速增長的市場，這些地方的需求一直是最強勁的。這些結論與房地產投資公司JLL最近的評估相呼應，不斷加速的電商活動和對最后一英里配送服務的需求不斷增加，促使企業尋找中小型倉儲和配送設施。

除了倉庫緊缺，勞動力市場分析公司Emsi Burning Glass發現，美國物流密集地區將面臨運輸和倉庫工人的短缺，特別是內陸帝國地區，職位空缺達到?5,600 個。內陸帝國是洛杉磯以東的一個地區，面積超過27,000平方英里，是每月通過洛杉磯和長灘港進入美國的數十萬個集裝箱的分揀、儲存和運輸中心。

倉庫勞動力短缺加劇了港口的擁堵，因為倉庫無法足夠快地卸載貨物，港口被集裝箱淹沒。在長灘經營SSA碼頭公司的副總裁Sal Ferrigno表示，進口集裝箱從碼頭運輸到倉庫，再空著回到港口，平均需要10天，比疫情爆發前多了一倍以上的時間。

據美國運輸研究所（NTI）的數據，近四分之一的卡車運輸勞動力預計將在未來十年內退休，退休人員占司機短缺的54%。該情況直接導致交貨時間延長，并占用稀缺的卡車運輸設備，如運輸集裝箱所需的底盤和拖車。

最后的思考

最受世界矚目的中美貿易，在物流方面呈現冰火兩重天，一方面中美間龐大的貨物往來需求不斷指數級增長；另一方面，持續發生的港口擁堵、碼頭工人罷工、卡車司機高薪難聘、航班班次緊缺、各類突如其來的港口政策變化……2021年諸多供應鏈問題都會延續到2022年，物流成本過山車式調整，都讓整個行業經受著前所未有的考驗，前路布滿荊棘。

2022我們將進入另一個風云莫測的年份，大家準備好披荊斬棘了嗎？雖然沒有一個放之四海而皆準的應對供應鏈困局的方法，但保持靈活，及時了解最新市場資訊是至關重要的。

來源：喜運達

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