近3年總營收近100億，平均日單量1.15億！東南亞物流排行榜出爐！

2023年10月9日 17:18:21 來源：跨境電商物流百曉生

曉生排行榜，跨境電商物流領域首份反映企業成長與行業格局的榜單，已連續3年成功發布，通過具有行業份量的榜單和深度洞察，推廣企業價值，已日益成為跨境電商物流領域的企業品牌強背書及行業格局演變風向標，備受資本市場及廣大從業者的高度關注。

為及時反映行業最新動向、企業發展狀況，曉生排行榜之細分市場榜單首期聚焦東南亞，經過兩個多月的征集、調研、篩選，最終發布“2023東南亞跨境物流代表性企業榜單”，具體如下：

1上榜企業數據分析：近3年營收總和97.3億元，平均日單量1.15億單

上榜的9家企業2022年在東南亞跨境電商物流方面的營收總和為36.13億元。按照營收排名情況，營收份額大致分布如下：1-3位營收總和接近20億元，占比55%；4-6位營收總和接近15億元，占比41%；7-9位營收總和約1.4億元，占比4%。

來源：曉生研究院

從業務類型來看，上榜的9家企業絕大多數同時涉及空海陸干線運輸、電商小包專線及海外倉業務。其中，電商小包專線在2022年營收總和超17億元，占比最高（47%）；空海陸干線運輸超10億元，占據了31%的營收份額；海外倉營收接近3億元，相對而言占比較低（8%）；其他業務營收接近5億元，占14%的份額，此類業務包括海外末端派送、電商配套、合同物流、外發業務等。

來源：曉生研究院

縱觀2020-2022三年間，以上9家上榜企業在東南亞跨境電商物流方面的營收總和接近100億元（97.3億元），復合年增長率為22.77%。其中，電商小包專線在各類型業務中表現更為突出，3年營收總和超40億元，復合年增長率高達46.97%。

各類型業務在2021年均呈現出較大幅度增長，而基于2021年高增長帶來的高營收基數，疊加疫情紅利消退的影響，2022年各類型業務營收同比均出現了下滑，但電商小包專線營收依然保持著正向增長。但其實，把2022年的營收情況與2020年做對比，2022年各類型業務營收相對于2020年來說，依然呈現較大幅度的增長。

從日單量情況來看，僅以快遞單量計入，2020-2022三年間，以上9家上榜企業在東南亞跨境電商物流業務方面的平均日單量為1.15億單，不過，絕大多數單量份額集中在前三位企業。

來源：曉生研究院

從日單量增長情況來看，2021年漲幅最為明顯，前三位企業日單量同比增長103%，但同樣基于高增長帶來的高基數，2022年前三位企業日單量同比出現了下滑，不過相對于2020年，2022年前三位企業日單量依然有著63.12%的增長，綜合來看，2020年至2022三年間，前三位企業日單量復合年增速為27.72%。

其余6家企業，日單量增速一直保持在高位，2020年至2022年，復合年增速高達46.96%-53.02%，遠高于總體水平，具有更為強勁的發展潛力。

2東南亞電商市場概覽：6國包裹量占比90%以上，線下市場份額高達90%

東南亞共有11個國家，包括東盟10國（新加坡、緬甸、柬埔寨、文萊、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、老撾）和東帝汶。

據谷歌、淡馬錫、貝恩三家機構聯合發布的《E-Conomy SEA 2022》顯示，東南亞電商GMV在2022年已達到1310億美元，未來將以26%的年復合增長率增長，預計2025年東南亞電商GMV將達到2340億美元。

數據來源：17TRACK，曉生研究院整理制圖；【東南亞6國】新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓和越南；【17TRACK數據】所涉及收發件量更多來源于郵路渠道，通過17TRACK查詢錄得，并非萬國郵聯官方統計數據，僅供參考，下同。

其中，新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓和越南6國電商市場較為發達，在過去的3年中，以上6國在東南亞11國中的包裹收發量占比均達到90%以上。

2022年，東南亞6國人口總量達到6.05億，較2021年的5.97億增長了1.34%；互聯網用戶數達到4.6億，較2021年的4.4億增長了4.55%；互聯網滲透率達到76.02%，較2021年的74.09%上漲了將近2個百分點。

此外，2022年6國GDP達到3.48萬億美元，相當于美國GDP的13.66%、中國GDP的19.17%，美元名義增速為8.06%，被認為是全球最具活力的市場之一。

2022年，Shopee仍然是東南亞GMV最高的電商平臺，其次是Lazada、Tokopedia、Bukalapak，Tiktok shop位列第五位，已成為頗具影響力的參與者。

數據：Momentum Works；制圖：曉生研究院

據Cube Asia（新加坡在線零售洞察公司）調查顯示，在來自印尼、泰國和菲律賓的受訪消費者中，85%的消費者表示在TikTok Shop上購物支出的同時，會減少在其他購物渠道的支出，所以TikTok的入局，實際上是搶占了Shopee、Lazada以及線下零售的一小部分份額。

而在2023年10月4日，TikTok Shop官方正式宣布關閉其在印尼的電商業務，僅保留TikTok短視頻社交平臺在印尼繼續運營。導致這一情況的直接原因是，線上電商市場與線下實體零售的沖突。出于對本土零售企業的保護，印尼當局出臺了“禁止像TikTok這樣的社交媒體平臺進行直接銷售交易”的禁令。此后，TikTok僅能以跳轉外鏈的模式進行流量變現，其大部分流量將回流至Shopee、Lazada等電商平臺及線下零售市場。

流量之爭疊加貿易限制，使電商市場的爭奪戰看起來分外火熱，但其實把以上所有電商平臺份額加起來，也未能在東南亞整體零售市場中卷起太大浪花。據貝恩咨詢數據顯示，2021年東南亞電子商務僅占零售總額的9%，但同比2020年增速高達85%。

一方面，從成熟市場的經驗來看，電商滲透率持續提升是確定性趨勢，因此，東南亞也將孕育出廣闊的電商發展空間。但另一方面，從不足10%的電商滲透率可見，東南亞有著非常龐大的線下零售市場，這片更為廣闊的傳統零售市場要通過眾多夫妻店、各類小型零售商店等線下渠道去觸達，考驗的不僅是線上賣家所擅長的運營能力，更多則是扎根本土市場多年積累下的實戰經驗、關系網絡及資源能力。

3包裹量季度波動情況：新加坡看收件量，其他5國看發件量

除去2020年疫情高峰期的極端情況，2021年和2022年一至四季度，新加坡發件包裹量未見明顯起伏，一二季度相對于三四季度發件量略高；而收件量則出現明顯的季度波動情況，2021年和2022年的二季度均呈現出旺季高峰趨勢。

數據來源：17TRACK，曉生研究院整理制圖

而收件量份額，除了新加坡，其他5國均呈現出基本一致的態勢，即2021年三四季度收件量出現大幅增長，其余年份各季度基本回歸之前的收件水平，且均無明顯的季度波動情況。

這與東南亞各國復雜的地理環境、貿易政策，以及差異較大的電商基建發展水平等因素有著難以分割的關系。如：據Worldbank.org發布的2018年物流績效指數（LPI）顯示，新加坡的物流績效指數全球排名第7位，而東南亞其他5國的排名則明顯靠后，分別為泰國第32位、越南第39位、馬來西亞第41位、印尼第46位、菲律賓第60位。

新加坡作為全球主要貿易路線的交匯點，從此經過的航線有200多條，每年停靠的船舶超過13萬艘，能夠連接全球600多個港口。在航空貨運方面，更是扮演著主導樞紐的角色，占據東南亞航空貨運市場約50%的份額。基于良好的物流條件以及寬松的貿易環境，新加坡在全球跨境電商包裹量普遍猛增的大背景下，收件量也出現了明顯的增長。

而其他5國，除了地理環境復雜、物流條件參差不齊之外，在不同語言文化、電商發展基礎等多重因素影響下，形成了各自不同的市場環境，再加上各國海關政策、稅收政策、物流政策等的不一致和不透明，以及印尼等代表性國家對跨境電商相關政策的逐步收緊，重重因素疊加，使這5國線上零售及物流履約的本土化要求更為迫切。跨境賣家通過海外倉實現本土發貨，或通過建立本土公司實現本土經營，已日漸成為常態。所以在跨境電商高速發展的3年中，這5個國家電商包裹量的增長起伏更多體現在了發件量（本土發貨）的變化上，而非跨境直發帶來的收件量變化。

隨著中國賣家供應鏈能力、庫存管理能力的提升，通過在目的國本土注冊賬號、經由B2B貿易等形式進口商品至目的國，在當地政策支持及電商平臺流量紅利的背景下，跨境電商優勢與本土市場基因融合，昔日的“跨境電商”正向著更廣闊的“跨境新零售”模式邁進，中國賣家深挖本土以開辟更大市場空間的同時，對物流商亦提出了本地化服務升級的新要求。

來源：跨境電商物流百曉生