74%中國出海企業布局東南亞，四大新興市場到底有何魅力？

2024年1月29日 9:18:28 來源：跨境電商物流百曉生

目前，中國企業出海開拓的速度日新月異。中橋咨詢曾調研顯示，60%的中國出海企業海外業務已經涉及3個以上大洲/地區，74%的受訪企業在東南亞有業務布局，65%的企業已布局歐洲，62%的企業已布局北美。
隨著歐洲市場經濟增速放緩，通脹持續高位，跨境出海企業利潤被進一步壓縮，新興市場在全球經濟困頓之中逆勢崛起，成為破局關鍵。東南亞、拉美、中東、非洲四大區域釋放出許多積極信號，成為眾多跨境企業尋找新增量，挖掘新機會的熱門賽道。

來源：Adjust《2023 年移動應用趨勢報告》1

中國企業出海第一站

東南亞市場

在四大新興市場中，東南亞是很多中國企業出海的第一站，菜鳥、順豐、百世、圓通等物流企業都將其作為出海的首選，極兔、嘉里物流等則有極為深厚的布局，而中國電商平臺出海四小龍SHEIN、TEMU、TIKTOK、速賣通也都把目光聚焦在了東南亞，據相關數據統計，目前38.5%的中國跨境電商企業已經進入東南亞市場。為什么中國企業拓展全球，都會先選擇東南亞？
除了最簡單的東南亞離中國足夠近的地理因素外，另一個重要的原因是東南亞具有非常強勁的增長潛力和發展前景。政策支持、人口紅利、經濟發展等為中國企業出海東南亞提供了強大的市場基礎。
根據市場研究公司eMarketer發布的《2023年全球零售電商預測報告》顯示，2023年，東南亞電商市場規模增速在全球排名第一，至此東南亞已經連續3年成為全球電商規模增長最快的地區。其中，東南亞4個地區被列入2023年全球電子商務增長最快的國家名單，包括菲律賓（第2），馬來西亞（第3），印度尼西亞（第7），越南（第8）。
從人口規模看，東南亞是一個充滿活力的市場，人口結構呈現出年輕化趨勢，人口約有6.8億，其中網民數量就超過了4億，擁有全球規模最大的網民群體。2023年，接近90%的東南亞互聯網用戶將成為智能手機用戶，這一比例高于北美和西歐等經濟發達地區?？梢哉f，東南亞市場是亞洲最具潛力的市場之一，具有非常大的商機和可挖掘的空間。2

“最后一片新興藍海”

拉美市場

2023年12月，亞馬遜正式宣布向中國賣家開放巴西站，引起業內廣泛關注；8月，巴西稅務合規計劃正式生效，稅改后，巴西對當地亞馬遜、Shopee、速賣通、SHEIN等平臺的跨境包裹統一征收17%的商品和服務流通稅（ICMS），這給跨境電商賣家和跨境物流企業帶來不小影響。其實，這些動作的背后，是拉美電商市場的爆發。
根據Insider Intelligence發布的《2023年拉丁美洲電子商務預測》，2023年拉美地區的電商銷售額將同比增長14.3%，預計在2026年突破2000億美元大關。在2026年前，該地區的電商銷售額每年將以兩位數的速度快速增長，這一增長使得拉美成為全球第二大的電商市場，僅次于中東和非洲地區，被譽為“最后一片藍海”的新興市場。
作為拉美最大的經濟體，巴西是電商市場增長最為顯著、規模最大的國家。據巴西電子商務協會（ABComm）的數據顯示，2023年，巴西的電商總銷售額達到1857億雷亞爾（約376億美元），同比增長超10%；預測2024年年底電商總銷售額可能達到2051.1億雷亞爾（約461億美元），賣家總數達到9100萬。而CouponValido的數據則顯示，2022年巴西就有22.2%的在線銷售額漲幅，排名領先，遠高于美國、日本等發達電商市場。
巴西之外，墨西哥在拉美的地位也不容小覷。在全球供應鏈重塑的過程中，墨西哥成為“近岸外包”模式的受益方之一，逐漸成為跨境企業出海掘金的一大熱門市場。欣孚智庫發布的相關數據顯示，2020年后，美墨之間的貿易總量不斷突破，增幅維持在18%上下，2022年更是達到歷史新高的7790億美元。
不過，與其他地區相比，拉美現在的線上零售市場份額只占了10%，相對于中國電商（45%）、美國（30%）、韓國（30%）、印尼（28%）等還較低。但這也側面說明拉美的發展機會非常大，目前，拉美的總人口是6.5億，已經使用電商購物的人數大概3億多；拉美的跨境商品也主要來自中國、美國和日本，其中中國商品的占比高達62%，約為美國的2.6倍，可謂是市場容量巨大。
整體來看，拉美市場已進入快速增長的紅利期，在等待更多跨境電商和物流人的進一步探索。3

沙漠中流淌著“黃金”的新藍海

中東市場

中東地區，正逐漸成為中國跨境企業出海的一片新興熱土。
一方面，中東地區有著充足的年輕人口、較高的消費能力，以及可觀的數字經濟規模。根據國際貨幣基金組織的數據顯示，2023年海灣六國的人均GDP在4.22萬美元至12.48萬美元之間，均位于發達國際基準線（人均GDP2萬美元）之上。其中，阿聯酋和沙特，是中東最不容忽視的兩大經濟體，兩國人口合計占海灣合作委員會（GCC）人口的75%，GDP占比70%。
但在寸土寸金的中東市場，電商卻僅占GDP總量的0.71%，遠低于世界的平均水平3%，更別說發達國家的5%。所以，在阿聯酋和沙特，社交軟件、電子產品和線上購物“三大件”尤其發達，而沙特輕工業基本為零，對跨境電商接受度相當高。
疫情后，跨境電商更是在中東地區攻城略地。2019年至2022年，海灣六國跨境電商市場保持33%的增長速度。2025年，中東電商消費市場規模預計將達500億美元，增長率高達110%。作為中東最大的電商市場，沙特的互聯網普及率高達98%，電商滲透率達65.5%。數據機構Statista預測2023年沙特電商將增長12.6%，達到100.4億美元，2027年有望達到168億，五年復合增長率13.5%。
2023年，亞馬遜重點押寶中東市場，為幫助更多跨境賣家中東藍海機遇，宣布正式啟動中東站“萬店啟航”計劃，在未來三年，每年將支持過萬中國賣家入駐中東站。此舉背后，亞馬遜想要抓住的，正是從中東電商市場跑出的一個又一個風口。4

不可錯過的潛力股

非洲市場

近兩年來，非洲市場正在成為跨境電商領域一支不可錯過的潛力股，上千萬中國出海者正走向這片陽光灼熱的新大陸掘金。
隨著互聯網經濟崛起，人口逐漸成為一種紅利，也成為經濟高增長的動力。根據哈佛大學國際發展中心的預測，到2027年，七個非洲國家將躋身增長最快的15個國家之列。同時，由于智能手機等移動設備的廣泛普及，非洲的互聯網滲透率持續上升。GSMA（全球移動通信系統協會）預計到2025年，非洲61%的連接將通過智能手機實現，將有5億人成為電商用戶。因此，非洲也被稱為全球最后的十億級互聯網市場。
巨大的市場潛力，讓非洲成為當下全球增長最快的電商市場之一。據相關機構預測，2020年至2025年，非洲電商市場年復合增長率達到15.5%，到2025年預計市場規模為407.58億美元。聯合國非洲經濟委員會代理執行秘書安東尼奧·佩德羅也表示，預計到2025年，非洲的在線購物消費者將從2021年3.34億增加到2025年5.19億，增速超過56%。
目前，非洲各國的80%-90%的輕工業商品都進口于中國，跨境電商平臺SHEIN、TEMU將這一新興市場納入出海版圖之中。例如，自2022年5月進入非洲首戰摩洛哥以來，SHEIN一直穩居非洲大陸購物類應用排行前列，2023年8月，SHEIN超越美國零售巨頭沃爾瑪和亞馬遜，成為南非Google Play下載次數最多的購物類應用。
非洲電商起步較晚，仍屬于藍海市場，非洲大陸電商滲透率僅占零售總額的2%-5%，遠低于成熟市場，從競爭格局來看，非洲電商市場玩家較少，形態單一，尚且沒有類似TIKTOK的社交電商，非洲電商物流市場還有更多值得探索的空間。

來源：跨境電商物流百曉生